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La inversión global en fintech alcanza el récord de 57.900 millones de USD hasta junio

La inversión global en fintech alcanza 57.900 mill USD

The Pulse of Fintech – 2018

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The Pulse of Fintech 2018

La inversión global en fintech ha mantenido un ritmo muy acelerado en la primera mitad de 2018, situándose en 57.900 millones de USD en 875 operaciones, lo que supone un incremento muy significativo con respecto a la inversión total de 38.100 millones de USD en 2017, según el informe de KPMG Pulse of Fintech. En la segunda mitad de 2017 la inversión en este sector alcanzó los 22.000 millones de dólares USD, con lo que el dato del primer semestre de 2018 supone un crecimiento de un 263% en comparación con los seis últimos meses del año pasado. Entre los hitos de la primera mitad del año destacan dos macrooperaciones: la adquisición de WorldPay por parte de Vantiv valorada en 12.900 millones de USD y la obtención de 14.000 millones de USD por parte de Ant Financial, una cifra sin precedentes.

El número total de operaciones continuó siendo elevado, pasando de 834 en la segunda mitad de 2017 a 875 entre enero y junio de este año. Además, la media global de operaciones de capital-riesgo en fase avanzada se elevó hasta los 25 millones de USD en la primera mitad de 2018 desde una media anual de 14 millones de USD en 2017. El tamaño medio de las operaciones en fase temprana también aumentó pasando de 5 millones de USD en 2017 a 9,2 millones de USD a mitad de 2018.

“La inversión en fintech se vio impulsada por las operaciones de gran envergadura en la primera mitad de 2018”, afirmó Ian Pollari, corresponsable global de KPMG Fintech. “No obstante, igualmente significativa ha sido la diversidad de la inversión. Estamos asistiendo a una mezcla de subsectores fintech tales como datos, IA y regtech, capacidades horizontales que están siendo cada vez más objeto de interés en todo el espectro de la industria de servicios financieros”.

“No solo se canalizan mayores inversiones hacia tecnologías emergentes tales como IA o subsectores como los regtech, sino que también estamos viendo esfuerzos por aunar capacidades fintech e integrarlas dentro de programas más amplios de transformación digital”, añade Anton Ruddenklau, corresponsable global de KPMG Fintech. Los inversores de capital riesgo siguen estando entusiasmados con respecto a la financiación de las start-ups en un amplio abanico de subsectores fintech, pero la actividad de fusiones y adquisiciones también está creciendo en un momento en el que las fintech más maduras buscan vías de salida. Actualmente, la actividad en fusiones y adquisiciones iguala a la que se produjo en los periodos más activos de dicha actividad hasta la fecha.

Datos destacados de la primera mitad de 2018

  • La inversión global en fintech (capital privado, capital riesgo y fusiones y adquisiciones o M&A) aumentó un 263% hasta junio pasando de los 22.000 millones de USD en la segunda mitad de 2017 a un nuevo máximo de 57.900 millones de USD en la primera mitad de 2018, impulsada por nueve macrooperaciones que superan los 1.000 millones de USD.) 
  • Las cuatro mayores operaciones de fintech europeas han supuesto inversiones por valor de 22.400 millones de USD, incluida la adquisición de WorldPay valorada en 12.900 millones de USD por parte de la británica Vantiv. 
  • En la primera mitad de 2018, la inversión en compañías fintech asiáticas alcanzó los 16.800 millones de USD mediante 162 operaciones, lo que supone un incremento con respecto a las 119 operaciones de la segunda mitad de 2017. 
  • El volumen de capital riesgo en fintech se mantiene relativamente estable desde comienzos de 2015 – con un ligero aumento hasta 653 operaciones en la primera mitad de 2018. 
  • La media de operaciones de capital riesgo en fase avanzada en el sector fintech se ha elevado de forma drástica, pasando de 14 millones de USD en 2017 a 25 millones de USD en la primera mitad de 2018.
     

