Clarity on Mergers & Acquisitions | KPMG | CH
Die Entwicklung der Lebensmittelindustrie treibt Fusionen an

Clarity on Mergers &
Acquisitions

Konsumenten legen zunehmend Wert auf individuelle und gesunde Produkte, die unter ethischen Bedingungen hergestellt werden.

Vegetables

Clarity in 100 Seconds

M&A als Instrument zur Weiterentwicklung

Erfahren Sie, was hinter den beeindruckenden M&A-Entwicklungen des Jahres 2017 steckte und wie sich die einzelnen Branchen an den technologischen Wandel anpassen, während disruptive neue Unternehmen ganze Märkte revolutionieren. Erfahren Sie auch, welche Auswirkungen dies auf die M&A-Strategien hat. Fusionen und Übernahmen bleiben ein wichtiges Instrument für das Wachstum und die Entwicklung von Unternehmen, die sich vor dem Hintergrund des stetigen Wandels an der Spitze behaupten möchten.

Patrik Kerler

Partner, Deal Advisory und Leiter Mergers & Acquisitions

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Weltweite Transaktionsflüsse

Schon lange wird davon ausgegangen, dass China seinen Ambitionen nach weltweitem Wachstum durch die Übernahme westlicher Unternehmen nachgehen würde. Und tatsächlich kamen die Käufer bei einigen der grössten Transaktionen des Jahres 2017 aus China. Dennoch lagen die USA sowohl bei Übernahmen in der Schweiz als auch bei Transaktionen durch Schweizer Unternehmen an erster Stelle. Innerhalb Europas erfolgten die grössten Übernahmen in der Schweiz durch britische Konzerne, während Schweizer Unternehmen im europäischen Ausland hauptsächlich in Frankreich aktiv wurden.

Nordamerika

11'333

Käufer CH

32'092

Übernahme CH

Europa

17'025

Käufer CH

2'590

Übernahme CH

Südamerika

1'391

Käufer CH

16

Übernahme CH

Afrika

2'006

Käufer CH

Asien-Pazifik

4'069

Käufer CH

5'465

Übernahme CH

Naher Osten

41

Käufer CH

7

Übernahme CH
Käufer CH
Übernahme CH
Werte in Mio. USD

2017: Ein starkes Jahr für die Schweiz

Mit Ausnahme von 2014 waren Schweizer Unternehmen in den letzten zehn Jahren nie an so vielen Transaktionen beteiligt wie 2017. Im Bereich Private Equity wurde 2017 gar ein absoluter Zehn-Jahres-Rekord erreicht. Beim Gesamtvolumen aller Transaktionen wurden zwar keine neuen Rekorde geschrieben, mit mehr als 100 Mrd. USD war dieses aber dennoch beachtlich.

Anzahl Transaktionen und Transaktionsvolumen
pro Jahr
Transaktionsvolumen (Mrd. USD) Anzahl Transaktionen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 180 160 120 80 40 Transaktionsvol. (Mrd. USD) 100 200 300 400 Anzahl Transaktionen

Anzahl und Anteil Transaktionen
nach Branche 2017
17%
14%
14%
14%
9%
7%
5%
4%
16%

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Branchenperspektive: Migros und Farmy über Food & Drink-Trends

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Logo ELCO

ELCO AG

Wir berieten die ELCO AG bei der Übernahme der Christinger + Partner AG mit finanzieller, rechtlicher und Immobilien-Due Diligence.

Februar 2017

Logo Sharp

Sharp Electronics (Europe) GmbH

Wir begleiteten die Sharp Electronics (Europe) GmbH bei der Übernahme der Fritz Schumacher AG mit finanzieller und steuerlicher Due Diligence.

Februar 2017

Logo ABB

ABB Ltd.

Unterstützung der ABB Ltd. mit Financial Vendor im Zusammenhang mit der Veräusserung des Hoch-Volt Leistungssystem Bereichs an NKT Holding A/S.

März 2017

Logo Bucherer

Bucherer AG

M&A Lead Advisor der Aktionäre von Bucherer AG bei der Akquisition von The Watch Gallery Limited.

März 2017

Logo SIX

SIX Payment Services AG

Im Zusammenhang mit dem Verkauf der SIX Payment Services (Austria) GmbH leisteten wir bei der SIX Payment Services AG Verkaufsunterstützung mit finanzieller und steuerlicher Due Diligence, Bewertungen und Beratungen betreffend Steuerstrukturierung der Transaktion.

März 2017

Logo Loser Holding

Looser Holding AG

Finanzberatung der Looser Holding AG im Zusammenhang mit der Veräusserung des Geschäftsbereichs Kunststoffschläuche und -laminate an die Siegwerk Druckfarben AG & Co KGaA..

März 2017

Logo Looser Holding

Looser Holding AG

Finanzberatung der Looser Holding AG im Zusammenhang mit dem Verkauf der Feyco AG und der Treffert Coatings GmbH an die Teknos Group Oy.

