КПМГ представляет глобальное исследование... | KPMG | RU

КПМГ представляет глобальное исследование автомобильной отрасли за 2014 год

КПМГ представляет глобальное исследование...

Результаты исследования подтверждают, что растущая экономическая мощь развивающихся рынков остается главным фактором, который будет стимулировать рост отрасли в ближайшее десятилетие. Зарубежные респонденты прогнозируют, что к 2019 году доля АВТОВАЗа на мировом рынке автопроизводителей существенно возрастет, однако участники исследования из России настроены в этом плане отнюдь не столь оптимистично.

1000

По теме

КПМГ выпустила ежегодное глобальное исследование автомобильной отрасли, в котором представлена оценка текущего состояния и перспективы развития мировой автомобильной индустрии. В исследовании приняли участие 200 руководителей компаний автомобильной отрасли, более половины из них являются руководителями различных подразделений или занимают более высокие должности. Свои ответы дали представители всех звеньев цепочки формирования стоимости в автомобильной отрасли, в том числе компаний-автопроизводителей, поставщиков 1-го, 2-го и 3-го уровней, дилеров, поставщиков финансовых услуг, компаний по прокату автомобилей и поставщиков услуг в области транспорта. Все участники представляют компании с годовой выручкой свыше 100 млн долл. США, из них 39% работают в фирмах с выручкой, превышающей 10 млрд долл. США.

Результаты исследования подтверждают, что растущая экономическая мощь развивающихся рынков остается главным фактором, который будет стимулировать рост рынка в ближайшее десятилетие. На фоне усиливающейся глобализации отрасли автопроизводители стремятся использовать гибкие, модульные платформы, чтобы приспособиться к меняющимся потребительским предпочтениям и высвободить ресурсы для инвестиций в технологии силовых передач, удовлетворяющих все более жестким требованиям природоохранного законодательства. Участники исследования считают, что расширение географии деятельности будет происходить именно за счет развивающихся рынков, поскольку многие страны, традиционно славившиеся своей автомобильной промышленностью, продолжают сдавать свои позиции. 85% респондентов отметили, что рост рынков в регионе БРИК и других активно развивающихся странах – это доминирующая тенденция, которая будет определять развитие автомобильной отрасли на период до 2025 года, что совпадает с результатами аналогичного исследования за 2013 год.

Выбирая между экономичностью и инновационными решениями, потребители голосуют за экономичность

Результаты исследования показали, что сегодня, принимая решение о покупке автомобиля, потребители отдают предпочтение более долговечным моделям с низким расходом бензина. Топливная эффективность остается главным критерием, которым руководствуются покупатели, ведь это им приходится платить за бензин каждый раз все больше и больше. Третий год подряд все бóльшее число респондентов в качестве одного из самых важных факторов указывает увеличенный срок эксплуатации (в этом исследовании важным его назвали уже 70% респондентов).

В погоне за экономией технологии альтернативного топлива отошли на второй план: менее половины опрошенных представителей автомобильной отрасли считают этот фактор определяющим (в 2009 году так считали 70% респондентов). И хотя желание иметь автомобиль, который не наносит ущерба окружающей среде, по-прежнему занимает верхние строчки в списке приоритетов, ряд факторов, среди которых дизайн автомобиля, играют при принятии решения о покупке куда бóльшую роль, и это дает основание предположить, что в ближайшие годы автомобиль будет скорее всего рассматриваться как модный аксессуар. На автомобильных рынках региона БРИК ожидается рост спроса на экологичные автомобили – это может быть обусловлено желанием покупателей внести свой вклад в снижение уровня загрязнения окружающей среды в некоторых густонаселенных мегаполисах Китая, Бразилии, Индии и России.

