К 2025 году страны с развивающейся экономикой будут лидировать на мировом рынке автомобилестроения

К 2025 году страны с развивающейся экономикой буд...

Несмотря на недостаточно четкое представление о том, как будет развиваться автомобилестроение, международные игроки уверены, что к 2025 году значительно возрастет производство электромобилей и автомобилей «городского» класса.

По теме

  • Перспектива электромобилизации видится все еще достаточно отдаленной; ожидается, что к 2025 году доля электромобилей в глобальном объеме регистраций новых автотранспортных средств составит не более 15%.
  • Стремительный рост автомобилестроения наблюдается в Китае, который к 2016 году выйдет в лидеры среди развивающихся экономик, в связи с чем существует серьезный риск перепроизводства.
  • Ожидается конвергенция развитых и развивающихся рынков в период до 2025 года включительно.
  • Производители комплектного оборудования уверены в том, что они контролируют стоимостную цепочку для электронных компонентов, легких материалов и бортовых информационно-развлекательных систем (infotainment).
  • Решение проблем урбанизации видится в росте рынка услуг по обеспечению мобильности населения.

 

Учитывая то, что главным претендентом на мировое лидерство в области продаж и экспорта автомобилей в 2025 является Китай, а наиболее высокий спрос на электромобили ожидается на развивающихся рынках, международные игроки должны были бы иметь более четкое представление о том, в каком направлении следует двигаться при решении критически важных проблем отрасли. Однако, как показывают результаты проведенного КПМГ в 13-й раз ежегодного опроса исполнительных работников компаний автомобильной отрасли, этого, похоже, еще не произошло.

 

Пока эксперты автомобилестроительной отрасли продолжают оценивать относительные преимущества тех или иных топливных технологий, становится ясно, что в отрасли ожидается острая конкуренция между различными производителями и поставщиками комплектного оборудования в сегменте электромобильных компонентов (систем управления аккумуляторными батареями и химикатами, силовой электроники, электромоторов, аккумуляторных элементов и батарей и т.д.). 54% респондентов считают, что роль поставщиков электромобильных компонентов к 2025 году возрастет, а 40% предрекают производителям комплектного оборудования для электромобилей лидерство в области электротранспортных технологий, наряду с традиционными технологиями, применяемыми в производстве электропоездов.


 

Наиболее интенсивная электромобилизация ожидается в Азии. Вопрос – в выборе технологии

 

Несмотря на то что, по мнению 76% всех респондентов, экономичность расхода топлива по-прежнему занимает первое место среди факторов, влияющих на решение потребителя о покупке транспортного средства (на втором месте в нынешнем году – фактор экологической чистоты, набравший 65%), две трети респондентов предполагают, что доля электромобилей в глобальных продажах составит не более 15% в течение следующих 15 лет. Это, однако, не распространяется на Китай, Японию, а также ряд других быстро растущих рынков, на которых, согласно данным исследования, электромобилизация будет развиваться более быстрыми темпами.

 

Респонденты из стран Азии, в частности Китая и Японии, предсказывают, что к 2025 году на азиатских рынках доля автомобилей, полностью работающих на электротяге, будет выше среднемировой; свыше 50% респондентов из Китая ожидают, что электромобили составят от 11 до 25% всех зарегистрированных новых автомобилей (что составит от 4 до 9 миллионов транспортных единиц), в то время как 46% респондентов из Японии прогнозируют, что доля электромобилей превысит 25%. Эти показатели заметно контрастируют с данными исследования, полученными в США, где почти 50% респондентов полагают, что к 2025 году доля электромобилей среди зарегистрированных новых автомобилей составит лишь от 6 до 10%.

 

Главная проблема, в отношении которой у производителей и поставщиков сегодня, похоже, нет уверенности, – это то, какая технология производства топлива для электромобилей будет оптимальной и наиболее распространенной к 2025 году.

 

В глобальном масштабе ожидается, что обычные гибридные автомобили будут играть ведущую роль на рынке и привлекут наиболее значительные инвестиции на промежуточном этапе, в то время как наиболее привлекательными технологиями станут полные гибриды и гибриды с возможностью подключения к электросети («plug-in»); на третьем месте окажутся автомобили, работающие на альтернативном топливе. Как показало исследование за 2011 год, респонденты видят перспективу в совершенствовании аккумуляторных технологий и технологий альтернативного топлива, и при этом существуют признаки того, что альтернативное топливо может рассматриваться как более приемлемый вариант; тем не менее, неопределенность в данном вопросе сохраняется.

