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2018年FinTech100金融科技創新者報告

2018年FinTech100金融科技創新者報告

2018年度Fintech 100中包含了全球50個市場上的領導金融科技公司,以及最引人注目的50個明日之星 - 具備大膽、顛覆性、可能改變產業規則的金融科技公司。

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KPMG創新金融科技團隊與H2金融科技投資公司共同發佈第五屆 《FinTech100金融科技創新者報告》(2018 FinTech100),入選FinTech100的創新金融科技公司,包含了「前50大」- 全球50個首屈一指的金融科技公司,以及引人注目的50個明日之星「新興50強」,即為具備大膽、顛覆性創新及可能改變產業規則的金融科技公司。

今年的報告展現了全球金融科技市場的日益增長的多元性與規模,支付與借貸服務仍為強勢產業,財富管理則有14家公司榜上有名,而保險科技共12家公司上榜。值得注意的是純網路模式交易銀行(Neo-bank)的出現,今年也有10家公司名列其中,這也說明了未來數位銀行將加速增長。

主要發現:

1. 募資金額大幅增加
2018年金融科技募資金額大幅增加,僅在去年「前50大」公司就籌集了超過260億美元的資金,其累積資本超過500億美元。「新興50強」在去年募集了超過10億美元,自成立以來募集了近20億美元。

 

2. 主要募資金額飆升,著名投資者的多元性也一併增長
在過去一年,共有26家公司各自募集了超過1億美元的資金,而前年僅有12家。值得注意的是,「前50大」中的前四名公司在過去一年各自募集了超過10億美元,金額分別如下,螞蟻金服 (Ant Financial)- 145億美元、京東金融 (JD Finance)-20億美元、Grab-20億美元,以及度小满金融(Du Xiaoman Financial)-19億美元。金融科技公司的重要投資人包括紅杉資本(Sequoia Capital)與軟銀集團 (SoftBank),另戰略投資者包括谷歌控股公司(Alphabet)、西班牙外換銀行(BBVA)和騰訊控股等。

 

3. 中國金融科技龍頭產品供給量大幅提升
今年排名前十的金融科技公司中,中國共有四家,分別來自中國的零售、保險和互聯網巨頭,包含阿里巴巴和京東等。隨著這些公司的用戶數量以驚人的速度增長,他們的產品供給量也大幅提升。今年年初,螞蟻金服向其餘額寶 (Yu'e Bao)平台增加了額外的資金,用以擴增公司的消費群體騰訊控股最近在巴西金融科技公司Nubank投資了1.8億美元。值得注意的是,Grab今年初推出了其金融科技分支部門,此舉將使其集團之支付機制、獎勵機制、忠誠度、代理網絡和金融服務一體化。

 

4. 聚焦數位銀行
2018上半年,英國和歐洲的數位銀行Revolut、Atom Bank、Nubank、N26和Tandem進行了五輪超過1億美元的投資。在沒有傳統銀行的包袱之下,他們已經超越了傳統銀行的架構,並且隨著產品創新和客戶獲得(Customer acquisition)而發展得更加快速。金融服務公司也繼續轉攻至純數位服務; 近期高盛(Goldman Sachs)的馬庫斯數位銀行在美國推出18個月即獲得了價值超過200億美元的存款。

 

5. 資訊網路巨擘=金融科技
大型科技集團多年來涉足於金融服務業,目前更是比以往任何時候都更深入地在此領域經營與發展。亞馬遜正在其平台上為商家提供支付和貸款服務,而Facebook最近在愛爾蘭獲得了電子貨幣許可證;阿里巴巴、百度和騰訊也已經成為中國五兆五千億美元支付行業的主導運營商。

 

6. 聚焦新興市場
Fintech100內涵蓋來自36個不同國家的各式金融科技公司(去年為28家),其中阿根廷、巴林、哥倫比亞、捷克、印尼、約旦、馬來西亞、緬甸、阿拉伯聯合大公國、越南和泰國的公司皆為第一次上榜。值得注意的是,今年約五成以上的公司為成立後並持續在新興市場中運營。

 

7. 因應需求產生的保險科技商業模式
在今年的名單上有12家保險科技公司強勢顛覆傳統的保險業。保險業正面臨供應及消費方式的重新塑造,隨著技術轉型及不斷轉變的消費者需求,提供符合需求的服務及點對點的模式。Lemonade和Metromile這類的保險科技業者正運用自動化、數據分析、連網裝置和機器學習等來為消費者建構可以按需求供給的全方位政策。

 

8. 亞太地區的崛起
名單上來自亞太地區的公司共有37家(去年為31家)上榜,其中8家來自澳洲和紐西蘭。

 

9. 虛擬貨幣眾籌(ICO)的崛起
今年有12家公司(其中11家來自50個「明日之星」)透過虛擬幣首次公開發售籌集資金,總額為7.29億美元,其中大部分公司來自新興市場國家,包括立陶宛、俄羅斯、泰國、阿根廷和巴巴多斯。無論結果好壞,ICO已被證實是相較於傳統籌資途徑更有吸引力和創新的替代方案。

 

10. 多樣性是創新的強大動力
過去五年來,我們看到了跨地域和跨產業的創新大幅增加,這些創新的成果歸功於公司創辦人有多元的經驗和先天的創造力。今年的100間企業共有超過200名的創辦人,而過去五年中更是有近千名創辦人獲得認可。這些創辦人來自世界各國並擁有金融服務產業與其他產業的相關經驗,同時他們也都有雄心和遠見。 Fintech 100旨在尋找隱藏的寶石,也就是正在努力改變世界的創辦人及企業。


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