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毕马威分析:2017年香港IPO募资金额将达港币1,300亿元 “新经济”企业IPO有望在2018年成为新的增长动力

毕马威分析:2017年香港IPO募资金额将达港币1,300亿元 “新经济”企业IPO有望在2018年...

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毕马威预测,2017年香港IPO的募资金额将达到港币1,300亿元,而随着越来越多的“新经济”企业上市,以及上市改革中可能引入的新政策,预期2018年的募资金额有望超过港币2,000亿元。

虽然香港IPO宗数预计在2017年会创历史新高,达到160宗,但由于缺乏大型上市项目,预期总募资金额会减少至港币1,300亿元, 为2012年(港币900亿元)以来最低。香港因此未能在2017年蝉联全球最大IPO市场的地位。

毕马威香港资本市场发展主管合伙人李令德表示:”香港IPO 市场的上市募资活动以往由传统金融服务业公司主导,现正逐步转型到由互联网和科技业务相关的‘新经济’企业所带动。”

这些“新经济”企业主要从事跟科技和互联网相关的业务,包括电子竞技、网上汽车金融、在线保险和电子书。2017年香港十大IPO中有四宗属于“新经济’企业,而2016年则缺乏同类型的大型上市活动,这反映了科技公司正在引领IPO市场转型。此外,这些“新经济”企业的IPO均获得大幅超额认购,说明投资者对此类公司抱有浓厚的兴趣。

李令德补充说:“香港市场正在讨论上市改革事宜,可能会修改上市规则以吸引‘新经济’企业、创新和科技公司以及非标准管治架构的公司来港上市。这些改革有助于增加香港作为IPO目的地的吸引力。”

与此同时,IPO审批加快带动中国内地A股市场持续活跃。毕马威预期上海证券交易所(上交所)和深圳证券交易所(深交所)在2017年将合共录得440宗IPO,募资人民币2,350亿元,高于2016年227宗IPO及 人民币1,500亿元总募资金额。

毕马威资本市场咨询组合伙人刘大昌指出:“直接融资和多层次的资本市场对帮助公司去杠杆化和降低财务成本变得越来越重要。考虑到IPO在直接融资中的关键作用,监管机构会继续推进IPO的‘常态化’发展,在加快审批上市申请的同时,亦重视申请上市公司的质量。”

上交所和深交所在2018年预计会继续是募资金额最高的IPO目的地之一。来自工业板块以及科技、媒体与电讯板块的中小型公司将是明年IPO市场的主力,医疗保健与生命科学板块的IPO则将成为新的增长动力。

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毕马威简介

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毕马威是一个由专业服务成员所组成的全球网络。成员所遍布全球152个国家和地区,拥有专业人员189,000名,提供审计、税务和咨询等专业服务。毕马威独立成员所网络中的成员与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织(”毕马威国际”)相关联。毕马威各成员所在法律上均属独立及分设的法人。

1992年,毕马威在中国内地成为首家获准合资开业的国际会计师事务所。2012年8月1日,毕马威成为四大会计师事务所之中,首家从中外合作制转为特殊普通合伙的事务所。毕马威香港的成立更早在1945年。率先打入中国市场的先机以及对质量的不懈追求,使我们积累了丰富的行业经验,中国多家知名企业长期聘请毕马威提供专业服务,也反映了毕马威的领导地位。

 

本档为中文译本。如中、英文本有歧义,概以英文本为准。

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