M&A로 본 화학 산업 | KPMG | KR

M&A로 본 화학 산업

M&A로 본 화학 산업

삼정KPMG 경제연구원은 삼정 Insight 제50호 『M&A로 본 화학 산업』을 발간합니다.

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최근 화학 산업은 선진국과 신흥국 사이의 경쟁구도 변화, 전방산업의 수요 변화, IT(Information Technology)와 BT(Bio Technology) 기술 발전에 따른 새로운 시장 형성 등으로 성장의 전환기에 놓여 있습니다. 글로벌 화학 업계는 이미 다가오는 변화를 인지하여 행동하고 있으며, 이는 최근 화학 기업들의 M&A 동향을 살펴보면 보다 명확하게 확인할 수 있습니다. 

2016년 화학 산업의 M&A의 거래건수는 공시일 기준으로 총 824건, 거래액은 3,270억 달러를 기록했는데, 이는 지난 10년 간 가장 큰 규모입니다. 화학 기업들은 미래 성장 동력의 신기술을 선점하고 시장점유율을 확대하기 위해 최근 M&A에 집중하고 있는 것으로 보입니다. 또한 최근 2년간 저유가에 따른 원가절감은 화학 기업의 현금보유력을 증가시켰고, 이는 변화에 직면한 화학 기업의 M&A를 활성화시키는 주요한 요인으로 볼 수 있습니다. 

화학 산업의 M&A는 북미, 서유럽 지역에 속한 글로벌 기업들이 주도하고 있으며, 자국내 M&A가 축소되고 Cross-border M&A가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 또한 최근 동종 업종간 M&A는 감소하고 이종 업종간 M&A가 급격히 증가하고 있습니다. 세부적으로 화학 기업들이 농업, 제약, 헬스케어 등 바이오 관련 기업들을 인수하는 경우가 최근 증가하고 있습니다.

특히 2016년 거래액 규모 상위 10건의 메가딜(Mega deal) 중 6건이 바이오와 관련된 기업의 인수인 것으로 나타났습니다. 또한 2016년 화학 산업 동종 업계 내의 인수 거래 중 55%가 스페셜티 제품을 생산하는 기업인 것으로 나타났으며, 최근 들어 화학 업계는 경량화 소재에 주목하고 있는 것으로 파악되었습니다.

화학 업계에서는 4차 산업혁명이 진행될수록 신소재 개발과 미래 유망 사업 선점에서의 주도권 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다. 이러한 주도권 경쟁에서 화학 산업 M&A의 핵심은 자사의 핵심 역량과 이종 산업 간 연결고리를 찾는 것입니다. 글로벌 화학 산업 M&A의 트렌드를 보면 급격한 트랜스포메이션 (Transformation)이 아닌 자사 사업영역을 유지한 채 자사 사업과의 시너지를 극대화 할 수 있는 기업을 인수하려는 움직임을 보이고 있습니다.

Overview

Thought Leadership I.

화학 산업 M&A의 글로벌 현황 분석

Thought Leadership II.

화학 산업 M&A의 주요 사례 분석

 

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