Реструктуризация для банков | KPMG | UA

Реструктуризация для банков

Реструктуризация для банков

Реструктуризация долга — необходимая мера, позволяющая стабилизировать положение компании и выиграть время для операционных изменений.

Реструктуризация долга — необходимая мера, позволяющая стабилизировать положение компании.

KPMG имеет существенный опыт работы на проектах по реструктуризации долга. В последние годы группа реструктуризации руководила многими крупными проектами по реструктуризации в Украине и СНГ на общую сумму более 5 миллиардов долларов.

По результатам нашей работы мы заработали отличную репутацию среди крупнейших международных банков.

Наш практический опыт и понимание процесса позволяют нам как оказывать техническую и аналитическую поддержку, так и выступать модераторами всего проекта по реструктуризации.

 

Независимый финансовый анализ

Проблемы, которые вы видите

  • Финансовое положение заемщика за последнее время значительно ухудшилось.
  • Платежи по обслуживанию и выплате долга превышают денежные потоки, генерируемые бизнесом заемщика.
  • Заемщик регулярно нарушает финансовые ковенанты, установленные в кредитном соглашении, или же такие нарушения предвидятся в ближайшем будущем.
  • Добросовестность заемщика находится под сомнением.

Вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы

  • В чем причина ухудшения финансового положения заемщика?
  • Не выводятся ли денежные средства в компании, аффилированные с заемщиком?
  • Настолько реалистичны прогнозы, подготовленные заемщиком?
  • Какие факторы, влияющие на денежные потоки, находятся под контролем, а какие вне контроля заемщика?
  • Может ли кредит быть рефинансирован?
  • Есть ли возможность реализации залогов?
  • Есть ли возможность конвертации долга в акции компании?
  • Есть ли возможность продажи долга?
  • Какая реалистичная схема по обслуживанию и выплате долга может быть принята исходя из текущего финансового положения заемщика и прогнозов на будущее?
Как KPMG может помочь?
  • Независимое исследование бизнеса

Мы проводим комплексный анализ текущего положения заемщика, включая финансовое состояние предприятия, его положение на рынке, систему управления, персоналии топ-менеджемента, а также анализ наиболее существенных рисков. По результатам исследования мы готовим отчет, включающий подробное изложение всех выявленных фактов, а также краткое резюме по сложившейся ситуации и наши предложения по дальнейшим шагам.

  • Анализ финансовых моделей и прогнозов

Мы осуществляем независимую проверку финансовых прогнозов, подготовленных заемщиком, критически анализируя основы допущения, а также идентифицируем потенциальные области завышения/занижения прогноза. Мы также отдельно проводим технический аудит файлов, разработанных для прогнозирования (финансовых моделей).

  • Оценка имеющихся вариантов

Мы определяем набор реалистичных сценариев по возврату задолженности, таких как реструктуризация, банкротство предприятия или продажа бизнеса, и проводим их сравнительный анализ, представляя банку материал для переговоров.

  • Мониторинг денежных средств

Мы организуем систему регулярного мониторинга за денежными средствами заемщика, контролируя все поступления и платежи по выбранным расчетным счетам. Подобный мониторинг может быть организован как на время переговоров, так и после заключения соглашения о реструктуризации, в качестве одной из контрольных мер.

 

Организация внутренней службы по работе с проблемными долгами

Проблемы, которые вы видите

  • Заемщик слишком поздно признается проблемным
  • Система сигналов раннего предупреждения о том, что заемщик становится потенциально проблемным, недостаточно эффективна
  • В стратегии работы с заемщиками отсутствует этап реструктуризации: заемщик либо считается регулярным, либо сразу передается на взыскание
  • Функционал подразделения по работе с проблемной задолженностью сводится к юридическим процедурам, внесудебное урегулирование применяется недостаточно широко
  • Отсутствует методология оценки финансового состояния проблемных заемщиков и построения для них прогноза денежных потоков, а методика оценки, применяемая к регулярным заемщикам, оказывается несостоятельной
  • Недостаточно эффективно выстроен процесс работы с реструктурированными кредитами в течение срока реструктуризации и после восстановления платежеспособности
  • Система KPI подразделения по работе с проблемной задолженностью недостаточно эффективна

Вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы

  • Как выстроить систему раннего мониторинга таким образом, чтобы она своевременно выявляла потенциально проблемные кредиты и позволяла своевременно принимать меры по усилению позиции банка, погашению задолженности, либо реструктуризации?
  • Почему подразделение по оценке рисков регулярных клиентов и бизнес-подразделение недостаточно эффективно справляются с работой с заемщиками, находящимися в сложном финансовом положении?
  • Как избежать слишком позднего или слишком раннего начала процедуры взыскания?
  • Как повысить эффективность работы с проблемной задолженностью?
  • Как избежать дублирования функционала подразделения по работе с проблемной задолженностью с другими подразделениями банка?

Как KPMG может помочь?

  • Мы поможем вам проанализировать существующую у вас систему работы с потенциально проблемной и проблемной задолженностью и выявить пробелы в процессе и функционале, а также функционал, дублирующий другие подразделения банка.
  • Мы разработаем целевую структуру подразделения по работе с проблемной задолженностью с учетом потребностей и специфики вашего банка.
  • Мы подробно опишем различия между существующей и целевой структурой и дадим рекомендации по их устранению.
  • Мы окажем практическую и методологическую поддержку на этапе внедрения целевой системы по работе с проблемной задолженностью, в том числе сформулируем требования к квалификации сотрудников подразделения по работе с проблемной задолженностью, предложим меры по усовершенствованию KPI.

 

Управление портфелем проблемных кредитов

Проблемы, которые вы видите

  • Качество кредитного портфеля вашего банка за последнее время значительно ухудшилось.
  • Располагая необходимыми запасами ликвидности, вы хотели бы приобрести ряд проблемных кредитных портфелей, но сомневаетесь в их реальном качестве.

Вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы

  • Каким образом можно снизить риски, связанные с имеющимися у вас портфелями проблемных кредитов?
  • Возможно ли продать проблемные портфели кредитов?
  • Какова реальная стоимость портфелей проблемных кредитов, которых вы планируете приобрести?
  • Как оптимально структурировать сделку по продаже/приобретению портфелей кредитов?

Как KPMG может помочь?

  • Комплексный анализ портфелей проблемных кредитов с определением их качества и реальной стоимости.
  • Разработка инструмента финансового моделирования для анализа операционной деятельности банка.
  • Содействие в создании или повышении эффективности деятельности подразделения, работающего с просроченной задолженностью.
  • Консультации по вопросам передачи проблемных кредитов в специальную компанию, обслуживающую проблемные активы.
  • Содействие в приобретении/продаже портфелей кредитов, включая оценку индикативных резервов, структурирование сделки, анализ налоговых аспектов, аудит пула и т.д.

KPMG в социальных сетях

 

Запрос об услугах KPMG

 

Отправить

Контакты