В погоне за выручкой от мобильных платежей... | KPMG | RU

В погоне за выручкой от мобильных платежей международные розничные банки рассматривают создание новых бизнес-моделей

В погоне за выручкой от мобильных платежей...

Новый отчет KPMG International утверждает, что по мере развития системы мобильных платежей выручка банков от этого вида деятельности может оказаться под угрозой.

1000

По теме

Согласно исследованию «Мобильные платежи как источник дохода: как банки удерживают свое место в системе», по мере того как платежи с мобильных телефонов и других мобильных устройств приобретают все большую популярность по сравнению с чеками, наличными или даже дебетовыми картами, многие банки во всем мире стремительно переоценивают и реформируют свои бизнес-модели. Наличие новых нетрадиционных конкурентов, таких как Apple, Google и PayPal, заставляет банки быстро принимать решения, чтобы сохранить свою выручку от платежей и извлечь выгоду из появления новых мобильных платформ.

«Мне кажется, в отношении мобильных платежей интересы банков совпадают с интересами потребителей. С одной стороны, потребителям банковских услуг удобно использовать различные средства связи, например тот же мобильный телефон, для проведения базовых банковских операций. С другой стороны, наш анализ показывает, что стоимость обработки банками мобильных платежей в 10 раз ниже транзакции, проведенной через банковский терминал, и в 50 раз ниже, чем использование традиционных каналов типа банковских отделений, - говорит Александр Соколов, партнер, руководитель практики по работе с финансовыми учреждениями, КПМГ в России и СНГ. – В отношении российского рынка, я считаю, многие банки займут выжидательную позицию и не будут предлагать данный сервис до тех пор, пока не станет очевидно, какие технологические платформы мобильных платежей являются наиболее эффективными».

Почти 85% участников опроса, проведенного KPMG International среди сотрудников банковского и финансового секторов, заявили, что в ближайшие годы (от одного до четырех лет) мобильные платежи будут очень важны для их бизнеса. Однако небольшая группа банков значительно опережает своих конкурентов, по максимуму используя мобильные платформы, чтобы завоевать лояльность клиентов, снизить расходы и – прежде всего – закрепить за собой место в системе мобильных платежей. «Наше исследование показывает, что сейчас по всему миру среди банков наблюдается постепенный раскол на два лагеря: на тех, кто видят себя новаторами, и тех, кто предпочитает быть последователями, – говорит Дэвид Сэйер, руководитель практики KPMG International по вопросам розничных банковских услуг. – И хотя сегодня на пути массового перехода к мобильным платежам все еще существует ряд препятствий, участникам обоих лагерей нужно будет сосредоточиться на преодолении этих трудностей, если они надеются поддерживать свое главенство на рынке платежей».

Игроки ожидают трудностей

В ходе опроса респонденты выделили ряд существенных и изменяющихся факторов, которые тормозят внедрение мобильных платежей. Более 70% респондентов поставили на первое место вопросы безопасности, которые в последнее время обострились в связи с большим количеством громких взломов систем безопасности в Интернете.

«Безопасность операций, проводимых с помощью мобильного телефона, конечно же, является важным предметом для рассмотрения, и банкам нужно будет очень серьезно отнестись к этому вопросу, – говорит Митчелл Сигель, партнер КПМГ в США и один из авторов исследования. – Однако активность внедрения платежей будет также зависеть от спроса, а клиенты все чаще прибегают к использованию своих мобильных устройств для решения повседневных вопросов, таких как покупка обеда или оплата такси».

Исследование показало, что нехватка технологических стандартов и недостаточно развитая инфраструктура также являются основными преградами на пути к широкому распространению мобильных платежей. Лишь немногие из участников исследования заявили о том, что готовы использовать любой метод, позволяющий осуществлять единовременные платежи. Большинство респондентов все-таки сходятся на том, что самой перспективной и легкой в использовании технологией будет NFC (Near Field Communication).

В борьбе за долю на рынке возникнут новые конкуренты

Исследование показало, что многие банковские сотрудники прекрасно понимают, что риск конкуренции на рынке мобильных платежей увеличивается. Некоторые приводили в пример потенциал операторов мобильной связи, работающих с производителями устройств над разработкой системы, независимой от традиционной платежной инфраструктуры. Другие же предсказывали еще большую угрозу в лице новых участников рынка, таких как компании, специализирующиеся на онлайновых платежах, и крупные провайдеры онлайн-услуг.

«В этой сфере отмечается всплеск активности не только среди банков, но также и среди операторов мобильной связи и других нетрадиционных и альтернативных провайдеров платежного сервиса, таких как Google, Apple и PayPal, – отмечает Фред Шнайдерайт, партнер КПМГ в Германии и один из авторов исследования. – Для розничных банков особенно многое будет зависеть от направления, в котором мобильные платежи будут развиваться в будущем».

Несмотря на это, подавляющее большинство респондентов из секторов технологий, телекоммуникаций и розничной торговли ожидают, что банки будут играть существенную роль в развитии системы мобильных платежей.

Грядет ориентированность на клиента

Несмотря на все сложности и задачи, с которыми сталкивается индустрия, уверенность в том, что мобильные платежи скоро выйдут на массового потребителя, очень высока. Более 80% участников исследования предположили, что мобильные платежи приобретут широкое распространение в течение ближайших четырех лет, а 36% полагают, что эта услуга будет доступна массовому потребителю уже в ближайшие два года.

«Стратегические бизнес-решения по этой технологии должны быть приняты в ближайшие год-полтора, - говорит Эндрю Дикинсон, глава практики по работе с банками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, КПМГ в Австралии. – Когда это произойдет, банкам нужно будет комбинировать предлагаемые ими услуги мобильных платежей с дополнительными услугами, такими как карточки постоянного покупателя, раздача купонов и реклама, учитывающая местоположение аудитории. Тогда мобильные платежи действительно обретут статус убойного приложения».

© 2017 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Связаться с нами