Сектор грузовых автомобилей вернулся к росту | KPMG | RU

Сектор грузовых автомобилей вернулся к росту, в основном за счет развивающихся рынков

Сектор грузовых автомобилей вернулся к росту

Результаты нового исследования КПМГ показывают, что мировой рынок коммерческих автомобилей снова начинает расти. И хотя в прошлом рост этой отрасли был связан преимущественно с западными странами, сейчас его стимулируют развивающиеся рынки.

1000

По теме

В прошлом году китайский производитель Dongfeng занял первое место в мире по объему продаж комплектного оборудования для коммерческих автомобилей большой грузоподъемности. При этом всего пять лет назад лидирующие позиции в отрасли занимали рынки Западной Европы, Северной Америки и Японии, в которых находились семь из десяти крупнейших с точки зрения продаж компаний. Однако уже к 2010 г. ситуация кардинально изменилась: семь из десяти крупнейших компаний были китайскими или индийскими, а американские и японские производители из этого списка вовсе исчезли.

При этом также стоит отметить, что доля Северной Америки в общемировом количестве зарегистрированных коммерческих автомобилей упала с 50% в 2006 г. до примерно 32% в 2010 г., тогда как доля Китая на мировом рынке резко выросла – до 28% к концу 2009 г. и более 30% к 2010 г.

Спрос перемещается на развивающиеся рынки

Тем не менее, приведенные статистические данные следует рассматривать, учитывая быстрый рост спроса на развивающихся рынках, который, скорее всего, будут удовлетворять местные производители (по крайней мере в ближайшем будущем). На сегодняшний день Азия –это крупнейший (причем с большим отрывом) регион с точки зрения продаж коммерческих автомобилей: на ее долю приходится почти каждый второй из числа продаваемых по всему миру коммерческих автомобилей. Однако любой прирост спроса, например, на грузовые автомобили в Китае, скорее всего, будет удовлетворяться одним из уже существующих китайских производителей (Dongfeng, FAW, CNHTC, Torch или Beijing Automotive).

И все же в целом развивающиеся рынки начинают открываться для иностранной собственности и участия (за очевидным исключением Китая, где зарубежным производителям коммерческих автомобилей по-прежнему намного сложнее вступить в борьбу за потребителя). В Индии, например, большинство протекционистских мер сейчас отменены, а нормативно-правовое регулирование импорта и таможенные пошлины больше не создают препятствий для иностранного участия. Даже несмотря на жесткое регулирование китайского рынка транспортных средств, иностранные производители комплектного оборудования не хотят сразу же сдаваться и пытаются проникнуть на крупнейший в мире рынок коммерческих автомобилей через совместные предприятия и производственные соглашения.

В Китае производители комплектного оборудования столкнутся с весьма фрагментированной структурой отрасли: в настоящее время 24 компании производят малотоннажные коммерческие автомобили (грузоподъемностью менее 6 тонн), 18 предприятий обслуживают рынок коммерческих автомобилей большой грузоподъемности, и около 16 производителей выпускают продукцию для обоих сегментов рынка. В Западной Европе, Северной Америке и Японии рынки, наоборот, исчерпали практически все возможности для консолидации, в результате чего доминирующие позиции здесь занимают несколько мировых производителей, выпускающих широкий ассортимент продукции под различными брендами, поскольку масштабы их операций и географический охват позволяют им обслуживать разные рынки.

Что важнее: цена покупки или совокупная стоимость владени

Производителям из Западной Европы, Северной Америки и Японии нужно понять, что стратегии, показавшие свою надежность в западных странах, совершенно необязательно приведут к аналогичным результатам на развивающихся рынках. Принимая решение о покупке, местные потребители, как правило, обращают внимание на совсем другие характеристики и качества продукции. Например, на развивающихся рынках коммерческие автомобили чаще всего перегружены, поэтому производителям необходимо учитывать, что полезная нагрузка автомобилей должна быть выше расчетной. Другими словами, чтобы привести в движение перегруженные грузовики в условиях дорожного движения с частыми остановками (характерного для развивающих стран), важно не число оборотов в минуту, а крутящий момент. Кроме того, автомобиль должен быть спроектирован с учетом состояния местных дорог, качество которых зачастую оставляет желать лучшего.

Для потребителей из развитых стран одним из важных аргументов в пользу покупки является совокупная стоимость владения. В свою очередь, покупателей на развивающихся рынках, как правило, больше интересуют первоначальные затраты и простота ремонта, который можно сделать своими руками. В результате в Китае и Индии сейчас сложно продавать с наценкой автомобили, которые со временем обеспечат экономию затрат благодаря инновационным технологиям и повышенной безопасности. Более того, в таких странах, как Индия, не наблюдается большого спроса на решения по управлению парком автомобилей, поскольку лишь у 10% индийских компаний грузовых перевозок есть парк автомобилей, насчитывающий до 25 грузовиков, а владельцами от 200 до 1000 транспортных средств являются менее 2% компаний.

