Efectuați o analiza aprofundată a companiei dumneavoastră

Prezentarea pe piață a unei companii bine pregătite nu numai că oferă investitorilor o alternativă mai atractivă de investiții, dar reprezintă, de asemenea, un indicator clar al modului în care vă desfășurați activitățile. Această încredere a investitorilor va fi un factor semnificativ în stabilirea efortului necesar pentru a vă vinde oferta. Realizarea în acest moment a unei analize amănunțite a companiei dumneavoastră va facilita, de asemenea, procesul de tranziție la statutul de companie tranzacționată public.

Stabilirea structurii corporative și de management

Analizați împreună cu consultanții dumneavoastră structura corporativă și de capital existentă. Selectați structuri simple și flexibile care pot fi adaptate nevoilor unei companii publice, care în timp se vor schimba. În plus, reanalizați structura de management, inclusiv rolurile de conducere, responsabilitățile, autoritățile și structurile de raportare.

Organizați-vă echipele la nivel intern și extern 

Nu o puteți face singur! Ieșirea pe piață este o decizie importantă. Procesul necesită pregătire specializată și experiență. Organizarea unei echipe talentate, alcătuita din personalul companiei dumneavoastră -   membri ai consiliului de administrație si ai conducerii - dar și din membri din afara organizației (e.x. bănci de investiții (underwriters), avocați, auditori, consultanți financiari sau fiscali, specialiști în comunicarea cu investitorii), reprezintă un element cheie pentru derularea unei oferte de succes.  

Stabilirea unui calendar și a unui cadru pentru managementul proiectului 

Faza de execuție, de la pregătirea prospectului preliminar pana la finalizarea documentelor, este o perioadă intensă de aproximativ trei luni. În această etapă au loc, de asemenea, multe alte activități conexe, in care sunt implicați consultanții, managementul și autoritățile de reglementare. Veți dori astfel să mențineți controlul pe parcursul acestui proces. O persoană din echipa dumneavoastră cu experiență în managementul proiectelor poate ajuta la gestionarea și coordonarea acestor activități.

Elaborarea ofertei 

În elaborarea ofertei porniți de la studiul efectuat pentru a stabili dacă piața este pregătită pentru dumneavoastră. Această etapă implică adoptarea unor decizii preliminare cu privire la:

• Tipul de titluri de valoare ce urmează a fi emise
• Numărul titlurilor de valoare ce urmează a fi emise
• Prețul la care acestea vor fi emise
• Bursele pe care vor fi tranzacționate titlurile de valoare