 

В то же время несколько иной сценарий развития событий ожидается в Китае и Японии, где 33% и 46% респондентов соответственно утверждают, что наибольшей популярностью в будущем будут пользоваться электромобили, работающие на аккумуляторных батареях, а электромобилям на альтернативном топливе отводится второе место.

 

Любопытно, что почти две трети респондентов из разных стран заявили, что оптимизация технологий для двигателей внутреннего сгорания (ДВС) способна повысить экономичность и уменьшить выбросы углекислого газа в течение следующих 5 лет в большей степени, чем существующие электромобильные технологии.

 

Данные выводы выглядят еще убедительнее, если рассматривать их в комплексе с результатами исследования КПМГ, согласно которым существует большая вероятность того, что в ближайшие 5 лет европейские и азиатские производители комплектного оборудования резко увеличат свою долю рынка. При этом ожидается, что 7 из 10 производителей автомобилей, демонстрирующих наиболее быстрый рост, будут представлять Азию. Более того, большинство респондентов полагает, что к 2017 году на первое место по объемам продаж и экспорта автомобилей выйдет Китай, на втором месте окажутся Соединенные Штаты, а за третье место будут бороться с примерно равными шансами Бразилия и Индия.

 

Конвергенция рынков и новые технологии повышают угрозу перепроизводства

 

Как и в предыдущий раз, исследование 2011 года показывает, что наиболее острыми проблемами отрасли продолжают оставаться избыточные производственные мощности и перепроизводство. При этом более половины респондентов прогнозируют, что к 2016 году перепроизводство достигнет максимума в Китае. При этом исследование показывает, что до настоящего времени практические решения не были найдены, а приблизительно пятая часть респондентов не считают перепроизводство серьезной угрозой для рынков стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), хотя имеющиеся отраслевые данные указывают на то, что неиспользуемые мощности являются реальной угрозой в этих регионах, а их объемы стремительно увеличиваются.

 

Мобильность в городских условиях и автомобиль с сетевыми возможностями

 

К другим решениям, которые игроки, стремящиеся контролировать стоимостную цепочку, должны разрабатывать в дополнение к топливным технологиям, относятся услуги по обеспечению мобильности населения , решения для «подключенного автомобиля», а также поиск возможностей создания альянсов и партнерств для разработки инновационных решений и использования уникальных факторов конкурентного преимущества.

 

Проблема мобильности в городских условиях стремительно обостряется, особенно в США и Японии, где свыше 60% респондентов полагают, что конструкция и особенности использования транспортных средств будут формироваться под влиянием градостроительного планирования. Что удивительно, в Германии данной точки зрения придерживаются только 38% респондентов.

 

Исследование показывает, что в течение следующих 15 лет потенциальная городская клиентская база как на рынках стран БРИК, так и на рынках стран Триады будет варьироваться в диапазоне 6–15%, то есть будет составлять приблизительно 110–230 миллионов клиентов. По прогнозам, одним из основных рынков услуг по обеспечению мобильности населения станет Бразилия; при этом 42% респондентов предсказали, что до 2026 года этими услугами будут пользоваться более 25% городских жителей страны. В целом, наибольшим потенциалом для завоевания лидирующей позиции на рынке услуг по обеспечению мобильности населения обладает Китай, где, согласно прогнозам, количество потенциальных клиентов достигнет 90 миллионов.

 

С учетом того, что более молодые автомобилисты в городах проявляют все больший интерес к совместному, а не единоличному владению автомобилем, производители комплектного оборудования имеют возможность стать главным игроком на рынке. Вместе с тем респонденты из разных стран мира выразили различные мнения относительно того, кто получит контроль над растущим новым рынком услуг по обеспечению мобильности населения. Около 30% считают, что потенциальные шансы на успех будут иметь альянсы между производителями комплектного оборудования и новыми компаниями, которые возникнут на рынке мобильных услуг.

 

Более 60% респондентов заявили о том, что уже давно назрела необходимость в создании автомобиля с полными интегрированными сетевыми возможностями. Есть основания считать, что исключительно прибыльный рынок устройств подключения автомобилей к сетям, традиционно контролируемый производителями комплектного оборудования, в настоящее время открыт для других производителей. Только 30% респондентов считают, что в 2025 году на первом месте по размеру доходов на этом рынке будут производители комплектного оборудования, за которыми будут следовать компании сектора информационных технологий и телекоммуникаций.


 

Связаться с нами

 

Запрос об услугах КПМГ

 

Отправить

Новый веб-сайт сети фирм КПМГ

KPMG International разработала современный веб сайт, который существенно упрощает поиск нужной вам информации.