IPO Executarea

IPO Executarea

Pregatiti prospectul preliminar

Pregatiti prospectul preliminar

Pregătiți-va prospectul preliminar

Echipa dumneavoastră colectează informații comerciale, financiare și alte date ce oferă potențialilor investitori o imagine completă, reală și clară a tuturor aspectelor semnificative în legătură cu titlurile de valoare ce urmează a fi emise, toate aceste informații fiind prezentate într-un prospect.

Analiza de tip due diligence efectuată de banca de investiții

Banca dumneavoastră de investiții va efectua o revizuire aprofundată a companiei și operațiunilor sale pentru a se asigura că prospectul dumneavoastră prezintă informații complete, reale și clare. Acest proces amănunțit implică discuții cu managementul, vizitarea principalelor facilitați operaționale precum și o analiză a companiei, a informațiilor financiare și contractelor semnificative.

Depunerea cererii pentru listare la bursa

Pentru a depune o cerere de tranzacționare la bursă va trebui să completați documentația adecvata și să furnizați informațiile solicitate de bursa de valori. În general, acest proces decurge în paralel cu  întocmirea prospectului preliminar și analiza due diligence a băncii de investiții.

Analiza de către autoritățile de reglementare

Prospectul dumneavoastră preliminar este depus la autoritățile de reglementare din jurisdicția în care doriți să plasați titlurile de valoare. Comisiile de valori mobiliare vor coordona analiza prospectului dumneavoastră și vă vor transmite o scrisoare în care se vor indica deficiențele constatate în urma analizei (denumită scrisoare cu comentarii). În urma primirii de către autoritățile de reglementare a unor răspunsuri satisfăcătoare veți putea depune prospectul final.

Marketing

Prospectul dumneavoastră este, în parte, un document de marketing, dar este important ca valoarea acestuia să fie crescută cu ajutorul altor instrumente de marketing. Odată ce prospectul final a fost depus, legislația valorilor mobiliare permite companiei să înceapă realizarea unor acțiuni limitate de vânzare. În această perioadă, sindicatul băncilor de investiții distribuie materiale de marketing potențialilor investitori solicitându-le să își exprime interesul. Acest proces implică de regulă pregătirea unei prezentări itinerante si colaborarea cu băncile de investiții pentru întocmirea unui raport (”green sheet)” (un sumar al ofertei propuse conținând prospectul și alte informații). În cadrul acestei prezentări itinerante veți încerca să  atrageți atenția potențialilor investitori.

Prețul

Având în vedere că prețul reflectă modul în care compania dumneavoastră este evaluată de piață, ar trebui să monitorizați condițiile de piață, companiile comparabile și potențialul preț al ofertei dumneavoastră pe parcursul desfășurării ofertei publice. Această activitate va culmina cu o rundă de negocieri finale cu băncile de investiții cu o zi sau doua înainte de depunerea prospectului final. În acest moment, puteți avea o certitudine rezonabilă că veți finaliza oferta publica.

Finalizarea documentelor

Odată stabiliți definitiv termenii finali ai ofertei, vă veți actualiza prospectul pentru a reflecta informațiile legate de preț și a efectua modificările cerute de autoritățile de reglementare. În momentul în care echipa dumneavoastră este mulțumită de prospectul final, îl puteți depune împreună cu alte informații necesare la comisiile de valori mobiliare competente. În urma obținerii documentelor de confirmare din partea acestor comisii, băncile de investiții pot vinde titlurile dumneavoastră financiare.

Închiderea

Întâlnirea de închidere semnifică finalizarea cu succes a ofertei dumneavoastră. În schimbul acțiunilor oferite în societatea dumneavoastră veți obține fonduri. Închiderea semnifică, de asemenea, și încheierea procesului de ieșire pe piață. Vă începeți viața ca o companie tranzacționată public și vă asumați responsabilitățile crescute specifice acestui nou statut.

Mai mult despre KPMG în România

 

Cerere pentru ofertă de servicii profesionale

 

Transmiteți

Contact

EU Audit Refrom

The audit committee has a key role to play if the EU audit reforms are to be a success

 
Citiți mai mult