KPMG presenta “Perspectivas de la Alta Dirección 2014" | KPMG | MX

KPMG presenta “Perspectivas de la Alta Dirección en México 2014”

KPMG presenta “Perspectivas de la Alta Dirección 2014"

De acuerdo a la Alta Dirección en México 58% espera que la economía del país mejore durante 2014 con respecto al año anterior y 7 de cada 10 directivos considera que tendrá un crecimiento de un dígito en sus empresas este año.

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Coordinadora de Comunicación Corporativa

KPMG en México

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México, D.F., a 24 de marzo de 2014.- De acuerdo a la Alta Dirección en México 58%espera que la economía del país mejore durante 2014 con respecto al año anterior y 7 de cada 10 directivos considera que tendrá un crecimiento de un dígito en sus empresas este año. Por otro lado, las tres estrategias principales en las que los empresarios dirigirán sus esfuerzos para mejorar su competitividad en los próximos tres años son: incrementar la satisfacción del cliente, mejorar los procesos y reducir costos, de acuerdo con la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México 2014 que realiza KPMG en México, Firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría.

 

Por noveno año consecutivo, la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México, presenta las prioridades, los retos y las acciones que la Alta Dirección realizará para hacer a sus empresas más productivas y rentables durante los siguientes años. Este año, rompimos récord de participaciones con la opinión de 676 líderes de las principales industrias y regiones que operan en nuestro país. Entre los encuestados se encuentran Directores Generales y miembros del Comité y Consejo de Administración, Directores, Subdirectores y Gerentes.

 

Percepción y expectativas después de un año de lento crecimiento económico

 

  • El 61% de los directivos considera que no caerá en una nueva recesión o crisis financiera
  • Dadas las condiciones económicas mundiales, 68% de los encuestados espera un crecimiento de un dígito, mientras que 16% lo espera de dos; en 2013, este rubro fue de 75% y 18%, respectivamente. 12% no espera crecimiento este 2014 (6% en 2013), y 4% considera que habrá decrecimiento (1% en 2013)
  • El 40% de los directivos en México considera que la rentabilidad de su compañía en los últimos tres años se ha incrementado, 39% indica que se ha mantenido, y 21% considera que ha disminuido

 

Roberto Cabrera, Socio a Cargo de Industrias y Mercado de KPMG en México, señaló: “En KPMG estamos convencidos que la información es el alimento de las buenas decisiones, y por lo tanto es esencial conocer las expectativas y planes de la comunidad empresarial. Este año, más de la mitad de los directivos refleja optimismo al considerar que la economía del país mejorará con respecto a 2013”.

 

Competitividad de las empresas en el entorno mexicano

 

  • A la pregunta: “¿Cómo considera el papel que el gobierno está realizando como promotor de la competitividad?”, 8% opina que es “Bueno” vs. 24% de 2013, y 2% lo califica como “Muy Bueno”. Asimismo, este año, 54% lo considera “Malo” y “Muy malo” vs. 17% del año pasado
  • Las cinco variables que México requiere para incrementar su competitividad, de acuerdo a los directivos son: combate a la corrupción (80% actualmente vs. 76% en 2013), seguridad pública (79% este año vs. 67% en 2013), realizar Reformas Estructurales (74% en 2014 vs. 79% en 2013), estabilidad económica (56% hoy vs. 66% del año pasado), y simplificar y reducir trámites burocráticos/apertura de nuevos negocios (36% en 2014 vs. 44% en 2013)*
  • De aquellos que seleccionaron a las Reformas Estructurales, las priorizaron así: Fiscal (45%), Energética (41%), Política (7%), Laboral (4%) y Financiera (3%)
  • De los que escogieron la seguridad pública, priorizaron de la siguiente manera lo más importante: robos (48%), amenazas (26%), extorsión (24%), ninguno (24%), fraude (19%), secuestro (12%) y atentado (5%)*
  • Para los empresarios, el ambiente de inseguridad actual en el país, ha afectado sus decisiones de inversión, de la siguiente manera: 38% indica que se han mantenido, para 49% las inversiones se han reducido pero no se han suspendido, para 9% se han suspendido, y 4% indica que se han ido a otros países
  • El 87% de los directivos considera que la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2014 no impulsará la competitividad ni el crecimiento de su organización
  • Las cinco estrategias principales en las que los directivos dirigirán sus esfuerzos para mejorar la competitividad de su organización en los próximos tres años son: incrementar la satisfacción del cliente y/o mejorar la calidad (74% en 2014 vs. 75% en 2013), mejorar los procesos y el desempeño (71% en 2014 vs. 75% en 2013), reducir costos (69% en 2014 vs. 76% en 2013), innovar y desarrollar nuevos productos (64% en 2014 vs. 59% en 2013), y expandir a nuevos mercados geográficos (45% en 2014 vs. 51% en 2013)*
  • Al preguntarles cuáles eran los factores que consideraban que contribuirían a que su organización generara utilidades en los próximos tres años, los empresarios respondieron: 64% considera a la mejora en la capacidad de innovación (54% en 2013), 63% al mejor uso de los activos (51% en 2013), 49% a las mejoras en las Tecnologías de Información (43% en 2013), 30% menores costos laborales (20% en 2013), 26% incursión en mercados emergentes (22% en 2013), 24% incremento de la disponibilidad de proveedores de bajo costo (19% en 2013), y 15% outsourcing de actividades (11% en 2013)*

