Family Office Services

Family Office Services

Vertrauensvolle Beratung vermögender Privatkunden, Unternehmer und Family Offices aller Größenordnungen.

Vertrauensvolle Beratung vermögender Privatkunden, Unternehmer und Family Offices.

Im Rahmen unseres Family Office Service beraten wir vertrauensvoll vermögende Privatkunden, Unternehmer und Family Offices aller Größenordnungen in steuerlichen und steuerlich veranlassten, rechtlichen Fragestellungen.

Zahlreiche Privatpersonen und (Familien-)Unternehmer gehen in den letzten Jahren dazu über, ihr Vermögen nicht mehr nur selbst zu verwalten, sondern in einem Family Office zu bündeln. Die Führung eines Family Offices, wie auch die Verwaltung privater und unternehmerischer (Familien-)Vermögen, bedarf einer sehr hohen Expertise, Spezialisierung und Praxiserfahrung. Dies ergibt sich zum einen aus den zunehmenden regulatorischen Anforderungen. Zum anderen aber auch aus der Besonderheit, dass sich derartiges Vermögen aus ganz unterschiedlichen Vermögensklassen zusammensetzt. Zur Bewältigung dieser komplexen Themenstellungen sind fundierte Kenntnisse über die steuerlich optimale Strukturierung unter Einbeziehung unterschiedlicher Rechtsformen und sämtlicher Steuerarten erforderlich. Schließlich besitzt die Beachtung der persönlichen Lebenssituation, sowie der individuellen Ziele des Vermögensinhabers höchste Priorität.

Der KPMG Family Office Service greift auf ein interdisziplinäres und internationales Team zurück, bestehend aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern. Unsere Spezialisten unterstützen Privatpersonen, Unternehmen und Family Offices bei der steuerlich-rechtlichen Strukturierung ihrer privaten und betrieblichen Vermögenswerte, und insbesondere auch in der Nachfolgeplanung. Sie erhalten vollumfängliche, vertrauensvolle Beratung und ganzheitliche Lösungsansätze durch Ihren persönlichen Ansprechpartner aus einer Hand. Dabei behalten wir auch bei höchst komplexen Sachverhalten Sie und Ihre ganz individuelle Lebenssituation sowie Ihre persönliche Zielsetzung stets im Blick.

Dienstleistungen

Ihr persönlicher Ansprechpartner und sein interdisziplinäres Team unterstützen Sie gerne als unabhängiger und kompetenter Berater mit folgenden Leistungen:

Private Vermögensstrukturanalyse

Unsere Spezialisten verschaffen sich zunächst einen aussagekräftigen Überblick über Ihre gesamte Vermögens- und Unternehmensstruktur. So können wir zielsichere und bedarfsorientierte steueroptimale Handlungsmöglichkeiten erarbeiten. Dabei richten wir unseren Blick sowohl auf die Unternehmensebene wie auch auf die Ebene des Unternehmers bzw. Vermögensinhabers.

Steueroptimale (grenzüberschreitende) Vermögens- und Unternehmensstrukturierung inkl. Zuzugs- und Wegzugsfragen

Ausgewiesene Spezialisten, insbesondere im Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht sowie im Investmentsteuerrecht, unterstützen Sie dabei, Ihr Gesamtvermögen und Ihr Unternehmen steueroptimal zu strukturieren. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die strategische Konzeption des Gesamtvermögens im Hinblick auf die Erbschaft-, Schenkungs-, Unternehmens- und Investmentsteuer sowie auf die Unternehmensbewertung gelegt. Selbstverständlich erarbeiten wir auch Lösungen im Rahmen der Zuzugs- und Wegzugsbesteuerung von natürlichen Personen und Unternehmen. Unser „cross-functional“ Beratungsansatz ermöglicht es uns, Ihnen auch Leistungen, bspw. bezüglich Investmentfonds oder Investitionsstrukturen sowie Nachfolgeoptimierung, aus einer Hand anzubieten.

Vermögens- und Unternehmernachfolgeplanung

Als erfahrene und vertrauenswürdige Berater bieten wir umfassende Beratung in allen steuer- und gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen im Rahmen Ihrer Vermögens- und Unternehmernachfolgeplanung. Wir betrachten sämtliche steuerlichen und rechtlichen Konsequenzen eines Übertragungsvorgangs auf die nachfolgende Generation im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge und für die Reduzierung des latenten Erbschaftssteuerrisikos. Dabei zeigen wir Möglichkeiten zur optimalen steuerlichen Gestaltung auf. Auch hierbei erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Experten des KPMG-Netzwerks in Bezug auf erb-, schenkungs- und familienrechtliche Fragestellungen.

Aufbau und Strukturierung von Family Offices

Auch in Bezug auf den Aufbau und Strukturierung von Family Offices verfügen wir über eine hohe Expertise und umfangreiche Erfahrung im Family-Office-Bereich. Wir können Sie, neben sämtlichen steuer- und gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen, bei einem sachgerechten Aufbau und bei der Strukturierung Ihres individuellen Family Office unterstützen. Sollten Sie Interesse an Pooling- und Familiengesellschaften besitzen, helfen Ihnen auch dabei unsere Spezialisten gerne weiter.

Errichtung und Ausbau von Stiftungen

Ihr persönlicher Ansprechpartner, in Kooperation mit den Spezialisten aus unserem Netzwerk, berät Sie gerne zu steuerlichen und rechtlichen Fragen rund um die Errichtung und den Ausbau von Stiftungen zum Vermögenserhalt. Gerade gemeinnützige (in- und ausländische) Stiftungen sowie Familienstiftungen können für Sie eine Möglichkeit darstellen, um steuerrechtliche Vorteile zu nutzen, Ihr Vermögen mit einem bestimmten Zweck zu verbinden und Ihre Nachfolge zu regeln.

So kontaktieren Sie uns

 

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Ansprechpartner

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