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FS Tax - Versicherungen

FS Tax - Versicherungen

Versicherungsunternehmen stehen permanent vor vielschichtigen und komplexen steuerlichen Herausforderungen.

Versicherungsunternehmen stehen vor vielschichtigen steuerlichen Herausforderungen.

Unsere umfassende Steuerberatung 

Neben sämtlichen laufenden steuerlichen Fragestellungen unterstützen wir unsere Mandanten bei der Erstellung von Steuererklärungen und steuerlichen Außenprüfungen sowie in Verfahren. Schwerpunkte bilden u.a. Fragen zur Besteuerung der Kapitalanlagen auf Ebene des Versicherers sowie zu steuerbilanziellen Effekten bei den versicherungsspezifischen Rückstellungen.

Unser Leistungsspektrum umfasst des Weiteren die Beratung zu steuerlichen Implikationen im Zusammenhang mit Sonderthemen wie beispielsweise gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen bzw. regulatorisch veranlasste Transaktionen (z.B. Bestandsübertragungen, Gründung von Captives).

Bei den indirekten Steuern spielt die Beratung in Versicherungsteuerfragen neben der umsatzsteuerlichen Optimierung eine bedeutende Rolle. Wir beraten bei der versicherungsteuerlichen Beurteilung von Produkten, der Versicherungsteuer-Compliance und bieten auch insoweit kompetente Unterstützung im Rahmen von Betriebsprüfungen.

Neben der steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Beurteilung von Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten sind wir Ansprechpartner in allen steuerlichen Belangen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung und Produkte. 

Internationale Steuerberatung und Transfer Pricing

Für Versicherer mit Auslandsaktivitäten bieten wir den direkten Zugriff auf das globale FS KPMG-Beraternetzwerk, auf unser globales Fachwissen und auf aktuelle Entwicklungen in der internationalen Besteuerung.

Wir verfolgen die Gesetzgebung, Rechtsprechung und Meinungsentwicklung in den maßgeblichen Jurisdiktionen sowie die Entwicklungen innerhalb der EU und halten unsere Mandanten mit aktuellen Steuernachrichten und Lösungsansätzen der internationalen Kompetenzzentren und nationalen Steuerbüros stets auf dem Laufenden.

Unsere Dienstleistungen umfasst neben der Übernahme aller steuerlichen Tätigkeiten, z. B. für Branches, auch die steuerliche Beratung für internationale Restrukturierungen, Quellensteuerthemen sowie die internationale Tax Compliance.

Dabei unterstützen wir unsere Mandanten bei der Planung und Implementierung eines nachhaltigen Verrechnungspreissystems sowie in Betriebsprüfung und Verständigung. Wir verfügen über die notwendige Erfahrung, die Verrechnungspreissysteme unserer Mandanten zu entwickeln, operativ umzusetzen, regelmäßig zu dokumentieren und sie weltweit in steuerlichen Betriebsprüfungen erfolgreich zu verteidigen.

Tax Compliance Management Beratung

Erhöhte Anforderungen an Transparenz und Dokumentation, die zunehmende Digitalisierung sowie verschärfte rechtliche Rahmenbedingungen und ein restriktivere Handhabung durch die Finanzverwaltung wirken sich verstärkt auf die Steuerfunktion aus. So können beispielsweise bereits vergleichsweise geringfügige Fehler in den steuerlichen Deklarationen zur Einleitung von Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren führen. Um dem adäquat zu begegnen, sollten Versicherer ihre Steuerfunktion verstärkt in den Blick nehmen und prüfen, inwieweit eine Anpassung der steuerlichen Prozesse und Governance-Struktur erforderlich ist.

Auf diesem Wege unterstützen wir mit maßgeschneiderten Lösungen wie Maturity Assessments, Implementierungsunterstützung sowie PS 980-Prüfungen.

Digitalisierung der Steuerfunktion

Die Digitalisierung hat auch immer stärkere Auswirkungen auf die Steuerabteilungen von Versicherungsunternehmen.

Zum einen werden zunehmend Prozesse, gerade auch an der Schnittstelle zum Kunden, digitalisiert; dies bringt auch Änderungen für die Steuerfunktion (z. B. im Hinblick auf die zutreffende steuerlichen Ausgestaltung und Würdigung dieser Prozesse). Zum anderen steigen etwa aufgrund von auch globalen Initiativen (z. B. BEPS) die Anforderungen von nationalen und ausländischen Steuerbehörden an die Steuerfunktion. Mit Hilfe neuer digitaler Technologien ergeben sich Möglichkeiten, auf diese neuen Anforderungen zu reagieren.

Wir bieten umfassende Beratungsleistungen zur Verbesserung der Qualität und Effizienz in der Steuerfunktion. Dies erreichen wir durch die Kombination von steuerlicher Expertise, professioneller Prozessberatung und zukunftsweisenden Technologien.

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