Funding a business

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Podemos ajudá-lo ao longo do processo de reestruturação ou levantamento de capital.

Podemos ajudá-lo ao longo do processo de reestruturação ou levantamento de capital.

Otimizar sua estrutura de capital é fundamental para um crescimento sustentável. A equipe multidisciplinar de especialistas da KPMG pode orientá-lo ao longo do processo de levantamento de capital, tanto no mercado de dívidas (debt) como no mercado de participações acionárias (equity), desde a avaliação e a abordagem inicial até a execução bem-sucedida.

Uma abordagem estratégica para definir os seus objetivos de financiamento de capital e um entendimento de suas opções de financiamento de dívidas e participações acionárias são essenciais para o crescimento sustentável. Nossa experiência em insights e presença de mercado auxiliará você a:  

  • Determinar os objetivos do financiamento de acordo com o contexto dos planos de negócio e o crescimento do seu negócio. 
  • Avaliar a melhor estrutura de capital para o seu negócio. 
  • Identificar potenciais fontes de capital e os principais objetivos de estruturação.
  • Abordar o mercado e negociar as principais condições comerciais. 
  • Desenvolver ações contínuas de comunicação com o acionista e o
    mutuante baseadas na transação. 

Nossa equipe multidisciplinar de especialistas ajuda você a fazer as perguntas-chave e a respondê-las com assertividade para desenvolver e implementar transações de estruturação de capital e aumentar o capital de forma alinhada com os seus objetivos.

Plano de financiamento: Qual é a melhor estrutura de capital para o meu negócio?  

Formule um plano estratégico para a sua estrutura de capital depois de avaliar seu plano de negócios, seus objetivos de financiamento e seus requisitos de capital.

Identificação e avaliação da opção: Quais são as minhas opções de financiamento? 

Determine a metodologia para direcionar seu plano de negócios por meio da análise dos acordos financeiros existentes, do desempenho financeiro atual e das projeções para que isso o ajude a avaliar suas opções de financiamento e mensurar o apetite do mercado. 

Preparação da negociação: Como eu me preparo e quem eu devo abordar? 

Avalie a viabilidade, os desafios e as oportunidades de cada etapa de um levantamento de dívidas (debt) e participações acionárias (equity). Identificar e abordar os investidores adequados e tratar das principais questões a respeito das relações com o investidor, do investimento em capital e da estrutura de capital fazem parte de uma abordagem multidisciplinar. 

Execução da negociação: Como obtenho as melhores condições? 

Estude as condições de mercado predominantes, o apetite de provedores de recursos prospectivos e o modo como os outros ramos e mercados estão abordando as necessidades de financiamento. 

Comunicação com as partes interessadas: Como gerencio as comunicações contínuas?  

Desenvolva um plano para o engajamento das partes interessadas que influenciará o valor real a longo prazo. Você pode manter as relações vantajosas com partes interessadas por meio de um estudo de investidor e/ou acionista para subsidiar através de informações o seu raciocínio estratégico e ajudá-lo a antecipar-se às questões relacionadas aos mutuários e aos acontecimentos no mercado.

Nossa equipe multidisciplinar de profissionais pode orientá-lo ao longo do processo de levantamento de capital por meio do entendimento deste a partir do ponto de vista do investidor. Você obterá um aconselhamento prático em relação ao valor real para subsidiar com informações as suas decisões estratégicas e ajudá-lo a atingir seus objetivos de crescimento empresarial. Por meio de comunicações claras e consistentes, podemos ajudá-lo a desenvolver e a reforçar o suporte aos acionistas para a negociação.

  • Financing strategy – Estratégia de financiamento.
  • Option identification and evaluation – Identificação e avaliação de opcões.
  • Deal execution – Execução da negociação.
  • Closing – Fechamento do financiamento.
  • Ongoing management and stakeholder communication – Gerenciamento das ações de comunicação continua com as partes interessadas.
  • Due diligence. 
  • Debt/ Equity analysis – Análise dívida X participação acionária.

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