Las fintech con sede en Estados Unidos experimentan un auge en financiación de capital riesgo, superando los 5.000 millones de USD en la primera mitad de 2018

En la primera mitad de 2018, las sociedades fintech estadounidenses han sumado inversiones por valor de 14.200 millones de USD, incluidos más de 5.000 millones de USD de capital riesgo. El volumen de operaciones de capital riesgo ha mantenido la tendencia alcista, pasando de 276 operaciones en la segunda mitad de 2017 a 328 operaciones en la primera mitad de 2018, espoleado en gran parte por el resurgimiento de operaciones de capital riesgo con inversores angel, capital semilla y de fase temprana. Los inversores han destinado fondos con rapidez a nuevas start-ups en subsegmentos fintech emergentes tales como los regtech o la banca de inversiones, al tiempo que continuaba produciéndose la canalización de fondos hacia compañías maduras en fase avanzada tales como Robinhood, que protagonizó una de las mayores operaciones de capital riesgo por valor de 363 millones de USD en la primera mitad de 2018.

En Europa, las cuatro mayores operaciones suman 22.000 millones de USD

En Europa la inversión total en empresas fintech ha alcanzado los 26.000 millones de USD en 198 operaciones en la primera mitad de 2018, impulsada por las operaciones de WorldPay, Nets, iZettle e IRIS software, que en conjunto suponen 22.400 millones de USD del total europeo. Sin embargo, mientras que el valor de las operaciones en Europa ha alcanzado nuevas cotas, el número de operaciones ha experimentado un descenso, contrayéndose desde las 268 operaciones de la segunda mitad de 2017 hasta las 198 operaciones de la primera mitad de 2018.

El Reino Unido encabeza el ranking de inversiones en fintech europeas, que suman 16.100 millones de USD y constituyen cinco de las diez mayores operaciones de la región, a pesar de las posibles preocupaciones con respecto a las negociaciones del Brexit. El creciente ecosistema fintech escandinavo también se ha visto representado en las adquisiciones de Nets (Dinamarca), iZettle (Suecia) y Nordax Group (Suecia), que se sitúan entre las diez operaciones más importantes de la primera mitad de 2018.

La inversión en fintech asiáticas alcanza los 16.800 millones de USD impulsada por la operación de Ant Financial

Tras alcanzar la cifra de 2.000 millones de USD en la segunda mitad de 2017, la financiación total en fintech en Asia se ha elevado hasta 16.800 millones de USD en 162 operaciones en la primera mitad de 2018, alimentada por la masiva ronda de 14.000 millones de USD de financiación de capital riesgo de serie C por parte de Ant Financial. Además de esta macrooperación, en Asia se han seguido produciendo fuertes inversiones, con incrementos intertrimestrales de la inversión global en fintechs en la India, Australia y Singapur.

Siguiendo la tendencia global, el volumen de las operaciones fintech de capital riesgo en fase avanzada en Asia ha aumentado significativamente en la primera mitad de año, incrementándose desde 25 millones de USD hasta 37,7 millones de USD, la mayor cifra de cualquier región. El blockchain y la inteligencia artificial han seguido siendo las principales áreas prioritarias para los inversores en empresas fintech en Asia, además de las insurtech y las regtech.

Repunte de los subsectores de pagos y de regtechs

El subsector de pagos, una de las áreas fintech más maduras, ha protagonizado varias operaciones en la primera mitad de 2018, incluidas las exitosas salidas a bolsa de EVO Payments y GreenSky, la adquisición de iZettle por parte de Paypal por 2.200 millones de USD y la compra de WorldPay por parte de Vantiv en Reino Unido. El sector de las regtechs también ha tenido un inicio fulgurante en la primera mitad de 2018, con inversiones por valor de 1.370 millones de USD, cifra que supera ya el cómputo total de 2017.

Blockchain está avanzando más allá de la fase experimental

Blockchain ha seguido siendo un foco de atención significativo para los inversores en la primera mitad de 2018, con inversiones que típicamente se dirigen hacia compañías y consorcios más experimentados que buscan participar en rondas de financiación adicionales más que hacia recién llegados al mercado. En la primera mitad de 2018 se han producido abultadas rondas de financiación de compañías blockchain, como la de más de 100 millones de USD con R3 y Circle Internet Finance en Estados Unidos, y por valor de 77 millones de USD con Ledger en Francia.

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