Вознаграждение за риск: рынок страхования в России в 2013 году

Вознаграждение за риск: рынок страхования в России

КПМГ представляет результаты исследования российского рынка страхования в 2013 году.

По теме

Объем российского рынка страхования (за исключением ОМС) в 2013 году приблизится к отметке 930 млрд руб. (30 млрд долл. США), что укрепит позиции России на мировом страховом рынке. Ключевым драйвером роста в 2013 году остается продолжающийся, хотя и более умеренный, чем годом ранее, рост на рынке кредитования.

Несмотря на продолжающийся рост, на рынке сохраняется борьба за уровень прибыльности и, по мнению страховщиков, основной фокус смещается с обеспечения высоких показателей темпов роста собранной премии в сторону повышения прибыльности путем оптимизации расходов и более глубокого анализа рисков. В текущих условиях страховщики не могут демонстрировать высокие показатели одновременно во всех сегментах рынка и концентрируются на видах страхования, в которых они имеют наиболее значимые конкурентные преимущества. Последними, соответственно, становятся ориентированность на клиента, повышение эффективности бизнес-процессов и дальнейшая оптимизация расходов.

В последние годы на российском рынке страхования наблюдались значительные изменения в законодательстве: были ужесточены требования к капиталу, осуществлен переход на обязательную подготовку МСФО-отчетности, введены новые обязательные виды страхования, а также запущен процесс по созданию единого финансового регулирующего органа. Несмотря на данные изменения, большинство руководителей страховых компаний отмечает, что страховое законодательство в России нуждается в дальнейшем развитии, особенно в области контроля над деятельностью посредников и финансовой отчетности.

«Привлекательный рост рынка на ряду с недавним повышением квоты на иностранныйкапитал открывает иностранным игрокам хорошую возможность выхода на рынок. Однакоучастники рынка, хотя и прогнозируют увеличение количества сделок по слияниям и поглощениям на российском рынке в течение 2013 и 2014 гг., ожидают, что в сделках преимущественно будут участвовать отечественные страховщики», - отметил Эдриан Квинтон, партнер, руководитель практики по работе со страховыми компаниями и Группы актуарных услуг КПМГ в России и СНГ.

Основные выводы

Перспективы роста рынка

  • По мнению участников опроса, в 2013 году рынок страхования увеличится на 10–15%, достигнув уровня 890–930 млрд руб., и вплотную приблизится к знаковому рубежу в 1 трлн руб. Экономический рост, указанный в прошлогоднем обзоре среди основных факторов роста рынка, не был отмечен среди ключевых драйверов роста рынка в 2013 году, что, возможно, связано с заметным снижением темпов роста российского ВВП. По мнению страховщиков, в 2013 году рост рынка страхования будет в основном вызван продолжающимся бумом на рынке розничного кредитования (прогнозный темп роста составляет 30%*) и проведением законодательных реформ (например, введение обязательного страхования ответственности перевозчиков).
  • В 2013 году КАСКО внесет наибольший вклад (20–30 млрд руб.) в рост рынка страхования иного, чем страхование жизни. Как и в предыдущие годы, основным фактором роста рынка КАСКО в 2013 году будет увеличение объема розничного кредитования.
  • Самые высокие темпы роста демонстрирует страхование жизни. Совокупные темпы годового роста собранных страховых премий составили впечатляющие 63%, увеличившись с 23 млрд руб. до 53 млрд руб., что способствовало повышению доли страхования жизни в общем объеме рынка добровольного страхования с 5% до 8%. Ожидается, что рост на уровне 30–50% в год сохранится в краткосрочной перспективе и что этому будут способствовать высокие темпы роста ипотечных займов, прогнозируемые на уровне 15–20%** в 2013 году.
  • В 2013 году банковское страхование останется самым быстрорастущим каналом продаж, и, как результат, продолжится рост комиссионных вознаграждений. Поэтому в сегментах КАСКО, страхования жизни и страхования от несчастных случаев страховщики получат возможность увеличить объемы собранной премии, однако уровень прибыльности по данным сегментам снизится в связи с завышенными требованиями банков в отношениикомиссионного вознаграждения.* Прогноз Центрального банка РФ** Прогноз агентства по ипотечному жилищному кредитованию

Повышение эффективности

  • Наибольшую прибыль страховые компании продолжат получать от страхования корпоративного имущества, в то время как основные массовые виды страхования, такие как КАСКО, ОСАГО и ДМС, останутся малорентабельными ввиду высокой конкуренции.
  • Как и в 2012 году, оптимизация административных и аквизиционных расходов остается для страховщиков приоритетным направлением в 2013 году, однако наблюдается постепенное смещение фокуса в сторону сокращения расходов, связанных с выплатами по убыткам.
  • В 2013 году контроль за расходами по убыткам преимущественно осуществлялся путем установления более тесного сотрудничества с контрагентами (автосервисы, клиники и др.), совершенствования процесса ведения и урегулирования претензий в судебном порядке, а также путем оптимизации процесса сбора суброгаций.

Регулирование рынка

  • Руководители компаний уверены, что для дальнейшего качественного развития страхового рынка нужны прогрессивные законодательные реформы. По мнению участников обзора, в первую очередь реформы нужны в сфере регулирования и надзора за подготовкой финансовой отчетности, а также в сфере контроля над посреднической деятельностью (уровень комиссий, схемы взаимодействия «клиент-посредник-страховщик», лицензирование брокеров).
  • В ближайшем будущем участники рынка ожидают снижение рентабельности ОСАГО из-заожидаемого негативного влияния обсуждаемых сейчас законодательных реформ, таких, например, как распространение закона о защите прав потребителей, а также неопределенность в отношении того, что повышение страховых тарифов будет соответствовать увеличению страховых лимитов.

Cделки по слияниям и поглощениям

  • В 2013 году участники рынка предполагают, что доля рынка 10 крупнейших компаний увеличится более чем на 2%. Как ожидается, ускорение процесса консолидации произойдет за счет сделок по слиянию между крупными российскими компаниями.
  • Оценки мультипликатора, представляющего собой отношение рыночной стоимости компании к объему собранной премии, снизились в 2013 году по сравнению с 2012 годом, что может говорить о некоторой неопределенности позиций участников рынка относительнодальнейшего роста.

Исходя из вышеперечисленного, можно говорить о том, что российская страховая отрасль остается привлекательной, поскольку рынок продолжит развиваться и демонстрировать рост в ближайшие 3–5 лет. Тем не менее, страховым компаниям уже сейчас необходимо задуматься о создании сильных конкурентных преимуществ за счет:

  • определения перспективных сегментов рынка и соответствующих каналов продаж;
  • усиления клиентоориентированности, а также повышения качества страховых услуг;
  • оптимизации структуры расходов, включая совершенствование системы риск-менеджмента для получения более полной картины о величине и природе принимаемых рисков.

Связаться с нами

Новый веб-сайт сети фирм КПМГ

KPMG International разработала современный веб-сайт, который упрощает поиск необходимой информации.