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El Pulso de Fintech - Q4 2017

El Pulso de Fintech - Q4 2017

Análisis trimestral sobre el capital de riesgo global y las tendencias en el sector de Fintech.

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La fuerte inversión de US$8.7B en los últimos tres meses de 2017 impulsó la financiación Fintech global por encima de los US$31 mil millones para 2017, manteniendo los altos niveles de inversión vistos en 2016. La inversión global total en el sector Fintech en los últimos tres años es de US$122 mil millones.

Mientras que el volumen global de transacciones fintech disminuyó en el cuarto trimestre de 2017, el número de transacciones de capital riesgo (CR) superó las 1,000 por cuarto año consecutivo, y las de acuerdos de capital privado (CP) alcanzaron un nuevo máximo de 139. Las fusiones y adquisiciones de Fintech también aumentaron durante el año, con 336 transacciones en 2017.

Entre los subsectores Fintech, tanto insurtech como blockchain registraron niveles récord de inversión de CR y volumen de negocios en 2017, con insurtech generando US$2.1 mil millones en 247 transacciones y blockchain$512M de inversión en 92 transacciones.

Geográficamente, EE.UU. representó casi dos tercios de la inversión Fintech global en Q4'17, con US$5.8 mil millones de fondos recaudados, y casi la mitad del total mundial de todo el 2017, con US$15.2 mil millones. Las fusiones y adquisiciones representaron la mayoría de estos fondos: US$8.700 millones.

La inversión de Fintech en Europa alcanzó más de US$2 mil millones en el cuarto trimestre de 2017, con una inversión de capital de riesgo que logró un nuevo récord de US$960 millones, mientras que la inversión total para 2017 llegó a US$7.44 mil millones. En Asia, la inversión de Fintech se moderó a US$748 millones para el cuarto trimestre de 2017, para llegar a solo US$3.85 millones para todo el 2017, después de más de US$10 mil millones en 2016.

"El mercado global de Fintech ha avanzado considerablemente en los últimos años", comenta Ian Pollari, Co-Líder Global, KPMG Fintech. "A medida que el sector madura, los inversores han pasado de experimentar con Fintech a buscar oportunidades impulsadas por el valor. Esto es particularmente cierto para las empresas que continúan invirtiendo y ven Fintech como un juego estratégico que ayudará a acelerar sus agendas de transformación digital”.

Aspectos a resaltar del informe:

  • La inversión global en Fintech fue de US$31 mil millones, el mismo nivel de inversión que en 2016.
  • El número de ofertas de capital privado alcanzó un récord de 139 en 2017, proporcionando una inversión de US$17 mil millones.
  • La transacción promedio de inversión de ángeles/etapa semilla fue de US$1.5M frente a US$1M en 2016, y la transacción promedio en rondas de etapas tempranas también subió a US$5.5M de US$5.1M en 2016.
  • La transacción promedio en etapas maduras decreció de US$19.1M a US$16M.
  • La participación corporativa en acuerdos de capital riesgo alcanzó un récord de 19 % en 2017, aunque la inversión corporativa de capital de riesgo ha disminuido significativamente año tras año, con solo US $ 5.400 invertidos en 2017 en comparación con US $ 9.600 en 2016.

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