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NAFTA Insights – Acciones a futuro ante la incertidumbre

Acciones a futuro ante la incertidumbre

La quinta ronda se caracterizó por las conversaciones técnicas y la revisión de propuestas controversiales.

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Diciembre de 2017

Desde la última publicación de NAFTA Insights, poco se ha avanzado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y cada vez es más evidente que su futuro se basará en la decisión de EE.UU. de reducir las “medidas tácticas”. Con base en el análisis de Grupo Eurasia sobre los últimos avances de la quinta ronda, esta edición considera las decisiones que usted podría tomar en vista de la prolongada incertidumbre.

 

¿Qué es lo último en las negociaciones?

El 22 de noviembre, la quinta ronda de renegociación del TLCAN concluyó sin avances significativos. Como se esperaba, se caracterizó por las conversaciones técnicas y la revisión de las propuestas controversiales que el equipo estadounidense estableció en las mesas anteriores.

 

Al inicio de la ronda, EE.UU. presentó un documento modificado con sus prioridades y objetivos para la renegociación. En él se hace énfasis en su insistencia sobre las reglas de origen más altas, la cláusula de suspensión, la reciprocidad en las compras de gobierno, la eliminación del Capítulo 19 sobre mecanismos de solución de controversias y los cambios al sistema de suministros de Canadá. Grupo Eurasia considera estos como temas sensibles para el equipo mexicano y canadiense, y los acuerdos todavía no se cristalizan.

 

Los negociadores de Canadá y México redactarán contrapropuestas a los temas que EE.UU. ha llevado a la mesa, y Grupo Eurasia considera que el futuro de las renegociaciones dependerá de la voluntad de ese país de reducir sus exigencias. Hasta ahora, el único asunto con una contrapropuesta formal es la cláusula de suspensión. México propone realizar una revisión del tratado cada cinco años, en vez de una terminación automática del mismo, en caso de que alguna de las partes desee retirarse. Al parecer, EE.UU. no se opone a la idea, pero no se ha llegado a un acuerdo formal. Parecería que otros puntos, como las reglas de origen, la solución de controversias y los mecanismos de administración de suministros se han relegado, pero se tratarán en futuras rondas.

 

Con respecto a otros puntos menos contenciosos, tampoco se cerró ningún acuerdo, aunque tanto México como Canadá anunciaron en declaraciones por separado que ha habido avances significativos en términos de combate a la corrupción, telecomunicaciones, comercio digital y buenas prácticas regulatorias.

 

A pesar de la aparente renuencia de México y Canadá a aceptar las propuestas estadounidenses, Grupo Eurasia considera poco probable que la presidencia de EE.UU. envíe la carta de denuncia mediante la cual notifica con seis meses de anticipación su intención de retirarse del TLCAN en un futuro próximo. La reforma fiscal en ese país se ve de mayor importancia, dado que es posible que la intervención en la renegociación del TLCAN genere fricción entre algunos congresistas republicanos, que son simpatizantes del TLCAN, y el presidente necesita su apoyo en la aprobación de su propuesta de reforma.

 

Dicho lo anterior, Grupo Eurasia estima que la intención del presidente de EE.UU. de enviar la carta de denuncia aumentará hacia finales del primer trimestre de 2018 a medida que otras prioridades de política nacional pasen a segundo término. En opinión de Grupo Eurasia, la carta solo se utilizaría como palanca en la renegociación para ejercer presión sobre México y Canadá con el fin de que acepten las demandas estadounidenses, pero la presidencia de EE.UU. no parece querer eliminar el TLCAN definitivamente, si no, ya lo habría hecho.

 

La voluntad de EE.UU. de seguir negociando después de marzo, el resultado de las elecciones presidenciales en México y las elecciones intermedias de EE.UU., tendrán un efecto en el futuro de la renegociación. En un escenario donde esta no se resuelva, el marco original del TLCAN se mantendrá, aunque bajo mayor incertidumbre, lo cual probablemente lastimará la inversión y disminuirá el comercio en la región.

 

Entonces, ¿hay que esperar y ver qué sucede?

Con una incertidumbre sobre la meta final que probablemente se extenderá por lo menos hasta el primer trimestre de 2018, o incluso después, esperar y ver la dirección de los acontecimientos antes de emprender alguna acción puede resultar completamente apropiado, en tanto que se tenga un plan y se esté preparado para actuar.

