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家族辦公室服務

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相關內容

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傳承意識啟動

KPMG 透過家族辦公室的機制,提供家族會員建立相關觀念的平台,並提供簡易評估工具,協助家族快速地自我檢視家族與事業傳承各面向核心議題之狀況;並輔以經驗豐富的顧問,啟動家族間的傳承對話。

傳承策略擬定

  • 透過專業顧問方法,協助家族間對話與溝通,凝聚家族價值
  • 協助建立家族治理系統及公司治理系統;協助組成家族議會,進行利害關係人對談
  • 協助企業及家族透過專業顧問手法,建立傳承藍圖(包括架構與時間表及協助接班人訓練)
  • 協助規劃可支撐傳承計畫與保存財富的所有權架構

傳承策略執行

  • 透過實際經驗與專業顧問手法,協助建立家族與事業間溝通對話的機制,同時協助建制家族議會及後續會議之召開,以確保傳承策略的有效溝通與落實
  • 秉持超然獨立的立場與家族成員進行互動及提供意見諮詢,致力於在家族事業傳承的重要議題上取得共識
  • 透過家族成員間溝通機制,協助了解家族與事業間傳承之路障,有效降低傳承過程之內外部成本
  • 定期審視家族及事業傳承策略及法規,並適時調整,保持變動的彈性

後續維護管理

  • 協助家族會議進行,並製作記錄,與家族成員及利害關係人進行多向溝通,確認會議內容,取得共識
  • 協助保存家族會議記錄及資料,並定期複核相關議題的合適性(例如:公司章程、家族憲章),作適時的變動調整
  • 透過專業顧問的方法進行診斷服務,以及經由家族議會的溝通,充分了解家族與事業的需求,提供KPMG 後續完整的稅務、會計及法律服務

相關服務項目

家族傳承與治理

  • 家族傳承機制診斷
  • 家族傳承治理規劃
  • 家族憲法及議會架構諮詢
  • 家族聘用及薪酬政策
  • 家族辦公室執行秘書
  • 接班人訓練與養成課程
  • 高階經理人才尋找

家族資產確信性與風險管理

  • 家族資產之確信服務
  • 企業財務報表之確信
  • 營利事業所得稅申報
  • 內部控制系統之建置
  • 稽核制度之建立或外包服務
  • 企業帳務合規輔導

家族財富維護與管理

  • 家族持股政策
  • 投資政策諮詢
  • 家族基金成立及投資政策諮詢
  • 家族資產負債表代編或覆核諮詢
  • 信託架構諮詢
  • 家族興業基金設置規劃

家族稅務與法律

  • 財產稅與所得稅諮詢
  • 跨國籍稅務諮詢
  • 代辦個人所得稅申報
  • 租稅架構檢視(控股架構、境外公司等)

家族成長與轉型

  • 家族企業創新與轉型策略規劃
  • 家族企業智慧化與數位化規劃
  • 家族企業專業經理人招聘協尋
  • 併購與資金募集

家族退場策略

  • 家族退場策略與模式規劃
  • 家族接班時程規劃與模式
  • 家族事業持續營運評估及規劃
  • 家族成員持股調整策略
  • 組織變革及企業文化塑造
  • IPO規劃與執行

經營家族慈善事業

  • 基金會運作實務諮詢
  • 公益信託諮詢
  • 家族社會企業之運作

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