雷曼清盘人通过变卖中国房地产项目,为债权人成功回收逾二亿美元的款项 | 毕马威中国 | CN

雷曼清盘人通过变卖中国房地产项目,为债权人成功回收逾二亿美元的款项

雷曼清盘人通过变卖中国房地产项目,为债权人成功回收逾二亿美元的款项

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美国雷曼兄弟亚洲商业有限公司(LBCCA)的清盘人成功变卖其于中国拥有的九个房地产资产中的七个项目。

这些交易为债权人带来逾二亿美元的所得款项,约为有关项目未偿还本金余额的80%。 

这些资产包括以房地产作抵押的优先和中间贷款,以及可换股债券。LBCCA的房地产组合包括其向44个交易方授出的贷款,而这些贷款主要以酒店、住宅、零售、商业物业及发展项目作为抵押,当中以中国和泰国的项目承受着最大的国家及货币风险。 

大部分交易是经过广泛的磋商后达成,其中涉及向原来借款人出售贷款,或进行妥协还款。 

雷曼兄弟是有史以来最大宗的银行清盘个案。由于雷曼兄弟及其集团公司目前正进行不同的破产或清盘安排,LBCCA可说是位于亚洲的集团公司中暂时具有最明朗的资产出售方案。因此,全球从事房地产借贷的机构均密切地注视雷曼兄弟于亚洲的集团公司所委任的清盘人员所采取的策略,以及有关安排的发展进程。 

毕马威企业财务房地产业全球主管Michael Lindsay负责管理LBCCA的房地产组合,并最终出售有关资产。该组合的面值为12.6亿美元。他说:「清盘人在变卖这些房地产组合时针对『解决借款人疑难』,这个安排给予借款人空间及时间,并为他们带来鼓舞,使他们能够通过其本身的知识、技能和关系来结束与雷曼兄弟的事务,对所有参与方而言,这是一个双赢的方案,并使清盘人取得其它变卖方案无法达致的最大效益。」 

这些房地产资产所涉及的规模、地理区域及风险状况对其成功变卖构成了极大的挑战,加上中国以至全球经济均呈现放缓迹象,但相关交易方已成功筹集所需的资金。这些交易的资金部分源自公司资产或销售,但大部分均来自新进行的第三方债务融资,而中国银行业市场最近数月的流动资金水平有所提升,亦使借款人得以受惠。 

毕马威中国合伙人Doug Ferguson表示:「据我们在2009年初所获得的市场情报显示,商业租金及资本价值 (特别是上海写字楼) 均有恶化的风险,而LBCCA在这方面承受着极大的风险。因此,我们认为需要迅速地处理这些资产,为LBCCA的债权人追回有关的所得款项,是十分重要的。」 

 

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