Life Sciences : les clés d’une IPO réussie - Lyon | KPMG | FR

Life Sciences : les clés d’une IPO réussie - Lyon

Participez aux deux demi-journées d’information et découvrez comment réussir votre introduction en bourse.

19 Mai 2017, 9:00 - 14:00, CET

Avec près de 20 introductions et autant d’opérations de levées de fonds sur Euronext/Alternext dans le domaine des sciences de la vie sur les 24 derniers mois, les marchés de capitaux démontrent qu’ils sont devenus un incontournable du financement de Medtechs/Biotechs.

Dans ce contexte, KPMG et Lyonbiopôle, proposent aux entreprises envisageant de recourir au marché à court ou moyen terme, deux demi-journées sur le thème: « Life Sciences, les clés d’une IPO réussie. »

Chaque demi-journée sera dédiée à un marché différent, Euronext le 19 mai puis le NASDAQ le 26 juin. Elle sera animée par des intervenants expérimentés, habitués des IPO et se terminera par un échange avec un dirigeant d’entreprise.


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Programme

Vendredi 19 mai : IPO – EURONEXT/ALTERNEXT

— 9h-9h15 : Introduction (KPMG et Lyonbiopôle)

— 9h15-9h45 : Sociétés françaises des Sciences de la Vie - Panorama du marché et investisseurs (Euronext)
Les différents marchés boursiers français // Le profil type // Le stade de développement // Part de marché des IPO // Les dernières IPO : focus sur les biotech introduites sur les trois dernières années // Qui sont les investisseurs ? // Qui sont les principaux intervenants ?

— 9h45-10h : Les apports de la bourse (KPMG Capital Markets)
Pourquoi aller en bourse ? Au-delà des fonds, qu’y trouve-t-on ?

— 10h-10h45 : Environnement réglementaire (Lamy Lexel)
Préparation de l’IPO (couvrant le prospectus et en cas d’IPO Euronext, le document d’offre international) // Obligations post IPO (information périodique, permanente, le cas échéant, DDR, rapport du Président sur le contrôle interne, gouvernement d’entreprise et rémunérations, informations RSE…) // Organes de surveillance et de contrôle

— 10h45-11h : Pause

— 11h-11h15 :  Les attentes du marché (analystes et investisseurs) // Communication pré et post IPO (KPMG Capital Markets)

— 11h15-12h : Enjeux et obligations d’une IPO : comment s’y préparer (KPMG Capital Markets)
Processus d’introduction en bourse : vue détaillée // L’equity Story (dont notamment équipe de chercheurs/partenariats R&D, stratégie de recherche, marchés potentiels, phases de développement, accords de licences..) // Spécificité d’une offre au public et/ou IPO Euronext // Problématiques comptables fréquemment rencontrées (traitement des essais cliniques, reconnaissance du revenu et accord de coopération, traitement des coûts de développement, continuité d'exploitation, émission de valeurs mobilières complexes dilutives...) // Information financière, historique, pro forma et prospective (tendances / perspectives, déclaration sur le fonds de roulement, le cas échéant, prévisions) // Facteurs de risques: en quoi les biotech sont-elles spécifiques? // Autres chantiers (rémunération et avantage des dirigeants, fonctionnement des organes d’administration et de direction, le cas échéant, transformation de la société…) // Le coût d'une IPO (avant/après)

— 12h-14h : Témoignage d’une IPO Euronext réussie (Thomas Kuhn, CEO Poxel)
Présentation du témoin et de son IPO // Echange avec le témoin autour du déjeuner


Lundi 26 juin : IPO – NASDAQ

— 9h-9h15 : Introduction (KPMG et Lyonbiopôle)

— 9h15-9h45 : Le NASDAQ et les sciences de la vie – Panorama du marché et investisseurs (Banque/Représentant de marché)
Les différents marchés boursiers US // Le profil type // Le stade de développement // Part de marché des IPO // Les dernières IPOs // Qui sont les investisseurs ? // Qui sont les principaux intervenants ?

— 9h45-10h : Pourquoi le NASDAQ (KPMG Capital Markets)
Éléments de réflexion // Au-delà des fonds, qu’y trouve-t-on ?

— 10h-10h45 : Environnement réglementaire (Cabinet d’avocats)
Les spécificités de l’environnement légal aux US // Les principales lois // Organes de surveillance et de contrôle

— 10h45-11h : Pause

— 11h-11h15 : Communication financière (KPMG Capital Markets)
Les attentes du marché (analystes et investisseurs) // Communication pré et post IPO

— 11h15-12h : IPO au NASDAQ : en quoi est-ce différent ? (KPMG Capital Markets)
Processus d’introduction en bourse // Allègements pour les FPI // Les spécificités en terme d'information financière (Comptes consolidés établis conformément au référentiel IFRS tel qu’établi par l’IASB ou US GAAP, en anglais, Audit réalisé conformément aux normes d’audit du PCAOB, Documentation sous-jacente en anglais pour faciliter l’instruction par la SEC). // Obligations en matière de contrôle interne // De FPI à Domestic Filer // Le coût d’une IPO (avant/après)

— 12h-14h : Témoignage d’une IPO NASDAQ réussie (Heinz Maüsli, CFO, Advanced Accelerator Applications)
Présentation du témoin et de son IPO // Echange avec le témoin autour du déjeuner
 

Informations pratiques

Vendredi 19 mai et lundi 26 juin 2017
de 9h à 14h
The Lyinc Lyon - 2 Place de la Bourse  69 002 Lyon

Inscription par mail auprès de Barbara Ben Meridja

Contact
Barbara Ben Meridja
bbenmeridja@kpmg.fr
04 37 64 75 00