April 2017

Logo Transgourmet

Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG

Wir berieten Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG bei deren Akquisition bei der Mehrheitsbeteiligung von Team Beverage AG mit finanzieller, rechtlicher und steuerlicher Due Diligence.

Mai 2017

Logo Firmenich

Firmenich SA

Beratung der Firmenich SA bei deren Akquisition von Agilex Fragrances Inc. mit Financial, Tax und IT Due Diligence und SPA Support.

Juni 2017

Logo SLV

SLV GmbH

Wir haben die SLV GmbH beim Erwerb der ML Accessories Ltd. mit Financial Due Diligence unterstützt.

Juli 2017

Logo SIX

SIX Payment Services AG

Wir standen der SIX Payment Services AG bei der Übernahme der VÖB-ZVD Processing GmbH mit finanzieller Due Diligence und SPA-Unterstützung zur Seite.

Juli 2017

Logo Lifewatch

LifeWatch AG

Wir unterstützten die LifeWatch AG bei ihrer öffentlichen Übernahmetransaktion mit BioTelemetry, Inc. mit finanzieller, steuerlicher und Pensions-Due-Diligence-Beratungen.

Juli 2017

Logo Rieter Holding

Rieter Holding AG

Wir unterstützten Rieter Holding AG bei der Akquisition von SSM Textile Machinery eine Divison der Schweiter Technologies AG mit finanzieller, steuerlicher und Vorsorge-Due Diligence.

Juli 2017

Logo Ameos

AMEOS Holding AG

Wir berieten die AMEOS AG beim Erwerb der Seeklinik Brunnen AG im Rahmen einer finanzieller und steuerlicher Due Diligence.

September 2017

Logo Flyer

EGS Beteiligungen AG

M&A Lead Advisor der Aktionäre sowie Vendor Assistance Provider der EGS Beteiligungen AG beim Verkauf von Biketec AG an ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG.

September 2017

Logo Yongxinhua Holding

Yongxinhua Holding Co., Ltd

Wir unterstützten Yongxinhua Holding Co. Ltd. bei ihrer Investition in das Golf Resort Golf de la Gruyère mit Due Diligence-Aufgaben bezüglich Immobilien sowie finanzieller und rechtlicher Aspekte.

September 2017

Logo JLS Digital

JLS DIGITAL AG

M&A Lead Advisor der Aktionäre von JLS DIGITAL AG beim Verkauf von 100% der Anteile an Renaissance Management SA und Management.

Oktober 2017

Logo UBS

UBS

Unterstützung der UBS Asset Management beim Verkauf des Traditional Fund Administration Services Geschäfts an Northern Trust Corporation.

Oktober 2017

Logo Transgourmet

Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG

Wir berieten Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG bei deren Akquisition von gastronovi GmbH & Co. KG mit finanzieller, rechtlicher und steuerlicher Due Diligence.

Oktober 2017

Logo Cash+Carry

Cash+Carry Angehrn AG

M&A Lead Advisor der Aktionäre von Cash+Carry Angehrn AG beim Verkauf von 100% der Anteile an Demaurex & Cie.

Dezember 2017

Logo Alpha Rheintal

Alpha Rheintal

KPMG fungierte als M&A Berater der Alpha Rheintal Bank AG beim Erwerb der Volksbank AG und unterstützte sie mit finanzieller, regulatorischer, rechtlicher und steuerlicher Due Diligence.

Dezember 2017

Airplane placeholder

Zurich Insurance Group

Wir berieten die Zurich Insurance Group beim Erwerb der Bright Box HK Limited und ihrer Tochtergesellschaften mit Buy-Side Due Diligence und unterstützenden Dienstleistungen.

2017

Industrial placeholder

Industrieller Hersteller

Wir überprüften die strategischen Optionen eines verlustmachenden industriellen Herstellers und berieten ihn zu weiteren Optionen. KPMG leitete die PMO-Aktivitäten, unterstützte die Ausarbeitung einer strategischen Option, beriet Steuerausschuss und Geschäftsleitung, bereitete ein Geschäfts- und Finanzierungsmodell vor und setzte die Restrukturierung um.

2017

Fashion placeholder

Modeunternehmen

Wir unterstützten die Quartalsberichterstattung an die Kreditgeber einer syndizierten Kreditfazilität über den Fortgang eines umfassenden Restrukturierungs- und Transformationsprogramms. KPMG fungierte zudem als Turnaround-Management-Berater für die Geschäftsleitung.

2017

Clarity on Mergers & Acquisitions

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Weiterführende Informationen

Medienmitteilung

Innovation und Transformation als grosse Treiber für M&A

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Blog

Wie Innovation und Transformation Geschäftsmodelle in der Lebensmittelindustrie verändern und Fusionen antreiben.

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M&A Report

Zusammenfassung der Transaktionsvolumen im 2017, inklusive Branchenanalyse und der grössten Transaktionen des Jahres.

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Deal Advisory

KPMG Deal Advisory beratet sie von der Strategieerarbeitung über die Umsetzung bis zur Zielkontrolle.

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