The Pulse of Fintech | KPMG | KZ
close
Share with your friends

The Pulse of Fintech

The Pulse of Fintech

В 2017 году финансирование проектов финтех в глобальном масштабе превысило 31 миллиард долларов США

1000

По теме

Согласно обзору KPMG The Pulse of Fintech за IV квартал, рост обусловлен, в том числе, инвестициями в размере 8,7 млрд долларов США.

Значительный объем инвестиций в IV квартале 2017 года – 8,7 млрд долларов США – способствовал тому, что финансирование сектора финтех в глобальном масштабе превысило в 2017 году отметку в 31 млрд долларов США и поддержало высокий уровень инвестиций, который наблюдался в 2016 году. В результате этого общий объем вложений в сектор финтех за последние три года составил 122 млрд долларов США. Хотя в IV квартале общий объем сделок финтех в мире снизился, количество сделок с использованием венчурного капитала (ВК) в 2017 году превысило 1 000 четвертый год подряд, при этом количество сделок с частным акционерным капиталом достигло нового рекордного показателя в 139. Кроме того, в секторе финтех в 2017 году было заключено 335 сделок по слияниям и поглощениям.

Среди подсекторов финтех рекордные уровни инвестиций через ВК и объемов сделок в 2017 году наблюдались как в Insurtech, так и в сфере блокчейн. При этом на долю Insurtech приходится 2,1 млрд долларов США в результате 247 сделок, а блокчейн генерировал 512 млн долларов США в результате 92 сделок.

Географически более двух третей глобальных инвестиций в финтех в IV квартале приходятся на США, где было привлечено инвестиций на сумму 5,8 млрд долларов США. Также на США приходится почти половина глобальных инвестиций в финтех в 2017 году – 15,2 млрд долларов США в течение года. Большая часть финансирования приходится на сделки по слияниям и поглощениям – в 2017 году объем таких сделок составил 8,7 млрд долларов США. Объем финансирования с привлечением частного акционерного капитала в США в IV квартале 2017 года достиг второго по величине квартального объема за всю историю данного финансирования и составил 3,4 млрд долларов США.
Инвестиции в финтех в Европе составили более 2 млрд долларов США в IV квартале 2017 года, при этом инвестиции с использованием венчурного капитала установили новый рекорд – 960 млн долларов США, а общий объем инвестиций в течение 2017 года достиг 7,44 млрд долларов США. В Азии инвестиции в финтех снизились до 748 млн долларов США в IV квартале 2017 года и составили только 3,85 млрд долларов США за весь 2017 год, после того, как их объем в 2016 году достиг более 10 млрд долларов США.

«Мировой рынок финтех значительно продвинулся за последние три года, – отмечает Йан Поллари, соруководитель Международной группы KPMG по оказанию услуг в сфере финансовых технологий. – По мере развития сектора инвесторы переходят от экспериментов с финтех к поиску ценностно-ориентированных возможностей. Особенно это относится к тем компаниям, которые продолжают инвестировать и рассматривать финтех как стратегическую игру, которая поможет ускорить реализацию их планов по цифровой трансформации».

Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2017 году

  • Мировой объем инвестиций в сегменте финтех составил 31 млрд долларов США, что аналогично уровню 2016 года.
  • Число сделок с участием частного капитала достигло в 2017 году рекордного количества – 139, а также позволило привлечь инвестиции в сумме 17 млрд долларов США.
  • 2017 год ознаменовался третьим по величине объемом годовых венчурных инвестиций в сегмент финтех за последнее десятилетие.
  • Средняя стоимость сделок с участием так называемых «бизнес-ангелов» и «посевных» инвесторов составила 1,5 млн долларов США по сравнению с 1 млн долларов США в 2016 году, а средний размер сделок инвестирования на ранней стадии («earlystage») достиг 5,5 млн долларов США по сравнению с 1 млн долларов США в 2016 году. Средняя стоимость сделок «на позднем этапе» («late-stage») уменьшилась по сравнению с прошлым годом с 19,1 млн долларов США до 16 млн долларов США.
  • Доля участия корпораций в венчурных инвестициях составила рекордные 19% в 2017 году, хотя в мировом масштабе корпоративные венчурные инвестиции значительно сократились по сравнению с предыдущим годом: в 2017 году было вложено 5,4 млрд долларов США по сравнению с 9,6 млрд долларов США в 2016 году.  

