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毕马威调查显示,香港银行业盈利下跌,创新将是发展重点

毕马威调查显示,香港银行业盈利下跌,创新将是发展重点

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毕马威最新一份年度调查显示,由于全球经济的不确定性,香港银行业正感受到收入增长受压,创新及有效的成本管理将成为银行获取盈利的重点。

毕马威第28期香港银行业年度调查回顾了香港整个银行业在2015年的表现,并对首十家香港本地银行2015年的主要绩效指标做出了分析。 

调查指出,整体而言,被调查的银行的总资产在2015年仅增长了2%,比前两年的8%下降了。排除已确认的恒生银行出售其于兴业银行部分股份的一次性收益110亿港元,2015年的整体利润下跌了1%。由于全球低息环境持续,在2015年末,整个行业的平均净息差下跌了10个基点,至1.59%。

不断投资于更多的监管和合规措施、工资的上涨和基础设施成本的上升等把平均成本收益率推高了1.6个百分点到48.7%。 

毕马威香港银行业主管马绍辉(Paul McSheaffrey)道:“香港的银行正面对着收入方面的持续压力,同时信贷成本正由低基准回复到更为正常的水平。随着收入增长放缓及利率呈现长期低位的忧虑逐渐变为现实,成本管理仍然是银行获取盈利的主要杠杆手段。不过,按此背景去展望2016年的发展前景,香港银行业的商机依然存在。问题在于商机是否多于威胁。” 

马绍辉补充道“毫无疑问,银行业的潜在威胁来自于全球经济的巨大不确定性。此外,香港银行业还将密切关注中国的经济增长情况,同时英国脱欧和今年11月美国的大选或者会产生全球性影响。尽管市场竞争激烈,但我们看到各家银行均在寻找其他的办法去改善它们的盈利。” 

调查注意到,一些银行正注重加强提供客户体验服务及它们的移动和其他支付服务渠道,以改善顶线增长。另一些银行则通过利用数据去改善监管报告或通过实施企业绩效管理制度中的成本管理架构,寻求对成本进行优化管理。

调查指出,随着金融机构越来越将金融科技视为是它们业务的辅助互补而非直接竞争者,以及香港政府积极地推动和鼓励这个行业开展创业,各家银行正寄希望于金融科技解决方案去改善它们的盈利。

一些银行正着手创新以数字化和自动化为代表的新的分行模式,以带来成本效益和改善客户体验。储值支付工具(SVF)市场也在迅速扩大,使得支付比以往更为方便和高效。香港金融管理局正努力在SVF的储值和支付方面加强对客户的保护,尽量减少风险,并已颁布了一个条例,要求所有多用途SVF的发行人必须取得在香港经营的许可证。

毕马威金融审计主管李淑贤道:“ 商家和供应商们会因这个方法所产生的更多的消费流而获益,同时SVF客户发现现在进行交易更便捷了,在知道已有完善的监管制度后,他们会更有信心。” 

“虽然银行会受到来自SVF发行人的威胁,但是新的条例也为它们提供了一些商机。作为中长期战略,银行可考虑投资于一个发展成熟的SVF发行人,从而通过扩大它们的客户基础和加强客户服务来取得市场竞争优势。”

另外,调查重点指出,监管方面的事项依然是香港各银行优先处理的问题。预计香港近期还会围绕着反洗钱、巴塞尔III、网络安全和共同报告准则等,颁布一些新的条例和规定。鉴于中国的不良贷款有可能影响到香港的金融机构,各家银行应努力审查并加强它们的风险管理机制。

李淑贤道:“香港银行贷款的信贷质量将继续面对来自中国经济的风险,鉴于香港与大陆在地理上和经济上的邻近性,贷款中既有直接贷给中国交易对手的贷款,也有间接的贷款。”

受调查银行的减值贷款比率在2015年按年上升了23个基点,至0.55 %,尽管该比例仍相对较低。对非银行大陆相关业务的风险承担继续上升,但增长的速度已放缓至1.1%,也低于去年同期总资产2.1%的增长。

马绍辉总结道:“香港的银行要想继续成功地在中国增长它们的资产负债表,就必须确保贷款申请都经过适当的审查,并与陷于困境的借款人共同努力去尽量减少违约的可能性。虽然香港的一些银行过去曾侧重于增加信贷规模以扩大它们在大陆的业务版图,但这些银行现在有必要制定更全面的风险管理策略,以涵盖从贷前评估到贷后管理等贷款周期的各个方面。”

– 完 –

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本档为中文译本。如中、英文本有歧义,概以英文本为准。

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