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Gestion du patrimoine et conseils en placement

Gestion du patrimoine et conseils en placement

KPMG s’appuie sur sa vaste expérience dans ce secteur et aide les gestionnaires de patrimoine en matière de regroupement, d’efficience fiscale, etc.

Vaste expérience en regroupement, en efficience fiscale et en conformité.

Faire face au regroupement du secteur et des produits

Même si la gestion de patrimoine demeure un secteur lucratif pour les institutions financières, les marges subissent des pressions croissantes. Les investisseurs exigent des relations plus directes, des produits de préservation du capital et une plus grande transparence des honoraires, ce qui nécessite des innovations en matière de conception de produits et de service à la clientèle. Les gestionnaires de patrimoine et les conseillers en placements doivent, quant à eux, respecter des règles de plus en plus strictes en matière de conformité, de reddition de comptes et d’information, tout en composant avec les regroupements dans leur secteur.

KPMG et vous

KPMG connaît bien le domaine de la gestion de patrimoine et peut vous aider à composer avec les regroupements du secteur, à améliorer votre efficience fiscale et à répondre aux nouveaux besoins d’un marché qui se mondialise.

Évolution des risques et de la réglementation

Améliorez votre conformité aux règlements, dont la FATCA et les IFRS, respectez les exigences des diverses autorités fiscales mondiales et améliorez vos capacités de gestion et de déclaration des risques.

Transformation opérationnelle

Réagissez aux changements rapides qui s’opèrent dans la répartition mondiale de la richesse en adoptant des modèles d’entreprise souples, en éliminant la clientèle non lucrative, en simplifiant les processus internes, en vous dessaisissant des activités non rentables et en profitant des occasions de fusions et d’acquisitions.

Expérience client et virage numérique

Attirez les clients nantis en améliorant vos stratégies de médias sociaux et mobiles, en étant à l’affût de possibilités sur la scène mondiale, en utilisant l’analyse de données pour segmenter la clientèle et en offrant une expérience de placement plus personnalisée.

 

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