Основные показатели в IV квартале 2017 года

  • Объем мировых инвестиций в сектор инновационных финансовых технологий незначительно вырос с 8,5 млрд долларов США в III квартале 2017 года до 8,7 млрд долларов США в IV квартале 2017 года.
  • Во всем мире уровень активности по заключению сделок в финтех-секторе снизился: количество сделок сократилось до 307 в IV квартале 2017 года с 327 в III квартале 2017 года, а количество венчурных сделок снизилось с 250 до 227. Снижение активности по сделкам в финтех-сегменте было хотя и заметным, но весьма скромным по сравнению со снижением активности в других технологических секторах.
  • Объем мирового венчурного финансирования незначительно сократился с 3,7 млрд долларов США до 3,2 млрд долларов США.
  • Сделки по «выходу» из инвестиций в финтех-секторе достигли новой рекордной суммы в 2,4 млрд долларов США в IV квартале 2017 года, что наглядно свидетельствует о зрелости некоторых сегментов финтех-сектора.

США доминируют по объему глобальных инвестиций в финтех-сектор, Бразилия начинает заявлять о себе на рынке

Финансирование финтех-проектов в странах Южной и Северной Америки незначительно выросло по сравнению с прошлым кварталом: в США было инвестировано 5,9 млрд долларов США в 168 сделок. В целом в 2017 году объем инвестиций в странах Южной и Северной Америки составил 19,7 млрд долларов США, а количество сделок достигло 711.

Хотя на США приходится львиная доля финтех-инвестиций – в IV квартале 2017 года в 149 сделок было вложено 5,8 млрд долларов США – Бразилия продемонстрировала отличный результат: проект цифровой платформы для кредитования «Creditas», привлекший инвестиции в размере 50 млн долларов США, вошел в число десяти крупнейших финтех-сделок в регионе.

В Европе объем венчурного инвестирования в сектор финтех достиг новых максимальных значений третий квартал подряд

В IV квартале 2017 года объем финансирования в секторе финтех в Европе составил более 2 млрд долларов США по 94 сделкам, в то время как за весь 2017 год в Европе в финтех было вложено в общей сложности 7,44 млрд долларов США в результате 446 сделок.

В III квартале венчурное инвестирование в финтех в Европе достигло новых максимальных значений и составило 960 млн долларов США по 68 сделкам. Несмотря на продолжающуюся неопределенность экономической ситуации, связанную с Brexit, рынок финтех Великобритании по-прежнему сохраняет устойчивость – на него приходится 1,6 млрд долларов США от общего объема европейских инвестиций.

Объемы финансирования финтех в Азии сокращаются, составив менее 750 млн долларов США

После крупного объема в более 1 млрд долларов США, достигнутого в III квартале 2017, общий объем финансирования в сектор финтех в Азии снизился до 748 млн долларов США по 38 сделкам в IV квартале 2017 года. Объемы венчурного финансирования в регионе значительно снизились и составили лишь 550 млн долларов США, что почти на 50% ниже прежних значений, если сравнивать квартальные показатели. Большая часть сокращения инвестиций в сектор финтех в Азии приходится на снижение инвестиций в Китае. Объемы инвестиций в Китае в IV квартале 2017 года составили 45,8 млн долларов США, в то время как показатели по инвестициям за весь 2017 год достигли 1,33 млрд долларов США.

В годовом исчислении общий объем финансирования финтех в Азии составил 3,85 млрд долларов США в 2017 году, что представляет собой существенное падение по сравнению с более чем 10 млрд долларов США, инвестированными в 2016 году. Но в то же время важно отметить, что корпоративное участие в сделках финтех в Азии стремительно выросло в IV квартале 2017 года и увеличилось с рекордно низких 11%за двенадцать кварталов до нового максимума на уровне 31% в III квартале 2017 года.

«Рынок финтех продолжает расширяться и развиваться, – отмечает Мюррей Райсбек, соруководитель Международной группы KPMG по оказанию услуг в сфере финансовых технологий. – Столько всего происходит – от повышения внимания к сектору Insurtech и блокчейн до отделения достигших зрелости компаний, таких как так называемые “банки нового поколения” (challenger banks), которые бросают вызов крупным устоявшимся банкам и стремятся к расширению и росту. Учитывая изменения, происходящие в нормативных актах, прежде всего в Европе, 2018 год обещает быть очень интересным».

Для получения более подробной информации обращайтесь к следующим представителям KPMG:

Константин Аушев
Руководитель Группы консультирования в области ИТ
KPMG в Казахстане и Центральной Азии
Тел. +7 727 298 08 98
kaushev@kpmg.kz     

 

Свяжитесь с нами

 

Запрос об услугах KPMG

 

Отправить