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毕马威调查:收入压力增加及成本上升,令本港银行业前景不明朗

毕马威调查:收入压力增加及成本上升,令本港银行业前景不明朗

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毕马威最新发表的第24份银行业年度调查报告显示,环球经济持续低迷及投资市场气氛淡静,令香港银行业的活动减慢并令前景不明朗。本港银行承受的压力主要来自收入下降、新的流动资金规例及更严格的成本控制。 

该报告指出,主要由于经济环境持续面对挑战,净息差 (NIM) 将继续维持低位。由于集资活动较2010 年淡静,股票市场整体交投量未见突破,非经营收入在2011年仅录得有限增长。持牌银行方面,其收入增幅主要来自贷款业务上升带动净利息收入增加所致。 

毕马威中国合伙人黄宝珊指出:「2011年净息差偏低,主要是由于银行需要提高利息吸引或挽留客户存款,而导致存款成本上升,这个情况尤以2011年第4季最为明显。利率上升是由于市场竞争激烈所致,特别是定期存款业务。我们的分析显示,银行需要在存款成本增加导致净息差收窄的环境中寻找对策,尽量增加非利息收入的比重,但同时必须落实妥善的监控措施。」 

毕马威的研究显示只有三家银行 (汇丰银行、渣打银行及永隆银行) 的净息差录得升幅。汇丰银行净息差上升,是由其香港以外地区的庞大业务所推动,其本港市场业务的净息差则微跌3个基点。 

毕马威中国合伙人马绍辉 (Paul McSheaffrey)指出:「银行内在的操作风险正在增加,部分是由于复杂的监管环境及增加收入的压力所致。此外,我们亦察觉到银行必须继续作出投资以提升经营能力及竞争力。为了抵销增加收入的压力,在充满挑战的环境中保持竞争力,我们看到许多银行都加强了成本控制。不同银行采取的策略虽然各有不同,但它们都有一些共同的目标,包括将不同的后勤业务外判、收紧可自由支配开支并需要高级管理层批准、设立新的目标营运模式,通常包括减少或重新调配人手以配合银行目前的收入来源。」 

信贷市场方面,该报告指出在2011年,整体信贷质素维持优良,没有迹象显示减值贷款在银行体系内出现系统性增加的情况。按揭及信用卡拖欠比率在年内维持极低水平,显示客户偿还能力依然良好;不过,部分人士担心良好的信贷环境未必能在中期内维持,尤其是环球宏观经济指标显示增长将会放缓,不少经济体都面对通胀压力,以及消费者信心普遍下降等。 

流动资金正变得越来越重要,因此具有强大的客户存款基础以支持贷款业务,是银行的成败关键。特别是零售银行,它们缺乏强大而稳定的往来及储蓄账户,而主要依靠定期存款以支持业务;如果2011年第4季对资金强烈需求的情况重现,这些银行的存款成本可能会被拉高。此外,银行将要按照《巴塞尔协议III》 的要求实施新的流动资金要求,当中强调维持稳定资金基础的重要性,这可能会导致一些银行为了吸引存款而进一步提高利率,使净息差进一步受压。 

2011年,银行的总资产增加了港币2.2万亿元 (或15%) 至港币16.9万亿元。客户总存款增加11%,贷存比率由68%升至73%。以总资产计算的持牌银行排名与2010年相同;若以税后净利润排名,则只有永隆银行新加入十大之列。 

马绍辉总结说:「展望未来,如果收入压力持续,特别是当它们在本国的资金调度受到限制时,我们预期会有不少银行需要重新评估它们在本港的业务规模及提供的产品与服务。拥有强大零售及企业客户群,以及有能力推出领导市场的产品的银行,将最有可能继续在市场立足。」

 

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