Capital Markets Services

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KPMG bietet für jede Kapitalmarkttransaktion und für jede Phase der Kapitalmarktüberlegungen die passende und maßgeschneiderte Unterstützung an.

KPMG besitzt weitreichende Erfahrungen in der Begleitung von Kapitalmarkttransaktionen.

Kapitalmarktfähigkeitscheck / Capital Readiness Assessment

Ein erfolgreicher Kapitalmarktzugang fordert intensive vorbereitende Maßnahmen, die wichtige Ressourcen im Unternehmen binden und oftmals unter großem Zeitdruck umgesetzt werden müssen.

In diesem Zusammenhang sind die folgenden Fragen zu stellen:

  • Wie ist der Status Quo im Unternehmen und ist das Unternehmen den hohen Anforderungen gewachsen?
  • Welche Maßnahmen sind bis zum Emissionszeitpunkt noch durchzuführen?
  • Wie sind diese Maßnahmen im Detail zeitlich zu planen und zu priorisieren?

Bei der Beantwortung dieser Fragen unterstützen wir Sie im Rahmen der Durchführung unseres sogenannten „Capital Readiness Assessments“ beispielsweise in den folgenden Bereichen:

  • Equity Story/Geschäftsmodell Business Plan und indikative Bewertung
  • Steuerliche und rechtliche Strukturierung
  • Externes und internes Rechnungswesen und Controlling
  • Treasury IT
  • Corporate Governance und Compliance

Unsere Experten nehmen in Zusammenarbeit mit Ihnen den Status Quo auf, führen ein Benchmarking mit den notwendigen Anforderungen durch, zeigen bestehende Lücken auf und Entwickeln einen detaillierten Maßnahmenplan, der die zeit- und ressourcengerechte Umsetzung der Maßnahmen sicherstellt.

Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen für Going Public

Auf Basis der Ergebnisse eines Kapitalmarktfähigkeitschecks unterstützen wir mit unserer umfassenden Kapitalmarktexpertise bei der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Erhöhung Ihrer eigenen Planungssicherheit.

  • CFO-Coaching und Unterstützung der Kommunikation mit Rechtsberatern und Banken, insbesondere zur Erläuterung von Finanzinformationen
  • Auswahl Emissionsbank / Emissionskonzept und Platzierungsstrategie
  • Auswahl der geeigneten Rechtsform unter Berücksichtigung von gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Aspekten
  • Prozessbegleitende Bewertung Beratung bei der Erstellung historischer Finanzinformationen im Börsenprospekt (z.B. Einzel- und Konzernabschlüsse, Pro-Forma-Finanzinformationen, "Carve Out"- und "Combined"-Abschlüsse, Abschlüsse für Rumpfgeschäftsjahre) unter Berücksichtigung strategischer Entscheidungen zur "Equity Story" sowie Fragen zur EU-Prospektrichtlinie und den Vorschriften der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie zu zusätzlichen SEC Anforderungen
  • Beratung zu einer kapitalmarktgerechten Corporate Governance im Hinblick auf die Anforderungen an börsennotierte Unternehmen, insbesondere Umstellung auf internationale Rechnungslegungsstandards
  • Beratung zur Implementierung eines integrierten Enterprise Risk und Compliance Managements
  • Due Diligence Roadshows, Analystenkonferenzen

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Projektmanagement zur Sicherstellung der Umsetzung der Maßnahmen durch laufendes Monitoring und CFO Reporting an.

Der Alltag als kapitalmarktorientiertes Unternehmen / Being Public

Die aus den jeweiligen Kapitalmarktvorschriften resultierenden Anforderungen gelten bereits am Tag 1 nach der Emission.

  • Unterstützung beim Erreichen der erforderlichen höheren Qualität des externen Rechnungswesens sowie bei der Definition von Beschleunigungsverfahren zur Erhöhung der Geschwindigkeit der Abschlusserstellung beispielsweise zur Erfüllung der Zeitvorgaben aus dem Deutschen Corporate Governance Codex
  • Beratung bei der Einführung oder dem Ausbau einer adäquaten unterjährigen Berichterstattung inklusive tool-basierte Erstellung von Zwischenberichten/Geschäftsberichten
  • Vorbereitung auf Schwerpunkte der Prüfung durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR)
  • Unterstützung bei der Durchführung eines zusätzlichen Listings an einem anderen Börsenplatz durch Nutzung des weltweiten KPMG Netzwerkes.

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