Geberit, Helvetia et Novartis reçoivent le «Swiss M&A Award»

«Swiss M&A Award»

Cette année, les «Swiss M&A Awards» sont décernés à Geberit, Helvetia et Novartis. Compte tenu de leurs transactions remarquables, ces entreprises suisses incarnent de façon exemplaire l’année M&A active 2014 et le recours professionnel aux M&A comme moyen permettant d’atteindre les objectifs d’entreprise.

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Avec un nombre impressionnant de grandes transactions à orientation stratégique, 2014 a été, en Suisse et dans le monde entier, une année M&A particulièrement active. Sur la base de critères sélectionnés avec soin, le jury spécialisé des Swiss M&A Awards – constitué de Monika Ribar, Hubert Achermann, Thomas Held, Dirk Schütz et Patrik Kerler – a récompensé trois entreprises suisses dans trois catégories pour les transactions réalisées en 2014:

Reprise de Sanitec par Geberit: la transaction internationale la plus remarquable avec participation suisse

Pour l’acquisition du fabricant finlandais de technique sanitaire Sanitec, Geberit a reçu le prix «Most impressive M&A transaction». Cette reprise publique impressionnante a convaincu le jury en tant qu’acquisition courageuse et prometteuse sur le plan stratégique du leader européen du marché de la céramique sanitaire (Sanitec) par la première entreprise européenne de technologie sanitaire (Geberit). Avec l’acquisition de Sanitec pour 1,6 milliard d’USD, Geberit a élargi le portefeuille d’offres du segment céramique sanitaire et se positionne désormais comme leader du marché dans le domaine des produits sanitaires en Europe. L’union fait naître une entreprise intégrée et unique dans l’industrie sanitaire européenne et renforce l’accès de Geberit aux clients finaux.

Reprise de Nationale Suisse par Helvetia: la transaction nationale la plus impressionnante

Suite à la reprise de la compagnie d’assurance Nationale Suisse, qui opère également au niveau international, Helvetia s’est vu décerner l’Award «Best national M&A transaction». Par l’achat de Nationale Suisse pour une valeur de transaction d’1,6 milliard d’USD, Helvetia fait désormais partie des premiers assureurs suisses et gagne aussi fortement en importance sur le marché européen par un regroupement de forces. L’acquisition lui ouvre surtout des opportunités de croissance supplémentaires sur le marché international ainsi qu’un fort potentiel de synergies.

Novartis: l’entreprise suisse la plus active sur le marché M&A

Novartis a réalisé l’année dernière dix transactions (selon les critères de sélection de la publication KPMG «Clarity on M&A» de début d’année) avec une valeur totale de titres de quelque 29 milliards d’USD. En raison de la mise en œuvre cohérente de la stratégie d’entreprise et des objectifs par des activités M&A efficientes et professionnelles, le jury a décerné à Novartis l’Award pour le «Most active deal maker». Les transactions particulièrement dignes d’être mentionnées sont la vente de l’Animal Health Division à Eli Lilly pour 5,4 milliards d’USD, la vente du service de vaccins à GlaxoSmithKline Plc. (GSK) au prix de 7,1 milliards d’USD ainsi que la focalisation renforcée sur le secteur pharmaceutique avec la reprise du secteur Oncologie de GSK pour 16 milliards d’USD.

«Alors qu’en Suisse, les activités M&A ont décliné à court terme en raison des incertitudes provoquées par la décision de la BNS, la vague de M&A atteint constamment de nouveaux records dans l’environnement mondial. Dans les conditions cadres actuelles, cette tendance va encore s’accentuer en 2015 et 2016», c’est ce dont est convaincu Patrik Kerler, responsable M&A de KPMG Suisse.

«Swiss M&A Award»

Le jury:

  • Monika Ribar: membre du CA de Swiss International Air Lines SA, CFF, Logitech et Sika, membre du conseil de surveillance de Lufthansa AG
  • Dr. Hubert Achermann: fondateur et propriétaire de Lunag SA, président du CA d’Implenia, membre du CA de Georg Fischer
  • Dr. Thomas Held: sociologue, conseiller économique indépendant et ancien directeur d’Avenir Suisse
  • Dirk Schütz: rédacteur en chef de Bilan et membre de la Direction élargie d’Axel Springer Suisse
  • Dr. Patrik Kerler: responsable M&A de KPMG Suisse (présidence)

Anciens gagnants

Year Most impressive M&A transaction Most active deal maker Best national M&A transaction
2015 Geberit Novartis Helvetia
2014 Swatch ABB Capvis/Partners Group
2013 Glencore Barry Callebaut Bossard
2012 Zurich Insurance Group ABB / Nestlé Bell
2011 ABB Nestlé Gaydoul Group

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