Обзор гостиничных операторов в России и СНГ | KPMG | RU

КПМГ представляет обзор международных гостиничных операторов в России и СНГ

Обзор гостиничных операторов в России и СНГ

Даже с учетом неопределенности в некоторых странах, обусловленной сложившимися экономическими условиями, ожидается, что к 2020 году в России и СНГ откроются еще 194 гостиницы с общим номерным фондом почти 37 300 номеров.

1000

По теме

Результаты интервью, проведенных в рамках исследования с представителями крупных гостиничных сетей в России и СНГ, говорят о том, что инвесторы в значительной мере не утратили интереса к гостиничному рынку, даже несмотря на неблагоприятную геополитическую и экономическую конъюнктуру, и развитие уже начатых проектов продолжится.

В то же время можно ожидать замораживания проектов на ранней стадии реализации и инициации новых проектов.

Сегодня на рынке гостиничных операторов лидирует компания Carlson Rezidor Hotel Group – 41 гостиница с общим номерным фондом 11 000 номеров. Предполагается, что к 2020 году лидером по количеству действующих гостиниц станет Accor Hotels. Согласно прогнозам, количество гостиничных комплексов этой компании составит 85, а совокупный номерной фонд – 15 400 номеров.

По сравнению с другими странами СНГ Россия располагает наиболее развитой гостиничной сетью, которая насчитывает 131 действующий отель под международными брендами и приблизительно 136 отелей на стадии строительства.

Последние геополитические и экономические события ухудшили прогноз по поводу экономической ситуации в стране, а в результате введенных в отношении банков санкций финансовые затраты могут возрасти. Однако даже после этих событий и наблюдаемого по этой причине спада туристической активности Москва по-прежнему остается самым привлекательным рынком в стране для развития гостиничного бизнеса, хотя при этом весьма активно развиваются и региональные рынки. Если раньше гостиничные операторы предпочитали наращивать свое присутствие в городах с населением более миллиона человек, то теперь они готовы активно расширять свои сети в региональных центрах с населением более 300 000 человек.

Международные гостиничные операторы, присутствующие в Москве

Большинство действующих в России гостиниц и жилых апартаментов зарубежных брендов сосредоточены в Москве (38% гостиничной площади иностранных операторов на российском рынке). В настоящее время 44 из 340 отелей в Москве, включающих общей сложностью 11 192 из 46 989 номеров и апартаментов, действуют под различными международными брендами. Сейчас большая часть отелей в Москве – это отели высшей категории и класса люкс, при этом сохраняется дефицит гостиничных номеров международного качества в среднем ценовом диапазоне. Тем не менее в этом году открытия новых отелей среднего класса не ожидается, при том что рынок бюджетных отелей и отелей средней ценовой категории представлен всего 12
отелями, общее число номеров и апартаментов в которых составляет приблизительно 2 700.

Каждый год в Москве появляется все больше международных гостиничных сетей, которые открывают новые отели или принимают на себя управление существующими объектами. Это и широко известные бренды, такие как Marriott и Radisson, и пока еще относительно новые для России, такие как Four Seasons. Гостиница «Никольская», которая была открыта прошлой весной в рамках сети отелей Kempinski, сменила оператора на Starwood Hotels & Resorts и запустила на российском рынке новый бренд St. Regis.

В 2014 году наблюдалась и еще одна тенденция – расширение международных гостиничных брендов в Московскую область. В первом полугодии 2014 года открылись гостиницы Radisson Zavidovo (239 номеров) и Hilton Garden Inn Moscow New Riga (162 номера), а в 3 квартале 2014 года – отели Four Seasons Hotel Moscow (180 номеров) и Double Tree by Hilton Moscow Marina (270 номеров).

К 2020 году ожидается увеличение номерного фонда гостиничных сетей в Москве, который составит почти 22 000 номеров, при этом за счет введения в эксплуатацию 42 новых объектов будет создано почти 11 000 дополнительных номеров. Таким образом, доля столицы в общероссийском номерном фонде составит в будущем 39%.

Международные гостиничные операторы, присутствующие в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, втором по популярности городе России для гостиничных операторов и инвесторов, ситуация с потоком туристов не такая стабильная, как в Москве, поскольку город сильно зависит от туристов, а пик туристического сезона наступает летом. Произошедшие в этом году геополитические и экономические события отрицательно повлияли на количество приезжающих в город туристов, при этом в основном уменьшилось число путешественников из Европы и Америки. Это в свою очередь отрицательно сказалось на заполняемости гостиниц в Санкт-Петербурге.

Впрочем, гостиничные сети, которые пока еще отсутствуют в этом втором по величине российском городе, по-прежнему активно ищут возможности для выхода на этот рынок.

