Effiziente Finanzfunktion in Banken | KPMG | AT

Effiziente Finanzfunktion in Banken

Effiziente Finanzfunktion in Banken

Strategische Chancen für die Finanzfunktion erwachsen aus effizienzsteigernden Transformationen.

Strategische Chancen erwachsen aus effizienzsteigernden Transformationen.

Strategische Chancen für die Finanzfunktion erwachsen aus effizienzsteigernden Transformationen, die die strategische Neuausrichtung und Positionierung der Finanzfunktion, die Integration und Standardisierung des Reportings und der damit verbundenen Ablauf- und Aufbauorganisation und IT-Architektur zum Ziel haben.

Finanzinstitute sehen sich mit massiv steigenden Anforderungen an die interne und externe Berichterstattung konfrontiert. Die Steuerungseffizienz in Accounting, Risikocontrolling und Meldewesen wird zur drängenden Herausforderung. Im Fokus steht die Integration von Finanz- und Risikodaten sowie der damit verbundenen Reportingprozesse, Organisationseinheiten und IT-Anwendungslandschaften in bereichsübergreifenden Transformationsvorhaben. Die Heterogenität von Steuerungssichten, Reporting-Silos und Infrastrukturen sollte bald genauso der Vergangenheit angehören wie eine redundante Datenhaltung, inkonsistente Methoden oder nicht überleitbare Kennzahlen, denn dies kostet Banken jährlich zahlreiche Ressourcen, verhindert eine konsistente Planung, führt überdies zu langen Reportingzyklen und setzt schlimmstenfalls falsche Steuerungsimpulse.

Ihr Institut – beispielhafte Herausforderungen

  • Steigende Anforderungen an die Finanzfunktion
  • Kostenintensive und ineffiziente Prozesse in der Finanzfunktion
  • Inkonsistenzen zwischen Datenbeständen verschiedener Banksteuerungseinheiten
  • Hohe Wartungskosten und Risiken aufgrund komplexer Systemlandschaften

Unser Beratungsangebot – ausgewählte Lösungsansätze

KPMG erarbeitet für Kreditinstitute aufeinander abgestimmte, praxiserprobte Beratungslösungen, die den kompletten Finanz- und IT-Transformationsprozess „End-to-End“ abdecken. Dabei übernehmen unsere erfahrenen Projektmanager selbstverständlich auch die Verantwortung für das Projekt- und Programm-Management.

  • Strategische Neuausrichtung der Finanzfunktion: Bestimmung der jeweiligen Ist-Situation und Benchmarking der Finanzfunktion, Festlegung der Vision und der strategischen Ziele als Grundlage für den Transformationsprozess, Definition eines „Target Operating Model“, Erstellung Roadmap und Business Case gemeinsam mit den Fachbereichen.
  • Sourcing-Modelle: Anhand unseres Prozessreferenzmodells zeigen wir Ihnen Sourcing-Optionen für die verschiedenen Finanzprozesse auf, passen diese Ihren spezifischen Anforderungen an und beraten Sie bei der Umsetzung einer Sourcing-Lösung für Ihre Finanzprozesse (zB Outsourcing, Shared Services, Offshoring)
  • Prozessoptimierung: Die Erhöhung der Prozessqualität kann die organisatorische Leistungsfähigkeit und Profitabilität Ihres Instituts erheblich erhöhen. Wir beraten Sie bei der Standortbestimmung, Identifizierung wertschöpfender Aktivitäten und Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen, indem wir eine durchgängige front-to-back-/end-to-end-Sicht auf Ihre Prozesse anwenden.
  • Optimierung des Abschlusserstellungsprozesses (inkl. Closing Excellence): Strukturierte Vorgehensweise zur Verkürzung der Abschlusserstellungszeiträume bei gleichzeitiger Verbesserung der Datenqualität ua unter Einsatz des KPMG Closing Pilots® (Tool zur effizienten Abschlusssteuerung) und des KPMG Reporting Pilots® (Tool zur automatischen Berichterstellung und zum Monitoring des Berichterstellungsprozesses).
  • Integriertes Finanz- und Risiko-Reporting: Mit der Einführung neuer externen Reporting-Anforderungen wie zB IFRS 9, FINREP/COREP oder CRD IV wurde in den Banken die Notwendigkeit erkannt, zeitnah sowohl Rechnungs- und Meldewesendaten als auch Risiko- und Ertragsinformationen mit dem Ziel konsistenter Datenhaushalte und der Realisierung von Synergien zusammenzuführen. Wir bieten eine strukturierte und pragmatische Vorgehensweise zur Umsetzung eines integrierten Reportings basierend auf einem individuell definierten Zielbild. Unsere Leistungen umfassen die Standortbestimmung des Finanz- und Risiko-Reportings, Entwicklung eines Target Finance Operating Models, das detaillierte Design, die Umsetzung sowie den Test und Roll Out der integrierten Finanz- und Risikoberichterstattung.
  • Post Merger Integration / Carve Out der Finanzfunktion: Zeitnahe Planung und Umsetzung aller Aktivitäten zur Implementierung einer gemeinsamen Finanzfunktion/zur Separierung der Finanzfunktion, Konzeption eines „Target Operating Model“ sowohl für die neue Finanzfunktion als auch für die separierte Finanzfunktion, Integration/Separierung des internen und externen Reportings einschließlich der zugrundeliegenden Prozesse, Organisationseinheiten und IT-Anwendungen gemäß neuer Zielstruktur.
  • Transformation Finanz-IT: KPMG begleitet Sie bei der Definition strategiekonformer, zukunftsfähiger IT-Architekturen für die Banksteuerung, Entwicklung einer IT-Transformationsstrategie und zielgerichteter Umsetzung. Unsere Leistungen umfassen außerdem Softwareauswahl und Implementierung sowie die Begleitung von SAP Implementierungsprojekten (SAP Bank Analyzer, SAP BW und SAP FI New GL).

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