 

Dado que parte de la planeación del escenario se realiza con anticipación, por regla general no es incorrecto esperar mayor claridad sobre el estado final antes de (por ejemplo):

  •  Revisar que su modelo de negocios siga teniendo sentido en vista de los cambios acordados para el TLCAN
  • Planear las comunicaciones del TLCAN, incluyendo el compromiso con los terceros afectados
  • Considerar si las propuestas a sus clientes y de marca funcionan con una retórica de “Hecho en” (y posiblemente con los respectivos cambios de política)
  • Revisar sus procesos TLCAN actuales, declaraciones y certificados de origen para ayudar a asegurar el cumplimiento total, dado que hay un mayor escrutinio y verificaciones
  • Evaluar el efecto en el inventario, la huella de fabricación, contratos, propiedad intelectual o sistemas y procesos
  • Cuantificar el efecto del costo por unidad de los cambios a las normas laborales y ambientales
  • Considerar si necesita implementar un nuevo plan de logística

 

Advertencia: cabe identificar las acciones de respuesta que necesiten un mayor plazo. El mínimo (aunque muy mínimo) aspecto positivo de un retiro del TLCAN (aparente o de otro tipo) es el tictac del reloj, por lo tanto, sobre la claridad de “cuándo” emprender acción. En casos donde cualquier acción requiera más de seis meses de implementación, este es el momento de sopesar el costo de prepararse (ante la probabilidad del retiro) contra el costo de ser sorprendido por los resultados de la renegociación.
 

Entonces, ¿qué decisiones útiles pueden tomarse en este momento?

Hoy es posible tomar decisiones o emprender acciones a un costo o con un efecto operativo mínimos, que incrementen el grado de preparación de su negocio para mitigar, o aprovechar, los posibles cambios (o denuncia) que se hagan al TLCAN.

 

Así que mientras espera más claridad sobre el estado final de las negociaciones, es recomendable:

  •  Identificar a la persona o posición en su organización encargada de supervisar y coordinar las acciones necesarias
  • Analizar su estrategia desde una perspectiva general, ante escenarios posibles, alternativas viables, casos improbables o los peores contextos. Esto no necesita ser extenso ni complejo, sino que ayude a asegurar que está listo para actuar, cualquiera que sea el resultado
  • Como parte de esto, identificar los componentes de su negocio que están dentro del alcance del TLCAN: ¿qué productos se benefician de las tarifas del TLCAN y cuáles son sus costos en comparación con las tasas de nación más favorecida (MFN) o tratados de libre comercio alternativos (FTA, por ejemplo, Canadá – EE.UU.)? ¿Qué porcentaje de sus empleados requieren una visa, por ejemplo la H-1? Asimismo, hay que considerar los efectos indirectos en la cadena de suministro: por ejemplo, ¿sus proveedores dependen ampliamente de partes o mano de obra mexicanas?
  • Considerar si es necesario tener apoyo en relaciones públicas para hacer llegar sus mensajes
  • Asegurarse de tener en cuenta la posibilidad de un impacto futuro en el transcurso de cualquier actividad de revisión o planificación comercial prospectiva; por ejemplo, su estrategia de precios hoy podría ser bastante diferente a la luz de posibles cambios

 

Un gran ejemplo de esto es la reforma fiscal de EE.UU. (la más importante en 30 años) que está a punto de materializarse. Además, los cambios en la tributación transfronteriza son los más significativos desde principios de la década de los sesenta, cuando se promulgó el régimen estadounidense de Control de Corporaciones Extranjeras.

 

Esto significa que cualquier negocio con comercio transfronterizo necesitará revisar su cadena de suministro y revisar el efecto que sobre él tendrá la reforma, considerando siempre que esté en línea con la planeación de escenarios sobre el TLCAN. Cada vez que se considera la realización de cambios en el flujo de bienes o servicios a partir de una perspectiva de planeación tributaria de ingresos, temas relacionados con el comercio y las aduanas deben ser parte integral del plan de trabajo. Estamos viviendo cambios sin precedentes en las cadenas de suministro, por lo que es el momento de planear.
 

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