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毕马威报告:中国经济转型对中国对外投资和外商在华投资趋势产生影响,为高增值产业带来更多投资机遇

毕马威报告:中国经济转型对中国对外投资和外商在华投资趋势产生影响,为高增值产业带来更多投资机遇

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毕马威全球中国业务发展中心 (Global China Practice, GCP) 最近发布的《2016中国展望》报告发现,中国经济正在经历着由过去“依靠投资和出口拉动”向“消费和创新驱动”方向转变。这推动了“双轨”经济发展态势的形成:轨道一是以基础制造业和传统产业为主,这些行业企业正面临发展困境;而以服务业、先进制造业和消费品行业为代表的轨道二,正呈现出强劲的增长势头。

毕马威全球中国业务发展中心全球主席冯栢文 (Vaughn Barber) 表示:“正确理解中国经济发展目标,促进经济转型的政策体系及其实施成效,对于深入理解中国对外投资和外商在华投资的驱动因素、发展趋势和前景至关重要。”  

2015年,中国政府出台了多项重大政策举措,以推动中国经济转型、解决产能过剩问题、提升生产力、促进创新和创业,并提高中国传统行业的国际竞争力。值得注意的是,这些政策着眼于提高增长的质量,而不是速度,目标是实现更为平衡、有利于长期繁荣的发展。我们预计,在2016年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(2016-2020年)(“十三五”规划)发布以后的未来几年,中国政策体系仍将延续这一特点。

毕马威全球中国业务发展中心首席运营官史伟华 (Thomas Stanley) 表示:“中国的经济结构调整发生在经济增速放缓的时期,这一情况再加上其他竞争和市场因素,给企业带来了巨大的挑战。同时,我们看到在那些能够促进中国经济转型的行业中,出现了新的增长机遇,中国政府也正引导资金投向这些行业和领域。” 

对外直接投资 (ODI)

2015年,中国非金融类对外直接投资同比增长14.7%,达1,180.2亿美元,创造了历史新高;已公布的中企海外并购交易额达877亿美元,同比增长40%。在这样的快速增长下,中国企业对外并购交易总额有望在2016年超过1,000亿美元大关。而在今年年初,截止到2月18日的时间里,已公布的中企海外并购交易总额已达748亿美元,这表明中企海外并购热度不减。中国企业海外并购依旧着眼于“高质量增长”,高附加值领域和消费相关行业的交易不仅数量增多,而且规模也增加了。与这一趋势相符的是,中国企业在发达国家市场的交易也实现了增长,其中很多交易是由民营企业(POEs)完成的。

毕马威全球中国业务发展中心预计,中企对外投资将继续保持每年10%以上的增长速度。主要驱动因素包括获取经验、技术、品牌和人才以增强竞争力,以及引入适合在中国市场推广的高质量的产品和服务,满足不断升级的消费需求。2016年,农业和食品、基础设施、高端制造业和房地产将继续成为对外投资的重点行业;信息通讯技术、医疗保健和交通行业有望成为引人关注的“热门”行业。

毕马威全球中国业务发展中心还预计,更多的民营企业和金融投资者将开展海外投资,而且会出现越来越多的中外企业开展“双赢”合作的案例。正如冯栢文先生指出的,“在‘新常态’下,中国对外关系的核心就是在中国和中国以外的市场的合作与协作,其目的是实现中国、合作伙伴和第三方市场‘多赢’的目标。”

我们预计,北美、欧洲以及其他发达经济体将吸引更多中国投资,这些国家和地区拥有更多高质量的目标资产,能够促进中国企业转型升级,提升竞争力。随着国际社会对中国政府提出的“一带一路”倡议进一步深入了解和接纳,以及贯彻这一倡议方式的不断更新和进步,我们预计在未来几年,将会有越来越多的中企在“一带一路”沿线国家和地区开展投资和建设。

以下三大驱动因素将对中国企业在2016年的对外投资产生积极影响:中国政府通过实施“一带一路”、“国际产能合作”和“第三方市场合作”的三个核心倡议积极推进国际合作新模式;新的配套融资平台;中国分别与澳大利亚和韩国签订的自由贸易协定生效。

外商直接投资 (FDI)

《2016中国展望》报告指出,2015年,中国非金融类FDI创造了1,263亿美元的历史新高,比上一年增长了6.4%。虽然外商在华开展的并购交易数量有所下降,但交易规模增加,这是因为在被收购的中资企业中高价值的公司更多,导致平均交易规模上升。