 

Optimización de los costos

 

  • El 72% de los empresarios sí cuenta con una estrategia formal de reducción de costos, un punto porcentual menos que en 2013
  • De aquellos que cuentan con una estrategia formal de reducción de costos, 67% dice que sí logró la reducción esperada, el año pasado el porcentaje de este rubro fue de 70%
  • 34% de los empresarios redujo sus costos entre 1-5%, 43% entre 6-10%,16% entre 11-15%, 4% entre 16-20%, mientras que 3% lo hizo a un porcentaje mayor a 20%
  • Al preguntarles: “¿Qué tan importantes consideran las siguientes estrategias para optimizar su estructura de costos?”, las dos más importantes son optimización de proceso de negocio y reducción de costos en la cadena de suministro, con 60% y 36%, respectivamente
  • Las TI ayudan a las organizaciones a reducir costos en gran medida brindando información más transparente sobre los costos del negocio (81%) y en mejorar la eficiencia en costos a través de la automatización de procesos manuales (79%)

 

Administración de Riesgos: peligro a la vista

 

  • El 58% de los empresarios en México cuenta con un plan integral para la Administración de Riesgos en su organización
  • Los directivos califican la efectividad de los siguientes planes/estrategias para mitigar los riesgos de la siguiente manera: para riesgo financiero 80% “Muy Bueno” y “Bueno”, para riesgo operativo 70% señaló “Muy Bueno” y “Bueno”, para control interno 72% “Muy Bueno” y “Bueno”, para auditoría interna 68% “Muy Bueno” y “Bueno”, y para Plan de continuidad en caso de desastre 60% “Muy Bueno” y “Bueno”
  • En los siguientes tres años, los directivos esperan que sus niveles de inversión y recursos en relación a riesgos y controles en su organización: incrementen ligeramente 54% (50% en 2013), incrementen significativamente 24% que (28% en 2013), permanezcan sin cambio 18% (19% en 2013), disminuyan ligeramente 3% (2% en 2013), y 1% espera que disminuyan significativamente, manteniendo el resultado del año pasado
  • Respecto a los objetivos de la Administración de Riesgos, 63% de los directivos considera que asegurar la permanencia a través del tiempo es de los más importantes (55% en 2013), 62% cree que aumentar la rentabilidad de las unidades de negocio (58% en 2013), 52% considera es el dar seguridad a los empleados y clientes y, otro 52%, opina es asegurar el cumplimiento regulatorio (53% y 51% en 2013, respectivamente), 51% considera que es el proteger y mejorar la reputación de la organización (50% en 2013), 49% lo adjudica a incrementar el valor de los accionistas (mismo porcentaje del año pasado), 45% considera que es el evitar pérdidas (49% en 2013), 26% piensa que es el proporcionar reportes claros y detallados a los inversionistas (23% en 2013), y 15% cree que lo más importante es el reducir la volatilidad de las ganancias (igual que en 2013)*

 

Planes estratégicos y acciones inmediatas

 

  • El 49% de los directivos considera que en los próximos 3 años su organización mantendrá el nivel actual de operaciones en outsourcing (41% en 2013), 27% subcontratará nuevos o más servicios en outsourcing (35% en 2013), 16% considera que no requerirá de servicios de outsourcing (mismo porcentaje que el año pasado), y 8% disminuirá el nivel de operaciones en outsourcing (igual que en 2013)
  • El 48% considera utilizar el outsourcing de personal, 40% de procesos fiscales, 36% de TI, 28% de procesos de negocio, 22% de auditoría interna, al igual que en administración y control de proyectos (22%), 19% lo planea hacer de seguridad de TI, y 5% no piensa hacerlo en ningún rubro*
  • A la pregunta: “¿Qué beneficios espera su organización respecto a las operaciones en outsourcing?”, 72% lo espera en reducción y eficiencia en costos (77% en 2013), 43% en la eficiencia administrativa (48% en 2013), 37% en mejora en los procesos (29% en 2013), 32% en mayor capacidad de respuesta (39% en 2013), 25% en mejoras en calidad (22% en 2013), y 20% en innovación (15% en 2013)*

 

Crecimiento e inversiones

 