Универсальные грузовики или модульные системы: что принесет успех в будущем

Большинство производителей из Западной Европы, Северной Америки и Японии, скорее всего, будут уделять большое внимание развивающимся рынкам, однако это не означает, что весь мир заполнят универсальные грузовики. Вероятнее всего, конструкции автомобилей придется адаптировать под потребности местных покупателей, что повлечет за собой уменьшение уровня сложности продукции и использование местных ресурсов и поставщиков. Осознавая это, многие международные компании сейчас активно занимаются разработкой модульных систем, позволяющих использовать одинаковые узлы и детали в различных моделях.

Кроме того, производителям нескольких брендов придется разработать разные бизнес-модели, позволяющие удовлетворять уникальные потребности зрелых и развивающихся рынков коммерческих автомобилей. В странах Западной Европы, Северной Америки и Японии бизнес-модель для производителей коммерческих автомобилей предполагает производство высококачественных с технической точки зрения и дорогостоящих автомобилей, а также оказание дополнительных услуг (например поставка запасных частей, финансовые услуги и управление парком автомобилей). На развивающих рынках стоит делать ставку на недорогие грузовые автомобили и уделять большое внимание разработке тех автомобилей, которые легко ремонтировать.

Цена экологичности

Наблюдающиеся на рынках различия также связаны с природоохранным законодательством. Производители в Западной Европе, Северной Америке и Японии по-прежнему вынуждены учитывать ограничения, направленные на защиту экологии, которые, как ожидается, в будущем будут только усиливаться. Под влиянием этих ограничений производители уже существенно снизили выбросы твердых частиц и оксидов азота, а также повысили эффективность использования топлива.

Подобные экологические требования могут стать серьезным препятствием для тех производителей, которые хотят выйти с развивающихся рынков на более развитые. И хотя по сравнению с Западной Европой, Северной Америкой и Японией ограничения в отношении выбросов на развивающихся рынках сейчас не такие жесткие, многие ожидают, что со временем ситуация изменится.

Некоторые производители из Западной Европы, Северной Америки и Японии в настоящее время тестируют и продают чаще всего так называемые «микрогибриды», создаваемые в различных классах транспортных средств, и реже – мягкие или полные гибриды. Однако покупатели, особенно в сегменте коммерческих автомобилей, похоже, не очень хотят переплачивать за инновации, способствующие охране окружающей среды. В связи с этим производителям придется искать способы существенного снижения стоимости гибридных систем.

Обмен знаниями между производителями легковых и грузовых автомобилей

У производителей легковых и грузовых автомобилей, особенно на более развитых рынках, появляется все больше возможностей для обмена ценным опытом. Так, появившиеся в сегменте легковых автомобилей решения, повышающие мобильность населения (пример – программа краткосрочной аренды «общественных» автомобилей Car2Go, разработанная компанией Daimler AG), могут быть усовершенствованы на основе опыта управления парками коммерческих автомобилей и логистических подходов, которые широко используются в развитых странах. Использование легковых автомобилей в программах повышения мобильности населения неизбежно повлечет за собой необходимость чаще проводить техническое обслуживание. В этом случае могут оказаться полезными автоматизированные подходы к организации технического обслуживания, используемые в секторе грузовых автомобилей.

В свою очередь, производители грузовых автомобилей, несомненно, тоже могут извлечь несколько уроков из опыта рынка легковых автомобилей. Например, на развивающихся рынках, где покупатели выступают в роли и владельцев, и водителей, производители грузовиков, возможно, захотят изучить используемые рынком легковых автомобилей принципы сегментации потребителей и подходы к работе с целевой аудиторией, чтобы получить ценную информацию о том, как продавать автомобили частным лицам, а не компаниям автомобильных перевозок.

В исследовании также приводятся данные по российскому рынку. Комментируя эти результаты, Лидия Петрашова, руководитель Группы по работе с компаниями автопромышленного сектора, отметила, что российский рынок грузовых автомобилей существенно зависит от Европы, но по-прежнему характеризуется низкими техническими стандартами. Главный фактор для отечественного рынка – это цена, но в результате постепенной замены автопарков иностранные производители, использующие инновационные и современные технологические решения, будут укреплять свои позиции.

На российском рынке по прежнему доминируют местные производители, даже несмотря на большое предложение грузового транспорта из стран Триады (Канада, Мексика, США), ЕС, а также индустриальных государств азиатского региона.

С точки зрения развития и привлечения инвестиций важно отметить, что для достижения успеха международным игрокам необходимо создавать совместные предприятия с отечественными производителями. Это особенно важно, так как из-за низких технических стандартов российские компании автомобильного сектора стремятся к долгосрочному сотрудничеству с международными игроками в сфере инноваций и технологий.

Конкуренция на мировом рынке грузовых автомобилей: в центре внимания — развивающиеся рынки

Конкуренция на мировом рынке грузовых автомобилей: в центре внимания — развивающиеся рынки

Исследование было подготовлено Международной практикой КПМГ по работе с компаниями автомобильной отрасли в сотрудничестве с Исследовательским...

© 2017 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Связаться с нами