Estratégia para Transações | KPMG | BR

Estratégia para Transações

Estratégia para Transações

Serviços de consultoria, abrangendo todos os tipos de transações, em decisões estratégicas de investimento, desinvestimentos e parcerias aos clientes.

Serviços de consultoria, transações, decisões estratégicas de investimento...

As organizações estão passando por rupturas significativas causadas pela inovação, pelas novas tecnologias e pelas necessidades em constante evolução dos clientes, bem como pelas regulamentações em constante mudança e pela pressão sobre o uso de capital. Como resultado disso, as empresas estão buscando novas maneiras de acompanhar o ritmo das mudanças e impulsionar a lucratividade. 

Além das opções internas, os CEOs estão considerando também as opções externas, e os fatores desencadeadores de negociações são os mais variados.

  • "Quero acelerar o crescimento em nossos mercados atuais"
  • "Quero entrar em um novo mercado"
  • "Quero obter novos ativos/novas competências."
  • "Preciso descartar ativos que não são centrais para o negócio"
  • "Quero refinanciar/levantar novo capital"

As firmas-membro da KPMG prestam serviços de consultoria aos clientes em decisões estratégicas de investimento envolvendo uma série de transações, incluindo: 

  • Fusões e Aquisições (Merger and Acquisitions - M&A) — do lado do vendedor e do lado do comprador
  • Joint Ventures (JVs)
  • Refinanciamento
  • Reestruturações
  • Ofertas Públicas Iniciais (Initial Public Offerings - IPOs)

As firmas-membro da KPMG trabalham com os clientes para abordar as seguintes questões relevantes:

  • As opções de M&A acelerarão a minha estratégia pretendida?
  • Qual empresa devo comprar, em qual devo desinvestir e com qual devo estabelecer uma parceria para realizar a minha estratégia?
  • Isso significa uma negociação/alvo de aquisição atraentes? 
  • Quais são as questões de integração/separação prováveis?
  • Quais são as oportunidades de geração de valor e como eu as aproveito?

Os cases a seguir ilustram a nossa experiência em estratégias tanto antes e depois das transações como no decorrer delas:

Avaliação de uma oportunidade de aquisição significativa

Uma das principais fabricantes de automóveis do mundo precisava de assistência para avaliar as opções estratégicas relacionadas a uma potencial aquisição. Desenvolvemos opções bem definidas com uma avaliação clara do retorno sobre investimento, o que levou o cliente a optar pelo não prosseguimento.

Due diligence de fornecedores de uma prestadora de serviços M2M

Uma empresa de private equity estava buscando obter bons retornos sobre a interrupção dos serviços de um prestador de serviços M2M. Realizamos trabalhos de due diligence, os quais contestavam as projeções da Administração e identificavam os principais riscos e as principais oportunidades positivas.

Auxílio com o programa de integração estratégica

Uma prestadora de serviços financeiros almejava se tornar uma das principais instituições financeiras focadas no cliente e orientadas à tecnologia na África Subsaariana até 2020 por meio de seu programa de integração estratégica. As firmas-membro da KPMG forneceram ao cliente sua abordagem holística "9 Levers of Value" para garantir que as aquisições estratégicas entregassem todo o valor potencial. 

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