  • La Alta Dirección clasificó por orden de importancia las siguientes estrategias para conducir su organización hacia un crecimiento global durante los siguientes tres años, siendo las tres más importantes: construir relaciones cercanas con clientes existentes 64%, desarrollar nuevos productos y servicios 52%, y programas de lealtad y servicio al cliente 40%
  • Los empresarios clasificaron de la siguiente manera el orden de importancia de las estrategias para conducir la organización hacia un crecimiento regional durante los siguientes tres años, siendo las tres más importantes; construir relaciones cercanas con clientes existentes 62%, desarrollar nuevos productos y servicios 51%, y programas de lealtad al servicio al cliente 41%
  • A la pregunta: “¿Planea su organización expandir sus operaciones en algún estado de la República Mexicana en los próximos tres años?”, 61% dice que sí vs. 56% en 2013
  • De aquellos directivos que planean expandir sus operaciones en algún estado del país, en primer lugar empataron Jalisco, Nuevo León y Querétaro con 19% cada uno, 17% opta por el Distrito Federal, seguido por Estado de México (16%), Guanajuato (14%), y 8% planea hacerlo en Veracruz
  • El 40% dice que sí planea expandir sus operaciones en otro país en los próximos tres años (43% en 2013)
  • De los empresarios que planean expandirse a otros países, Estados Unidos es la primera opción con 39% (34% en 2013), seguido por Colombia 25% (22% en 2013), Brasil 23% (mismo porcentaje que el año pasado), Perú y Europa 14% (12% en 2013 en ambos casos), Costa Rica 13% (12% en 2013), y Chile 11%, igual que en 2013

 

Financiamiento: más allá de la banca

 

  • El 52% de los directivos dice que no requiere financiamiento externo para consolidar su crecimiento vs. 46% en 2013
  • De los empresarios que sí requieren financiamiento externo, 77% recurre a instituciones financieras (66% en 2013), 38% busca socios estratégicos (49% en 2013), 24% opta por fondos de capital (22% en 2013), 20% recurre a instituciones de gobierno (30% en 2013), 16% busca la colocación de bonos o acciones en la Bolsa de Valores (29% en 2013), 7% elige la oferta privada exenta de registro en Estados Unidos (144A) (10% en 2013), y otro 3% recurre a otro tipo de financiamiento (7% en 2013)
  • Para 62% de los empresarios sí se encuentra en su plan utilizar servicios financieros de la banca y organizaciones especializadas en servicios financieros durante 2014
  • Respecto a las razones que le impedirían colocar bonos o acciones en la Bolsa de Valores, 45% dice que es por los altos costos de colocación (44% en 2013), 45% por los requerimientos excesivos de reporte recurrente (31% en 2013), 29% por ceder influencia significativa o perder el control (igual porcentaje que el año pasado), 28% por el mayor riesgo y responsabilidades de la Alta Dirección (26% en 2013), y 13% por proporcionar información que pueda ser utilizada en perjuicio de la empresa (18% en 2013)*
  • Entre los servicios que la Alta Dirección considera que serán requeridos por su organización están: 56% préstamos para capital de trabajo (54% en 2013), 47% préstamos para inversiones de capital (41% en 2013), 44% inversiones (51% en 2013), 22% contratación de instrumentos financieros derivados (29% en 2013), 16% consolidación de deuda o renegociación de deuda actual (17% en 2013), 14% asistencia en la colocación pública o privada de deuda o acciones (18% en 2013), y 8% a préstamos de consumo (10% en 2013)
  • 43% de los directivos tiene una “Buena” percepción de la banca en México (51% en 2013), 40% la considera “Regular” (31% en 2013), 8% “Mala” (8% en 2013), 6% “Muy buena” (8% en 2013), y 3% la considera “Mala” (2% en 2013)
  • Al preguntarles: “¿Percibe los siguientes aspectos como oportunidad o amenaza para su organización?”, las principales oportunidades son: requerimientos de nuevos clientes (70%) y tecnología (67%), por otro lado, las principales amenazas son: cambios regulatorios (71%) y mayor competencia (68%)

 

Roberto Cabrera finalizó: “Este estudio muestra nuestro compromiso con la comunidad empresarial para apoyar y favorecer su crecimiento, en nuestra búsqueda permanente por lograr perspectivas fundamentadas y soluciones claras para beneficio del mercado”.

 


  

*Nota: Algunas respuestas no suman 100% debido a que era posible seleccionar más de una opción.

 

Sobre la encuesta:

 

Perspectivas de la Alta Dirección en México 2014 está basada en una encuesta que se aplicó a 676 altos directivos distribuidos a nivel nacional de empresas grandes, medianas y pequeñas establecidas en México. Las respuestas fueron levantadas vía electrónica entre los meses de noviembre de 2013 a enero de 2014. El perfil de los encuestados es: 48% Director, 16% Presidente, 13% Gerente, 8% Miembro de Comité y/o Consejo, 6% Vicepresidente, 4% Subdirector y 5% otro. El perfil de las industrias: 13% Servicios Financieros, 13% Servicios, 12% Manufactura/Industrial, 8% Automotriz, 6% Construcción/Infraestructura, 5% Consumo/Retail, 5% Electrónicos/Software, 5% Alimentos y Bebidas, 4% Energía y Recursos Naturales, 3% Química/Farmacéutica, 3% Salud, 3% Transporte, 3% Inmobiliaria, 2% Hotelería y Turismo, 2% Entidades no lucrativas, 2% Medios de Comunicación, 1% Telecomunicaciones, y otra 10%.

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