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毕马威联合报告:中国对澳大利亚投资的剧变

毕马威联合报告:中国对澳大利亚投资的剧变

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投资结构的剧变已使中国投资者对澳大利亚在投资行业、交易数量和类型方面出现明显变化.首次出现了近半数的投资集中于商业房地产交易的现象,同时,基础建设的投资也出现巨大增幅.在投资数量和投资额方面,中国民营企业也首次超越了国有企业.

新南威尔士州吸引的中国投资占中国在澳总投资的比例达到惊人的72%,已经完成的八宗最大的交易中有七宗落户新南威尔士州.

毕马威和悉尼大学中国研究中心关于2014年中国对外直接投资的最新研究报告《解密中国对澳大利亚的投资》(Demystifying Chinese Investment in Australia)提及了这些关键发现.报告包括了由莱坊(Knight Frank)撰写的专题分析,探讨了年内商业房地产投资的空前增长.

2014年,中国首次成为全球净对外投资国,对外直接投资总额上升近11%,达1,200亿美元.尽管澳大利亚仍然是中国直接投资全球第二大输入国(美国第一),但中国对澳大利亚的投资却连续第二年出现下滑.

总体而言,2014年中国对澳大利亚投资下降了9.1%,从91.9亿美元降至83.5亿美元,主要是由于采矿和能源业的新投资呈下降趋势.

报告合著者兼毕马威澳大利亚亚洲业务组主管范信德(Doug Ferguson)表示:“中国公司的投资选择从资源丰富的发展中国家转向具备先进技术、知名品牌、拥有丰富的行业经验和全球分销网络的发达国家.这一变化并不令人感到意外.尽管资源投资的趋势变化导致中国对澳大利亚投资的减少,但对澳大利亚的房地产、休闲、先进技术、食品及服务的投资增长有利于长期发展,”.

毕马威中国海外投资主管合伙人冯栢文(Vaughn Barber)表示:“境外直接投资预计在未来十年内达到1.25万亿美元,中国似乎已经踏上成为‘全球投资者’的快车道.境外投资帮助更多来自各行业的中国公司进入新市场和获得更具竞争力所须的经验、技术、品牌和人力资本.”

报告指出,在作者所述的中国对澳大利亚的境外直接投资“新常态”下仍有诸多优势和机会——实现涵盖房地产、基础建设、休闲和旅游,以及食品等新行业由中国民营公司驱动的多样化投资.

“在我们2013年度报告中,我们发现中国对澳大利亚的直接投资已经到达了从资源向房地产、基础建设及消费业的拐点.这种趋势在2014年得以延续,” 悉尼大学商学院教授杭智科(Hans Hendrischke)如是说.

杭智科说:“在这种‘新常态’下,预计中国公司在未来十年对澳大利亚的投资将超过900亿美元.”

他表示,‘新常态’下的关键投资领域包括能源、基础建设、房地产、休闲和旅游、技术、服务,以及食品和农业.


报告总结

按行业划分的投资

中国对澳大利亚的直接投资主要集中在商业房地产(46%, 2013年是14%)、基础设施(21%),以及首次出现重大投资的旅游和休闲行业(12%).采矿业的投资占比11%(2013年是24%),能源业占7%.制造业和农业依旧平稳,分别占2%和1%.

2014年,商业房地产在中国对澳投资中脱颖而出.报告称,中国在澳商业房地产的投资额于一年内增长近4倍,达43.7亿澳元.

莱坊澳大利亚(Knight Frank Australia)在报告中就中国对商业房地产的境外直接投资作了专题分析,指出得益于中国市场条件的放宽和政府对中国公司海外投资的鼓励,近年来中国就房地产的对外直接投资急剧上升.

“这也提升了全球门户市场的投资水平,而在澳大利亚尤甚,”莱坊国际研究与咨询总监惠特比(Matt Whitby)说.“中国对外房地产投资高速增长,从2009年的6亿美元上升至2014年的169亿美元,较2013年上升了10%及较2012年大幅飙升了205%.2015年的前4个月,商业房地产的交易额已超过了78亿美元.”

展望未来,惠特比表示,不论是对其他国家还是对澳大利亚的投资,预计中国对外投资将在2015年创下新高, 超过200亿美元.目前为止,绝大部分的中国对外投资主要集中在澳大利亚、美国和英国的门户城市.

“在门户城市重金投资优质办公建筑,但后来经历回报下跌,中国的投资者开始在其他各大城市和其他地产领域,以及更重要的是在悉尼、布里斯班和墨尔本等大都市的郊区寻找机会,而不再局限于中心商务区和边缘市场.在商业领域,与住宅开发相比,沉寂数年后的零售和酒店业将开始获得更多的投资,”惠特比补充道.

基础设施.许多大型和富有经验的中国公司已经对投资澳大利亚基础设施表达了浓厚的兴趣.三大主要基础设施业的交易占2014年投资总值的20%.年内最大的单笔中国投资出自于中交集团斥资约15亿澳元收购John Holland,而中国招商局集团和海斯丁斯基金管理公司(Hastings Funds Management)对纽卡斯尔港的投资紧随其后.

休闲和零售业.反映中国国内重新转向社会消费和消费者导向型服务的另一个新趋势是休闲业的对外投资.年内中国休闲和零售业直接投资占12%.

采矿、能源、石油和天然气.对采矿业的投资继续下滑,从2013年占总值的23%降至2014年的11%.由于众所周知的原因,短期内采矿业难有重大增长.

农业.尽管公共利益的持续增长,但2014年仅有数宗中小型农业投资,仅占年投资总额的1%.然而,对该领域的投资在2015年似乎会更为活跃、前景更广阔.

按地域划分的投资

在2014年,新南威尔士州成为最受中国投资青睐的目的地,吸引72%的中国投资.西澳大利亚州占12%,昆士兰州和维多利亚州各占8%.年内最大的八宗交易中的七宗落户新南威尔士州.

同时,小型交易(约在2,500万至1亿澳元间)也呈增长的态势.逾半数的交易额(按数量计算)为2,500万至1亿澳元间,占总交易额的17%.相比之下,2013年仅有35%的交易额处于2,500万至1亿澳元之间.

“超大型交易一般出现在采矿和资源业.然而,在2014年,建筑业和休闲业也出现了这种规模的交易,预示着中国投资的成熟和全球化,也让澳大利亚作为投资目的地被看好,” 范信德先生补充道.

按权属划分的投资

民营企业的投资激发了消费业的新增长.报告指出,在2014年,民营企业对澳大利亚的投资在交易数量(占总数的85%)和总值(占67%或62.3亿澳元)方面首次超过了国有企业投资.

 

– 完 – 

 

 

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本档为中文译本. 如中、英文本有歧义,概以英文本为准.

毕马威联合报告:中国对澳大利亚投资的剧变 (英文版)

毕马威联合报告:中国对澳大利亚投资的剧变 (英文版)

This report by KPMG and the University of Sydney analyses Chinese outbound direct investment into Australia in 2014.

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