2015年,服务业外商直接投资占FDI总额的61.1%,而制造业只占31.4%,这与中国初显的“双轨”经济发展趋势相吻合。而在2006年,在FDI 总额中,有63.6%流入制造业,服务业只占31.1%。 

毕马威全球中国业务发展中心认为,中国政府出台了多项重大政策举措,以推动FDI在2016年以及今后的发展。这些变化为那些业务具有针对性、价值定位明确的企业提供了重大的发展机遇。这些企业一方面能够满足消费者的新需求,另一方面,其价值定位也高度契合了政府的发展目标。政府资金将重点投向“精益技术、清洁 、绿色”等领域,力求扩大医疗保健覆盖范围、减少环境影响、加强食品和粮食安全、以及加强污染防治。 

近期出台的多项政策措施表明,中国将继续向外资开放服务业和制造业,同时放宽金融业投资限制。促进市场开放的相关政策和举措还包括《中澳自由贸易协定》、《中韩自由贸易协定》,广东、福建和天津自由贸易区的建立(FTZ),以及扩展上海自由贸易区范围。此外,政府正鼓励企业通过采用最前沿的信息通讯技术、先进制造和自动化技术,提高传统产业生产力。这将为外资企业带来行业投资机遇。国有企业深化改革将为外企收购中资公司提供更多选择,也拓宽了其进入中国市场的渠道。

“无论是对政府还是对全球的企业和投资者来说, 2016年都将是中国至关重要的一年。为了在‘新常态’下获得生存、实现发展,企业需要创新合作方式,在经济转型的浪潮中抓住机遇,同时,企业还需要了解日益富裕的中产阶级对推动这一转型所发挥的重要作用。” 毕马威中国市场战略合伙人方大伟(David Frey)提出,“这并不是低估外资在华取得成功所面临的挑战。如果一个跨国公司无法在中国市场竞争并取胜,那么未来他将如何在全球市场开展竞争呢?” 

服务业将继续增长,其中,电子商务和物流行业将为FDI提供发展机遇。高科技制造业将成为另一个重要行业,而医疗保健和环境相关行业有望成为2016年引人注目的投资热点。

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毕马威简介

毕马威是一个由专业成员所组成的全球网络。成员所遍布全球155个国家,拥有专业人员超过174,000名,提供审计、税务和咨询等专业服务。毕马威独立成员所网络中的成员与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联。毕马威各成员所在法律上均属独立及分设的法人。

1992年,毕马威在中国内地成为首家获准合资开业的国际会计师事务所。2012年8月1日,毕马威成为四大会计师事务所之中,首家从中外合作制转为特殊普通合伙的事务所。毕马威香港的成立更早在1945年。率先打入中国市场的先机以及对质量的不懈追求,使我们积累了丰富的行业经验,中国多家知名企业长期聘请毕马威提供专业服务,也反映了毕马威的领导地位。

毕马威中国目前在北京、北京中关村、成都、重庆、佛山、福州、广州、杭州、南京、青岛、上海、沈阳、深圳、天津、厦门、香港特别行政区和澳门特别行政区共设有十七家机构,员工约10,000名。毕马威以统一的经营方式来管理中国的业务,以确保我们能够高效和迅速地调动各方面的资源,为客户提供高质量的服务。

关于毕马威全球中国业务发展中心

毕马威全球中国业务发展中心(GCP)致力于帮助中国企业开展海外投资,并积极协助外资企业进入或拓展中国市场。GCP 在全球投资热点区域、尤其是“一带一路”沿线国家和地区,拥有经验丰富、跨专业、跨领域、跨行业的投资顾问和专业人员,以及通晓中文、深谙中国文化和经营理念的中国业务专家,其中有些是由毕马威中国派遣的、具有专业背景和项目经验的中高层管理人员,有些是当地华裔,这些人员将成为中国客户与当地项目团队的沟通桥梁。他们能够帮助中国企业适应当地环境,弥补文化差异,提高沟通效率。

GCP研究中心根据市场变化趋势和客户需求,对利用外资、对外投资两个重点领域进行深入研究,为市场和客户带来毕马威独特的见解和解决方案。GCP与国内和国际知名研究团队一起合作编撰、出版研究报告,将毕马威全球知识和经验本土化,以适应特定的中国经济现状和中国企业发展阶段。

GCP整合毕马威全球资源,通过与世界各地的合作伙伴进行充分沟通,帮助企业跨越信息鸿沟,增进相互了解,促进中外企业在全球范围内开展高效合作,并提升外资企业在华投资活动的成效和盈利能力,最终实现企业成长和多方共赢的发展目标。  

 

本档为中文译本。如中、英文本有歧义,概以英文本为准。

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