В первом полугодии 2014 года открылись две гостиницы известных брендов – Indigo сети IHG и Park Inn by Radisson Pulkovo Airport. Сейчас более 70% отелей известных брендов в Санкт-Петербурге – это отели высшей категории или класса люкс, при этом почти половина объектов на стадии строительства относятся уже к средней ценовой категории.

В ближайшее время на рынке Санкт-Петербурга ожидается появление новых брендов: в 2015 году открываются Hilton и Hampton by Hilton (рядом с новым Экспоцентром в городе), Golden Tulip Hotels планирует начать работу в городе с 1 квартала 2015 года, а запуск Jumeirah намечается в 2017 году.

Международные гостиничные операторы в других регионах России


Следующим городом в стране по уровню развития гостиничной инфраструктуры после Москвы и Санкт-Петербурга считается Сочи: благодаря недавнему проведению Олимпийских игр город занимает одну из лидирующих позиций, из-за чего здесь и возник высокий спрос на отели международного уровня. Инфраструктурное развитие города не закончилось с окончанием Олимпиады – скоро к 20 действующим отелям, управляемым операторами Starwood Hotels, Marriott International Inc., Hilton Worldwide, Accor Hotels и Rezidor Hotel Group, добавятся еще 5 отелей уже известных здесь брендов.

Среди региональных центров с населением более 1 миллиона человек наиболее развитую инфраструктуру по количеству гостиничных комплексов имеют Екатеринбург, Самара и Казань, где уже действуют четыре или более гостиницы известных брендов. В 10 других крупных российских городах (с населением более 1 миллиона) на стадии строительства находится больше гостиничных объектов, чем уже действует на настоящий момент. На региональном уровне самое масштабное гостиничное строительство ведется в Ростове-на-Дону, где в течение следующих 4-5 лет планируется открыть 6 отелей таких брендов, как Ibis, Mercure, Hyatt Regency, Le Meridien, Sheraton и Ramada, но на данный момент в городе нет ни одного отеля международного уровня.

На втором месте по количеству строящихся гостиничных объектов (4) находится Нижний Новгород: сегодня здесь действует только одна гостиница с международным именем - Ibis Centre Nizhny Novgorod. В целом анализ показал, что в городах с населением, превышающим 1 миллион жителей, до 2020 года должны быть открыты и введены в эксплуатацию от 3 до 8 отелей международного уровня в каждом.

Среди городов с населением более 500 000 человек наибольшее количество гостиниц, действующих под международными брендами, находится в Ярославле (Ibis, Mercure и Park Inn). Также международные бренды присутствуют в Краснодаре, Ижевске и Липецке (Hilton Garden Inn, Marriott в Краснодаре, Park Inn в Ижевске и Mercure в Липецке).

В Уфе и Тюмени ведется строительство четырех гостиничных проектов в каждом городе, а действующих отелей в данный момент нет. В других городах с населением более 500 000 человек к 2020 году откроется не более двух комплексов, что создает дополнительные возможности для развития для инвесторов и брендов.

Среди более мелких региональных центров серьезное внимание международных гостиничных операторов привлекает Калуга. Это единственный город с населением менее 500 000 человек, где уже действует один отель Hilton Garden Inn, а еще три международных отеля (Four Points by Sheraton, Ibis и Adagio) должны быть введены в эксплуатацию в последующие два года. Такой размах строительства обусловлен динамичным развитием в городе автомобильной и смежных отраслей. Еще один интересный случай – город-курорт Геленджик, где уже присутствует гостиничная сеть Kempinski и должен открыться еще один международный отель – Radisson Blu Primorye. Несмотря на то что в Геленджике проживает лишь 65 000 человек, летом сюда приезжает много туристов, и здесь реализуется тот же подход, что и в Сочи, т.е. советские гостиницы постепенно заменяются на качественные отели международного уровня.

Обзор международных гостиничных операторов в России и СНГ

Обзор международных гостиничных операторов в России и СНГ

Согласно результатам исследования, инвесторы в значительной мере не утратили интереса к гостиничному рынку.

КПМГ в России и СНГ

КПМГ – это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. В офисах КПМГ в 155 странах мира работают более 162 000 сотрудников. Независимые фирмы – члены сети КПМГ входят в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Каждая фирма является независимым юридическим лицом.

В России КПМГ работает более двадцати лет. В течение последних лет КПМГ в России и СНГ является самым быстрорастущим подразделением компании в мире.

В России и странах СНГ более 4 000 специалистов работают в наших подразделениях в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Перми, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Киеве, Львове, Ереване, Тбилиси и Баку.

Контакты для СМИ

Свяжитесь с нами по общему адресу PR@kpmg.ru или с менеджером Группы по связям с общественностью КПМГ в России и СНГ Сабиной Каспаровой: +7 (495) 937 4477 доб. 14264, +7 (968) 6911037, sabinakasparova@kpmg.ru.

© 2017 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Связаться с нами