Deal Strategy

Deal Strategy

Ayudar a las empresas a lograr retornos superiores a la referencia mediante decisiones estratégicas de inversión de capital

Ayudar a las empresas a lograr retornos mediante decisiones estratégicas de inversión

Las fusiones y adquisiciones pueden acelerar el crecimiento al aprovechar nuevas formas de gestionar el capital. Si bien el crecimiento orgánico lleva tiempo y exige a menudo el desarrollo de nuevas capacidades, las fusiones y adquisiciones permiten una materialización más rápida del crecimiento. Esto se consigue mediante el acceso a nuevos mercados, ventas y canales de distribución, nuevas capacidades o a través de la simplificación y la optimización de las infraestructuras, las operaciones y los costes. Además, perfeccionar las carteras corporativas mediante enajenaciones también genera valor que se puede reorientar y reinvertir.

La ejecución eficaz de las fusiones y adquisiciones, no obstante, es difícil de lograr, y muchas de estas operaciones fracasan.

Global Strategy Group de KPMG contribuye a generar valor al cuestionar las ideas convencionales, aportar percepciones reales del sector, rigurosidad a la hora de valorar el grado de inversión, y apoyo en todo el proceso. El enfoque del Global Strategy Group se centra en las preguntas clave de las operaciones, por ejemplo:

• ¿Cómo posibilitará el target un crecimiento nuevo y sostenible?
• ¿Cómo se segmenta la base de clientes y qué valor tiene cada segmento? Los canales de venta, ¿son rentables?

• ¿En qué dirección podría guiar esta operación a la nueva organización?

• ¿Se comprenden bien los objetivos, las capacidades y las infraestructuras?

• ¿Qué sinergias en cuanto a opex (gastos de explotación) y capex (desembolsos por inversiones) son realmente alcanzables y cuándo?

• ¿En qué medida es probable que sean significativos los retos/costes de la integración?

Global Strategy Group presta asesoramiento estratégico y financiero sobre la obtención de capital, ayuda con las decisiones sobre dónde invertir, descubre nuevas oportunidades y ofrece un apoyo riguroso en fusiones y adquisiciones antes, durante y después de la operación en cuestión:

• Identificación y evaluación del objetivo.

• Due diligence (de la parte compradora/vendedora) en fusiones y adquisiciones, y argumentos que justifican las sinergias.

• Estrategia de negocios conjuntos y asociaciones.

• Refinanciación y reestructuración.

• Estrategias de salida, desinversiones y escisiones parciales.

• Apoyo en salidas a bolsa.

• Planificación y ejecución de integración/separación.

Los siguientes ejemplos demuestran el enfoque que aplica el Global Strategy Group a la estrategia de operaciones, sustentado por el marco de 9 Palancas de Valor y por principios básicos.
 

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Caso práctico 1

Caso práctico 1

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