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Los directivos de la industria de manufactura reportan estrategias agresivas de crecimiento

Industria de manufactura, estrategias y crecimiento

Encuestamos a 360 altos directivos apoyados por Forbes, a principios de 2016. Los encuestados, que representan a seis sectores industriales (aeroespacial y defensa, automotriz, conglomerados, dispositivos médicos, ingeniería y productos industriales, y metales), están distribuidos de manera uniforme entre los continentes americano, europeo y asiático.

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Ciudad de México, 24 de mayo de 2016.- 74% de los directivos de la industria de manufactura consideran como una prioridad alta explotar las oportunidades de crecimiento en los próximos dos años, de acuerdo con la encuesta Perspectivas globales de la industria de manufactura 2016. Compitiendo por el desarrollo: cómo ser un líder de crecimiento, de KPMG International, red de firmas multidisciplinarias que brindan servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría.

 

Los productores están altamente enfocados en lograr un nuevo crecimiento; muchos esperan ser agresivos en su búsqueda de nuevas oportunidades. Las cuatro principales estrategias para alcanzar el crecimiento son: entrar a nuevos mercados geográficos (92%); cambiar el alcance de sus servicios o de sus productos (89%); entrar a nuevos sectores (80%), y cambiar el alcance de sus productos (74%).

 

La séptima edición de la encuesta anual incluye la perspectiva de 360 directivos de las siguientes industrias: aeroespacial y defensa, automotriz, productos médicos, ingeniería de productos industriales, y metales, ubicados casi en la misma proporción en América, Europa y Asia.

 

La encuesta revela cómo la industria en México, en línea con la tendencia mundial, formará parte importante de las decisiones que se tomen para lograr estos crecimientos, sobre todo si se observa en dos sentidos: en la localización geográfica de centros de manufactura eficientes y como punta de lanza de penetración hacia mercados de Norteamérica y Sudamérica.
Mario Hernández, Socio Líder del segmento IMMEX de KPMG en México, considera que “Existe una fuerte competencia sobre cada fragmento de la participación disponible en el mercado y ciertamente se verán ganadores y perdedores. Mantener el estado actual no impulsará el crecimiento. Los fabricantes deben hacer las cosas distintas si quieren ganar participación de mercado en el entorno actual”.

 

En efecto, el análisis muestra que los encuestados sí tienen planes para alcanzar sus objetivos de crecimiento mediante múltiples vías. Teniendo preferencia por el crecimiento orgánico sobre las fusiones y adquisiciones (61% vs. 40%, respectivamente), la mayoría de los directivos del sector de manufactura indican que aprovecharán las oportunidades para incursionar en nuevos mercados y realizar cambios su oferta actual de servicios y productos.

 

Entrada a nuevos mercados

 

El 92% de los directivos de la industria han aumentado su interés en entrar a nuevos mercados en los próximos dos años. Por otra parte, 43% indica que la principal motivación para invertir en el extranjero es, por un lado, aprovechar las oportunidades que ofrecen costos de producción más bajos y, por otra parte, 34% indica que es para acceder a nuevos mercados.

 

Sin embargo, se observa una paradoja: si bien muchos productores occidentales hablan de una estrategia de “venderle a China”, son los encuestados que provienen de grandes economías (India y China, particularmente), los que serían más proclives a invertir con el fin de entrar a los nuevos mercados: 42% de los encuestados provenientes de China y 47% de India dicen que incursionar en otras geografías es la principal razón que explica sus inversiones en el extranjero.

 

Cambios e inversiones en nuevos servicios y productos

 

De los tomadores de decisión que indicaron tener planes de cambiar su rango de productos, más de la mitad (56%) harán inversiones significativas para lanzar uno o más productos nuevos al mercado; 39% menciona que invertirá para lanzar uno o más servicios nuevos.

 

Ya sea invertir en mejoras continuas de productos existentes o inventar productos y servicios completamente nuevos, queda claro que los fabricantes reconocen una necesidad imperiosa de incrementar su inversión en innovación, investigación y desarrollo (R&D, por su acrónimo en inglés). En los últimos tres años, KPMG ha seguido de cerca las intenciones de inversión de los fabricantes. Los datos muestran que, tras una caída en R&D en 2014, las expectativas de inversión se dispararon en 2015 y parecen determinadas a seguir creciendo en 2016”, de acuerdo con Mario Hernández.

 

Uno de cada cinco (21%) de los altos ejecutivos que respondieron anticipa gastar más de 10% de ingresos en R&D en los próximos dos años, mientras que casi la mitad (49%) menciona que gastarán 6% de ingresos o más (en los próximos dos años).

 

Llevando alta tecnología a la planta de producción

 

Los directivos muestran cambios hacia una estrategia de manufactura integrada y la conformación de una fábrica digital: 25% de los directores generales que respondieron a la encuesta dicen que ya han invertido en tecnologías de impresión en 3D y de fabricación aditiva. Un número igual señala que ya han invertido en inteligencia artificial y tecnologías informáticas cognoscitivas.

 

“Los fabricantes están evolucionando hacia una industria 4.0, volviéndose más digitales. Las inversiones en nuevas tecnologías de fabricación son una forma de aumentar la agilidad, flexibilidad y velocidad para el diseño, lanzamiento y comercialización de nuevos productos y servicios, elementos críticos para las compañías de manufactura para ganar en el mercado”, señala Mario Hernández.

 

La encuesta muestra que es probable que el uso de robótica en la planta de fabricación atraiga inversiones importantes. De hecho, casi dos quintas partes de los encuestados afirman que encauzarán importantes cantidades de sus inversiones en investigación y desarrollo hacia la robótica en los próximos dos años.

 

Mario Hernández concluye: “México, al ser un “jugador” importante en el área de manufactura, no puede ser inmune a los cambios y tendencias de la industria mundial. La lucha por el crecimiento traerá ganadores y perdedores, y esto puede darse principalmente en dos sentidos: 1) en la pérdida de crecimiento en el área de manufactura, sobre todo en la parte operativa, y 2) en la pérdida de la oportunidad de convertirse en una punta de lanza para entrar en otros mercados”.

 

Las empresas manufactureras entienden que el crecimiento mundial será limitado en los próximos años y esto las forzará a ser más eficientes, innovadores y a combinar puntos de manufactura con puntos de comercialización. China sigue siendo el mercado más atractivo en cuanto a penetración de mercado, pero también tendrá necesidad de desarrollarse “hacia fuera” para soportar su crecimiento interno y obviamente buscará ese crecimiento en países que le permitan penetrar en áreas geográficas de alto crecimiento.

 

Acerca del estudio

 

Perspectivas globales de la industria de manufactura 2016de KPMG. Compitiendo por el desarrollo: cómo ser un líder de crecimiento, se basa en una encuesta de 360 altos directivos realizada por Forbes, en representación de KPMG International a principios de 2016. Los encuestados, que representan a seis sectores industriales (aeroespacial y defensa, automotriz, conglomerados, dispositivos médicos, ingeniería y productos industriales, y metales), están distribuidos de manera más o menos uniforme entre los continentes americano, europeo y asiático.

 
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