Dans un monde en perpétuelle évolution, la gestion d’actifs connaît des défis toujours renouvelés. Ainsi, quinze ans après la crise des subprimes de 2007, la pandémie de COVID-19 et les nombreuses tensions géopolitiques nourrissent les inquiétudes des investisseurs.
La prise de conscience grandissante du changement climatique et du besoin de financer le futur entraîne une demande pressante de gouvernance et de durabilité dans les opérations de gestions d’actifs. Les nouveaux investisseurs attendent des débouchés plus durables et différents de ceux mis en avant par la finance traditionnelle. La transformation digitale rapide des dernières années et l’arrivée de l’Intelligence Artificielle ajoutent à ce contexte un enjeu de transformation.
Face à une demande croissante de gestion du risque structurel et conjoncturel, nos équipes Asset Management sont mobilisées pour répondre aux interrogations des investisseurs et des gestionnaires d’actifs.
Gestion d’actifs : la nécessité d’une résilience au risque
Les marchés financiers sont en tension perpétuelle entre la présence d’une régulation issue de la FinTech outre-Atlantique et les efforts des banques centrales pour rester en accord avec la réalité de la situation tout en absorbant la pression sur les coûts toujours aussi importante.
Des enjeux multiples sur toute la chaîne de valeur
Les crises que traverse le monde de la finance sont nombreuses :
- Les suites de la crise du COVID-19, où les marchés européens et notamment français ont été inondés de liquidités, ce qui a eu un fort impact sur certains secteurs ;
- Le besoin d’asseoir une finance durable orientée vers une vision collective d’un avenir pensé dans le respect des questions environnementales ;
- La guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques qui ajoutent à l’incertitude de certains placements internationaux ;
- L’Intelligence Artificielle, le Bitcoin et la Blockchain, des technologies récentes et puissantes qui bouleversent et transforment les méthodologies de travail dans le secteur.
Banque, assurance, gestion d’actifs : tous les secteurs sont touchés et concernés à divers degrés.
La résilience comme mode d’action
L’industrie de la gestion d’actifs a de nombreux défis à relever dont notamment :
- Réorientation de l’allocation vers les placements alternatifs, pour augmenter les rendements, générer des revenus supplémentaires et fournir une diversification
- Donner la priorité à l'investissement durable, en raison de l'évolution des préférences des investisseurs, de l'attention croissante des marchés sur la durabilité, des engagements nets zéro et de la décarbonisation des portefeuilles
- Emergence des nouvelles technologies et de la transformation digitale, pour étendre les capacités d'investissement et maintenir leur position concurrentielle
- Augmentation de l'activité de fusions et acquisitions, pour couvrir toutes les classes d’actifs, pour atteindre de nouveaux marchés et pour bénéficier de rationalisation et d’économies d’échelle
- Un paysage réglementaire en évolution permanente
Nos équipes accompagnent nos clients KPMG intervient en Deal, consulting, audit, tax and legal.
KPMG vous accompagne pour la finance de demain
Nos équipes dédiées du secteur de la gestion d’actifs interviennent en Deal, Consulting, Audit, Tax & Legal. Appuyées d’un réseau global d’experts accompagnent l’ensemble de nos clients sur ces enjeux pour :
- Relever les défis environnementaux tout en maintenant des exigences de rendement : classification et labélisation de produits, mise en place des nouveaux reportings, évolution du dispositif de contrôles…
- Accompagner les grandes mutations du secteur liée à l’émergence de nouvelles technologies sur toute la chaine front to back to reporting : définition de nouveaux operating models, accompagnement à la sélection et à l’implémentation de solutions, adaptation des processus
- Maitriser les risques et les contraintes réglementaires : étude d’impact et mise en œuvre de nouvelles réglementations, co/out sourcing audit interne, revue de conformité réglementaire…
- Détenteurs d’actifs, compagnies d’assurance,
- Gestionnaires d’actifs traditionnels et d’actifs réels (immobiliers, non coté, infrastructures),
- Administrateurs de fonds et dépositaires,
- Fonds d’investissements.