Цены продолжают расти, особенно на автомобили верхнего ценового сегмента

Маржа прибыли от продаж автомобилей верхнего ценового сегмента не показывает признаков влияния рецессии и инфляции. Лишь чуть больше двух третей опрошенных полагают, что в 2014 году цены на автомобили этой категории возрастут как минимум на 5% выше уровня инфляции, и лишь пятая часть полагает, что их рост превысит указанный показатель в два раза и более. В том, что касается массового рынка, ожидания более реалистичны: большинство опрошенных прогнозирует рост цен не более чем на 5% выше уровня инфляции. Участники исследования из региона БРИК больше других склонны прогнозировать умеренные скачки цен на автомобили массового производства. Хотя растущий средний класс в этих странах и пополняет базу потенциальных покупателей автомобилей, располагаемый доход его представителей все еще достаточно скромен по сравнению с доходом того же класса в более развитых странах мира. Более того, в странах с растущей экономикой, таких как Россия, конкуренция и без того достаточно жесткая, и китайские и тайваньские автопроизводители, поставляя на российский рынок все новые и новые товары и вызывая его перенасыщение, лишь усугубляют ситуацию. В таких обстоятельствах производители меньше внимания уделяют прибыли и больше – завоеванию доли рынка и созданию брендов. Этот признают и наши респонденты: три четверти опрошенных ответили, что планируют приступить к созданию или укреплению бренда и увеличить маркетинговые расходы.

По сравнению со своими конкурентами из стран БРИК, производители оригинального комплектного оборудования из тройки ведущих рынков инвестируют в два раза больше в уменьшение весогабаритных характеристик двигателей внутреннего сгорания. Производители же оригинального комплектного оборудования из стран БРИК больше средств вкладывают в создание электромобилей.

Судя по всему, борьба за лидерство в производстве более экологичных и экономичных автомобилей вышла на новый этап – об этом свидетельствует то, что совершенствование традиционных двигателей внутреннего сгорания по-прежнему остается приоритетным направлением для компаний автомобильной отрасли. Производители оригинального комплектного оборудования из развивающихся регионов проявляют бóльшую готовность инвестировать в развитие альтернативных энерготехнологий, чем их конкуренты из «большой триады», что может означать смену лидеров в сфере технологических разработок. По прогнозам, гибридные автомобили с возможностью подзарядки от электросети станут лидером продаж среди электромобилей, при этом особой популярностью будут пользоваться модели с топливными элементами. Таким образом, портфель производителей оригинального комплектного оборудования из регионов с развивающимися рынками представляется более сбалансированным. В нашем исследовании приводится показательный, на наш взгляд, пример Китая, где производители оригинального комплектного оборудования планируют вкладывать средства в развитие практически всех энерготехнологий (кроме технологий, основанных на использовании исключительно аккумуляторных батарей).

Действия государства по поддержке продаж электромобилей гораздо важнее госсубсидий на разработку энерготехнологий

Интересно, что государственные субсидии/налоговые льготы на продажу респонденты считают куда более эффективными тактическими приемами по сравнению с выделением субсидий на реальные исследования и разработку моделей электротранспорта. Так, например, в Норвегии доля чистых электромобилей в общем объеме ежемесячных продаж автомобилей составляет 3%, и на сегодняшний день в стране насчитывается свыше 10 000 таких машин (больше, чем Германии). Это стало возможным благодаря мощной поддержке со стороны государства, которая выражается в налоговых льготах, освобождении от уплаты налога на пользователей автотранспортных средств и дорожного налога, а также платы за парковку.

В регионе БРИК уровень ожиданий в отношении выпуска беспилотных автомобилей значительно выше, чем в странах «большой триады»

Ожидания в регионе БРИК по поводу производства беспилотных автомобилей существенно выше (23%), чем в тройке ведущих рынков (11%). Общий скептицизм респондентов находит свое отражение в прогнозируемых ими сроках начала массового использования таких автомобилей. Четыре респондента из десяти считают, что пройдет не менее 20 лет, прежде чем начнется массовое использование таких автомобилей, а еще три из десяти полагают, что этого не произойдет никогда. Наибольший оптимизм по этому поводу демонстрируют китайские и российские автопроизводители.

Некоторые компании автомобильной отрасли не отказываются от намерения превратить мечту в реальность. Так, Nissan уже объявил о своих планах начать к 2020 году производство автомобилей, оборудованных системой автоматического управления; об этом же заявили и другие производители оригинального комплектного оборудования.

Дилеры расширяют перечень услуг и увеличивают количество точек по работе с покупателями

Несмотря на отсутствие определенности в отношении рабочих схем дилеров, почти половина опрошенных считает, что привычные схемы уже устарели, и прогнозирует серьезный рост интернет-продаж и числа дилерских организаций, предлагающих различные марки. Чтобы повысить результативность продаж и обеспечить резкий рост прибыли, дилеры также пересматривают и совершенствуют свою деятельность, используемые системы, порядок ценообразования и цепочки поставок.

