Debt Advisory

Debt Advisory

El equipo de especialistas de KPMG te guían a través del proceso de optimización de tu estructura de capital en línea con tu estrategia de negocio.

Te guíamos en el proceso de optimización de tu estructura de capital.

Para alcanzar los objetivos estratégicos de una compañía es necesario conocer las diferentes opciones de financiación que ofrece el mercado, tales como deuda bancaria, mezzanine, deuda subordinada, equity o instrumentos híbridos, así como los mercados alternativos de financiación o colocaciones privadas, en los que tenemos amplia experiencia, lo que nos permite ofrecer un amplio y eficaz rango de soluciones.

Nuestra práctica incluye el asesoramiento en procesos de refinanciación, obtención de nuevos recursos de financiación o estrategias de derivados, pasando por la gestión de waivers, novaciones u otros aspectos que requieran de negociación con los actuales o potenciales financiadores. Desde la evaluación inicial y la estrategia hasta el cierre satisfactorio de la operación, monitorizando todos los pasos intermedios.

Nuestro equipo de profesionales ayuda a centrarse en las preguntas clave para alcanzar e implantar los objetivos de estructuración de capital y obtener fondos en línea con la estrategia definida.

  • Estrategia de financiación: ¿Cómo maximizo el valor para el accionista y para todas las partes interesadas?
  • Identificación y evaluación de opciones: ¿Qué fuentes de financiación (deuda o equity) están disponibles?
  • Ejecución de la operación: ¿Cómo logro las mejores condiciones
  • Cierre: ¿Cómo gestiono las comunicaciones?
  • Comunicación constante con la dirección y las partes interesadas:¿Cómo gestiono las comunicaciones con las partes interesadas para mantener el respaldo de los prestamistas y los accionistas?

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