Situaciones especiales

Situaciones especiales

Proporcionamos asesoramiento y desarrollamos estrategias de reestructuración de capital para facilitar el éxito de las operaciones

Proporcionamos asesoramiento y desarrollamos estrategias de reestructuración de capital

Ayudamos a preservar el valor para el accionista

En el caso de situaciones especiales y operaciones corporativas en el contexto de graves situaciones financieras o distressed M&A, contamos con un experimentado equipo de asesores financieros especializados en realizar fusiones y adquisiciones aceleradas, servicios de asesoramiento en reestructuración de deuda y corporate finance a organizaciones que atraviesan dificultades financieras, así como a acreedores y otras partes interesadas que traten de maximizar su recuperación financiera.

Nuestra capacidad ante este tipo de situaciones especiales se pone de manifiesto cuando se producen cambios inesperados y problemáticos en un negocio, que pueden resultar en una grave crisis de liquidez y en el rápido deterioro del valor para el accionista.

Entre lo que se consideran situaciones especiales se pueden incluir:  

  • Balance excesivamente apalancado.
  • Pérdida de un cliente principal o un directivo clave.
  • Un litigio altamente costoso.
  • Aumento significativo de los costes de materiales.
  • Empeoramiento macroeconómico o específico del sector.
  • Modelo de negocio obsoleto.

Para abordar estos retos y ayudar a preservar el valor para el accionista, nuestros asesores proporcionan asesoramiento imparcial y desarrollan estrategias de reestructuración de capital, a la vez que ayudan a que las operaciones se culminen en un plazo de tiempo reducido. 

Además, proporcionamos servicios de asesoramiento judicial y extrajudicial a vendedores, compradores, prestatarios, prestamistas e inversores financieros, incluyendo:  

  • Fusiones y adquisiciones en un contexto de grave situación financiera: Distressed M&A.
  • Financiación de deuda y equity.
  • Reestructuración de obligaciones de deuda existentes.
  • Joint venture y alianzas estratégicas para operaciones.
  • Valoraciones y opiniones independientes (fairness opinions).
  • Evaluaciones de alternativas estratégicas y financieras.
  • Testimonios periciales en relación con los servicios prestados.

En las operaciones complejas, el factor tiempo es fundamental, ya que generalmente están implicadas empresas que atraviesan problemas de liquidez y reducción del valor de sus activos. Por tanto, el proceso de la operación se suele condensar en un plazo altamente acelerado, con poco espacio para el error. En este contexto, nuestros asesores saben cómo posicionar y comunicar la oportunidad para generar una elevada valoración de la entidad y obtener condiciones favorables de financiación.

Ofrecemos estos servicios a través de los mercados globales y en una amplia gama de sectores en base a la coordinación y colaboración con otros especialistas en Corporate Finance. Hemos prestado nuestro asesoramiento en desinversiones, proyectos de obtención de capital y reestructuraciones de deuda valoradas en miles de millones de euros en todos los sectores y para algunas de las mayores organizaciones e instituciones financieras del mundo. 

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