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毕马威预测:香港IPO全年募资金额将达港币2,000亿元

毕马威预测:香港IPO全年募资金额将达港币2,000亿元

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毕马威中国预测,尽管香港IPO市场募资金额在2016年上半年录得显着的按年跌幅,香港仍可望在今年全年录得100宗IPO,募资金额达港币2,000亿元,延续其全球最出众IPO市场之一的地位。

撇除以介绍形式上市和从创业板转往主板上市的企业,香港在2016年上半年录得38宗的IPO募资活动,低于去年同期的45宗,募资金额则由港币1,300亿元下跌三分之二至港币430亿元。不过,以募资金额计算,香港市场仍然稳踞全球首位。

毕马威中国资本市场发展主管合伙人(香港) 李令德表示:“虽然股市动荡不定,香港市场的IPO筹备活动仍然蓬勃,预期有多宗大型IPO项目将于2016年下半年完成。”

毕马威中国指出,截至6月30日,正在处理的上市申请约有120宗。

李令德补充说:“我们预期香港IPO市场仍然是内地企业涉足公开股权融资市场的首选上市地点,随着内地企业加快去杠杆的进程,选择于香港上市的内地企业很可能会增加。2016年下半年,香港市场将迎来几宗金融服务业的大型IPO。”

在2016年上半年,香港录得三宗来自金融服务业的大型IPO (每宗募资规模超过港币50亿元),合共募资港币315亿元,占募资总额73%。2015年同期则录得7宗大型IPO,共募资港币1,149亿元。

中国的A股IPO市场则自2015年11月重启IPO以来逐步回暖。2016年首六个月上交所和深交所分别有26宗和35宗新股上市,募资金额分别达到人民币134亿元和人民币150 亿元,较去年同期分别下跌87%和65%。IPO募资金额大幅下降,是因为2016年上半年新股上市宗数减少,加上缺乏大型的IPO。

2016年上半年,当局已落实和推行部分建议措施,包括新股上市认购及全国中小企业股份转让系统分层管理的改革,IPO注册制度则有待进一步发展。

毕马威中国资本市场咨询组合伙人刘大昌表示:“因为市场预期IPO注册制度的落实取决于某些先决条件,包括建立健康发展的多层次资本市场,以及修改现行法律框架等,因此这项改革在未来六个月内正式推行的可能性不高。”

“我们预期未来六个月A股IPO活动水平将与上半年相若。虽然2015年7月至11月新股上市暂停,但由于2015年上半年的强劲表现难以超越,我们预期2016年全年IPO数目和募资金额将大幅低于2015年的水平。”

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