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毕马威:2014年中国公司赴美IPO创2000年以来新高

毕马威:2014年中国公司赴美IPO创2000年以来新高

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毕马威最新发表的《2014 年中国公司赴美IPO 回顾》报告指出,2014 年是美国市场IPO 自2000 年以来最活跃的一年,全年共完成275 宗交易,募集资金总额达到853 亿美元。IPO 数量及募集金额都创下了2000 年以来的新高。 

毕马威美国资本市场主管合伙人江浩明表示:“2014 年美国市场IPO 数量的增加主要受益于生物科技公司,共有71 家生物科技公司在2014 年IPO,约占到2014 年IPO 数量的26%。募集资金的增加则与阿里巴巴完成史上最大规模的IPO 有关,阿里巴巴IPO 募集资金218 亿美元,约占2014 年IPO 募集资金额的26%。与此同时,即使剔除生物科技公司和阿里巴巴的影响,2014 年美国市场IPO 仍比2013 年活跃。”

报告显示,2014 年第二季度是中国公司赴美IPO 最活跃的季度。共有十家中国公司在美国IPO,募集资金总额约为31 亿美元。其中,京东商城募集资金总额最高,达到17.8 亿美元,是美国市场该季度第二大IPO 及2014 年全年第七大IPO。

阿里巴巴作为近年来全球资本市场最受瞩目的IPO 公司,于2014 年第三季度在美国挂牌上市,募资额达到218 亿美元,成为有史以来全球融资规模最大的IPO。

报告指出,阿里巴巴和京东商城的募集资金额明显大于其他中国公司。扣除这两家超大型IPO 的影响后,其他在纽交所上市的5 家中国公司平均募集资金额约为1.42 亿美元,略高于同期在纳斯达克上市的8 家公司平均1.39 亿美元的募集资金额。

此外,报告对2010-2014 年中国公司赴美IPO 比较显示,无论是从IPO 数量还是从募集资金金额来看,2014 年度是继2011 年上半年中概股危机爆发以来中国公司赴美上市最为活跃的一年。

报告预计,2015年将有更多的中国公司,尤其是互联网行业,赴美IPO。对于中国公司来说,赴美IPO自2013年下半年开始复苏,并且目前迹象表明会持续发展下去。

江浩明总结说:“尽管市场预期美联储可能于2015年年中加息,或不利于股市表现及美国市场IPO的数量和募资金额,但考虑到2014年IPO公司良好市场表现和已知递交上市申请公司情况,预期2015年美国市场IPO整体仍将保持2014年的良好态势,有继续创下新高的可能。”

 

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