Как может помочь КПМГ | KPMG | RU

Как КПМГ может помочь

Как КПМГ может помочь

Разработка бизнес-плана и финансовой модели

Перед проработкой конкретных вариантов реструктуризации необходимо подготовить реалистичный прогноз денежных потоков. Для этого, изучив текущую ситуацию в компании и тенденции на рынке, мы осуществляем критический анализ существующих планов и допущений руководства. Обычно на этом этапе мы разрабатываем финансовую модель компании, которая в дальнейшем служит основным инструментом в ходе переговоров о реструктуризации. В случае наличия в компании уже готовой финансовой модели мы осуществляем ее техническую проверку, при необходимости корректируем модель и осуществляем прогнозирование на ее основе.

Разработка предложения по реструктуризации

После подготовки реалистичного прогноза денежных потоков мы, совместно с компанией, определяем приемлемые для компании варианты реструктуризации долга, осуществляя сценарное моделирование каждого из вариантов. Предложение по реструктуризации, направляемое кредиторам, включает в себя описание сложившейся ситуации, разработанный бизнес-план и изложение предлагаемых компанией вариантов реструктуризации задолженности. В случае необходимости мы сопровождаем вас на переговорах с банком, организуя презентацию предложения по реструктуризации и выступая модераторами в процессе переговоров.

Переговоры с кредиторами

Совместно с компанией мы участвуем в переговорах с кредиторами: организуем общие собрания кредиторов и проводим персональные встречи. Мы помогаем компании и кредиторам найти общий язык, наладить обмен информацией и в итоге прийти к решению, учитывающему интересы всех участников переговорного процесса, и в первую очередь — интересы компании.

Разработка юридической структуры реструктуризации

По итогам согласования условий реструктуризации мы разрабатываем юридическую структуру сделки, таким образом, чтобы оптимизировать документооборот и минимизировать риски для компании. При необходимости мы привлекаем для подготовки проектов документации юристов, специализирующихся на договорном праве.

Последующее сопровождние

После подписания реструктуризации, как правило, требуется предоставлять кредиторам определенные формы отчетности и отслеживать исполнение ковенантов. Мы помогаем компании согласовать с кредиторами приемлемые формат, периодичность и объем предоставляемых данных и при необходимости участвуем в их подготовке.

Преимущества КПМГ

Среди других финансовых консультантов, в настоящее время работающих в России и СНГ, КПМГ имеет наибольший опыт работы на проектах по реструктуризации долга. С 2009 года отдел реструктуризации руководил большинством крупнейших проектов по реструктуризации в России и СНГ на общую сумму более 50 миллиардов долларов, и одновременно мы работаем на небольших проектах.

По результатам нашей работы мы заработали отличную репутацию среди крупнейших международных банков.

Наш практический опыт и понимание процесса позволяют нам как оказывать техническую и аналитическую поддержку, так и выступать модераторами всего проекта по реструктуризации.

Связаться с нами

Реструктуризация долга

Реструктуризация долга — необходимая мера, позволяющая стабилизировать положение компании

 
Подробнее

Контакты