M&Aおよび投資関連アドバイザリーサービス M&A以及投资相关的咨询服务 | 毕马威中国 | CN

M&Aおよび投資関連アドバイザリーサービス

M&Aおよび投資関連アドバイザリーサービス M&A以及投资相关的咨询服务

M&A以及投资相关的咨询服务

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KPMG中国のディールアドバイザリー(Deal Advisory:DA)サービスチームは、中国に関する投資、企業再編、売却など、日系企業の戦略的に重要な意思決定とその実施計画立案・実行を支援しています。

最近の中国では、政権中枢の交代と新国家指導部の始動、輸出型経済から内需主導への急速な転換、人件費の高騰と新富裕層の台頭、急激な都市化とeコマースの拡大、チャイナリスクの発現など、企業を取り巻く事業環境が激変しています。新たな事業機会とリスクが混在する今こそ、日系企業にとっては中国事業のあり方、中国事業戦略を見直す好機と言えるでしょう。

新たな中国事業戦略が既存事業を継続・改善するものであっても、またはM&Aなどの実行による非連続的なものであっても、その立案・実施に際しては現地の最新の財務・会計・税務・労務・規制などの十分な理解と、同様のプロジェクトの実施経験が欠かせません。KPMG中国のDAサービスチームでは、これらの分野に精通し、日系企業における中国での事業戦略立案・実行に必要な知識・経験・能力を有する多数のプロフェッショナルを擁し、多岐に亘るサービスをきめ細やかに提供しています。

 

ディールアドバイザリーサービス(DA)

財務デューデリジェンス、キャッシュフロー分析、経営情報システム・管理、労務関連分析、および税務関連リスク分析等、M&A関連の諸サービスを提供します。

 

コマーシャルデューデリジェンス(CDD)

新規市場参入評価、商業上あるいはオペレーション上の事業精査、フィナンシャル・モデル構築支援、事業ポートフォリオ分析、事業予測・計画評価等、独立的かつデータ重視の調査・分析サービスを提供します。

 

コーポレートファイナンス(CF)

M&Aの計画立案からプロセス管理、ターゲットの選定、資金の手当て、戦略的・財務的分析、交渉上のアドバイスおよびフィナンシャル・ストラクチャリングなどのサービスを提供します。

 

ポストディールサービス(PDS)

オペレーション統合上のリスク評価、業務・組織移行の際のサービス交渉支援、“DAY 1(事業設立)”準備計画立案、“DAY 100(事業開始期)”アクションプラン立案・実施支援などのサービスを提供します。事業分割に際しては、分割オペレーションモデル立案と単独ベースでのコスト算出・財務情報準備支援などのサービスを提供します。

 

価値評価およびモデリング(V&M)

M&Aにおける対象事業・資産(有形・無形)の価値評価分析、投資実施後の取得価格・「のれん」の分配、資産価値の減損等の会計目的での資産価値評価、および財務モデル構築支援などのサービスを提供します。

 

不正調査サービス(FS)

不正リスク管理、不正調査、契約履行および訴訟支援、損失額の定量化、鑑定人報告書の準備などのサービスを提供します。

 

リストラクチャリングサービス(RS)

債権者や利害関係者、または経営陣に対しての、財務上およびオペレーション上のリストラクチャリング計画立案とアドバイザリーサービスを提供します。

 

KPMG中国的投资和重组咨询服务组,将协助客户在华投资、企业重组、清算等对日本企业有重要战略意义的决策以及其实施方案的制定和实行。

近期,随着中共中央政权换代和国家新领导班子的诞生、中国经济正从出口型向内需主导急速转变,人力成本急剧上涨和新富裕阶层的出现、急速城市化和电子商务的推广、中国风险的显现等,在华企业所处的市场环境正在发生剧烈变化。在这个新的商机和风险共存的时期,对日本企业来说,正是一个重新审视规划在华业务,制定在华业务战略的绝好时机。

就新的在华业务战略而言,无论是现有业务的持续或改善、或者是实施M&A等非持续性手段,在其立案、执行过程中,对当地的财务、会计、税务、劳务、法规等的深刻了解以及积累相关项目的实践经验是不可缺少的。KPMG中国投资和重组咨询服务组拥有众多精通各领域的专业人士,能为日本企业提供其在华业务战略制定以及实施过程中所需要的知识、经验和能力。

 

财务咨询(DA)

向客户提供并购方面的支持,特别是财务和商业尽职调查,对财务预测、管理信息、系统与监控、员工薪酬和税务的分析。我们的专业团队也可向客户提供出售项目尽职调查和支持服务。

 

商业尽职调查(CDD)

为客户在中国国内的投资提供独立和客观的专业意见,包括市场准入评估、商业和营运尽职调查、财务模型构建,商业组合分析和商业预测/商业计划评估。 商业尽职调查团队还可为战略实施(包括并购后整合)提供项目管理和具体职能上的协助。

 

企业财务(CF)

为客户提供多项专业服务包括并购活动牵头和交易管理、财务咨询、目标搜寻、资本融资、战略性分析和财务分析、谈判支持服务以及创新的财务重组。

 

并购整合和剥离服务(PDS)

为买方在交易完成前后提供运营整合风险评估、过渡期服务谈判、制定交割清单、计划和执行100天计划。另一方面,若交易牵涉到业务剥离,我们会协助卖方有系统地考虑运营层面的拆分,并将独立运营所需成本反映到模拟报表之上。

 

评估与建模服务(V&M)

为客户提供并购中对目标业务、有形资产及无形资产的评估,并购后合并对价分摊评估,年度为财务报表目的的评估(如资产减值准备测试等)及财务建模等服务。

 

法证会计(FS)

为客户提供包括诈骗风险管理、法证调查、合同遵例和诉讼支持服务,并负责处理计量损失和编制专家见证报告等工作。

 

重组服务(RS)

与贷款人、利益相关人士和各个阶层的管理人员共同研究,以制定财务重组和营运重组等重组策略。

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