私募基金產業

私募基金產業

KPMG的私募基金團隊是市場上的領導者之一,提供整合性的服務以幫助私募基金客戶因應決策、交易以及公司組合管理之議題。

KPMG的私募基金團隊是市場上的領導者之一,提供整合性的服務以幫助私募基金客戶因應決策、交易以及公司組合管理之議題。

私募基金在現今商業活動中,已十分活躍,此行業之業務相當與眾不同,因此,也表現出多方面與多樣化的機會。然而,在亞太地區,這樣的趨勢也不斷增加。因此,不只中國大陸成為吸引私募基金有興趣投資的地區,其他像日本、越南及台灣也都成為吸引私募基金投資的市場。KPMG的私募基金團隊是市場上的領導者之一,提供整合性的服務以幫助私募基金客戶因應決策、交易以及公司組合管理之議題。

 

KPMG能提供的協助

身為第一個擁有私募基金團隊的會計師事務所,我們具備相關的各項專業,並對私募基金行業提供一致的服務。我們理解私募基金不僅止於買賣交易,而是關乎資金募集、投資目標選擇,投資組合管理及成功變賣獲得利益的循環週期。因此,我們在客戶的每一階段幫助他們決定對策以創造最大的利益。在現今市場上,從現有的資產來建立價值和管理成效是私募基金的關鍵。私募基金需擁有更廣泛的能力與技術,而不僅止於交易的能力。有鑒於此,客戶對我們的期待已遠超過傳統的交易服務,而是長期的整合性服務。KPMG目前於整合性策略方法、交易及投資組合管理之相關議題的協助上,為領先地位。

 

我們的服務

籌集資金

  • 就資金結構方案提供建議,以減低基金投資所承受的稅務風險
  • 就另類附帶權益方案提供建議,以合理酬報基金經理的表現
  • 就基金經理遵守監管和合約的規定提供建議
  • 獨立審查私募股權機構,使投資表現簡報更具透明度

 

實現價值

  • 在出售投資方面擔任客戶的顧問,從中發揮KPMG作為中型市值市場的領導者優勢以及享用KPMG有關潛在買家 / 投資者的國際網路
  • 協助賣方準備財務盡職調查,供潛在買家參閱
  • 管理競買方資料處理程式,藉以向潛在買家提供合適資訊
  • 在投資交易前期協助規劃實現策略
  • 就出售投資進行獨立估值
  • 協助釐定公司為出售作出整頓
  • 協助制定退出策略,以減低出售投資所產生的稅務債項
  • 就稅務事宜為客戶的投資者提供協助

 

投資和交易

  • 協助客戶物色投資物件
  • 就風險資金、管理層收購和管理層購入等交易提供建議
  • 進行交易前估價
  • 針對投資對象進行的財務、稅務和其他相關完善調查
  • 就交易結構、估價和收購的其他選擇等提供建議
  • 協助完成交易協助瞭解目標業務、其本身市場和主要的營運挑戰
  • 評估交易的增值潛力就目標投資的有效融資方式提供建議

 

組合管理

  • 向客戶提供組合和個別被投資公司層面的獨立和專業策略建議
  • 協助客戶作出獲取最佳回報的收購 / 出售 / 持有的重大決定
  • 協助並與客戶合作,滿足投資者對於定期估價和申報披露等各項要求
  • 提供企業重組和再融資的建議
  • 審核服務

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