По мнению участников данного исследования, традиционные дилерские схемы постепенно отходят в прошлое: лишь 53% опрошенных считают традиционные способы залогом будущего успеха (в исследовании за 2013 год такого мнения придерживался 61% опрошенных). Несомненным лидером является схема дилерской организации, работающей по принципу станции технического обслуживания (что в целом совпадает с результатами прошлогоднего исследования), на которой автовладельцам предлагаются дополнительные услуги, например банковские, страховые или новые инструментальные услуги. Многие из опрошенных представителей высшего звена руководства также считают, что розничные торговые точки становятся точками контактов с покупателями, сделавшими заказы в Интернете, и такое мнение наиболее широко распространено среди представителей высшего звена руководства компаний из тройки ведущих рынков, где объемы интернет-продаж растут.

Однако только 60% дилеров, принявших участие в исследовании, полагают, что направление интернет-продаж будет и дальше успешно развиваться. Некоторые дилеры не спешат использовать цифровые каналы продаж, считая, что они могут снизить объем продаж дополнительных аксессуаров в магазинах. Кроме того, гораздо сложнее формировать лояльность покупателей, когда они вместо представителя компании общаются с компьютером.

Результаты исследования КПМГ говорят о том, что на менее зрелых рынках, где спрос достаточно высок, быстрый рост числа торговых точек ведет к образованию децентрализованной структуры. С течением времени по мере замедления темпов роста спроса и усиления конкуренции прибыли снижаются, а покупатели, наоборот, становятся более разборчивыми и, как следствие, требовательными, что вынуждает компании консолидироваться, чтобы они могли сократить свои операционные расходы.

По сравнению с конкурентами из «большой триады», автопроизводители из региона БРИК проявляют бóльшую готовность к наращиванию инвестиций на каждом из крупных развивающихся рынков

Огромный потенциал развивающихся рынков подтверждает большое число компаний, планирующих начать вкладывать средства или увеличить объем инвестиций в эти рынки, из которых первое место уверенно занимает Китай, за ним идет Индия, а третье место делят между собой Бразилия и Россия.

По сравнению с результатами предыдущего исследования, в этом году значительная часть респондентов полагает, что у автопроизводителей из региона БРИК есть хорошие возможности для роста в Африке и на Ближнем Востоке. Так, например, большие перспективы открываются в Иране, где к 2020 году ежегодный объем продаж ожидается на уровне 1,8 млн автомобилей. После введения жестких санкций многие известные автопроизводители свернули свою деятельность в Иране, тем самым освободив рынок для автопроизводителей из региона БРИК, например российского АВТОВАЗа, который уже объявил о своих планах начать экспортировать в Иран автомобили LADA Granta и LADA Kalina.

В то время как известные автопроизводители ожидают появления новых игроков на рынках своих стран, многие страны региона БРИК также открывают свои границы для новых участников рынка. По мнению бóльшей части респондентов, в Индии, России и Бразилии ограничения будут скорее ослабевать, нежели усиливаться.

Победители и проигравшие в битве за мировое господство

По мере сокращения присутствия европейских и японских автопроизводителей их позиции постепенно занимают автопроизводители из региона БРИК, что подтверждают изменения в первых строчках мировых рейтингов роста продаж. Согласно проведенному КПМГ исследованию автомобильной отрасли за 2014 год, семь из десяти производителей оригинального комплектного оборудования, которые в ближайшие пять лет будут расти наиболее быстрыми темпами, будут представлять Китай, Россию и Индию. Tata поднялась с десятой строчки на седьмую, а АВТОВАЗ сделал поистине гигантский скачок, переместившись с двадцать первой строчки на третью! Владельцем 25% акций ведущего российского автопроизводителя является Renault, и ожидается, что в будущем деловые связи между АВТОВАЗом и Renault (а также Nissan, стратегическим партнером Renault) станут еще более прочными. В отличие от ожиданий респондентов из других стран мира, ожидания российских участников исследовани по поводу перспектив развития АВТОВАЗа куда менее оптимистичны.

© 2017 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Связаться с нами