Wir unterstützen Sie bei der Festlegung der Transaktionsstrategie und bei der Definition und Strukturierung sowie der effektiven Durchführung eines ergebnisorientierten Transaktionsprozesses.
Wesentliche Faktoren für den Transaktionserfolg sind die zielorientierte Darstellung der Werttreiber sowie professionell aufbereitete Transaktionsinformationen und Präsentationen. Hierzu führen wir die umfassende Analyse sämtlicher objektspezifischen oder gesellschaftsrelevanten Informationen durch und stützen mit unseren Marktanalysen das Kaufinteresse.
Wo angebracht sind KPMG Tax und Legal oder unsere Finanzanalysten in den Transaktionsprozess involviert und stellen sicher, dass die Transaktion aus steuerrechtlicher oder gesellschaftsrechtlicher Sicht optimal strukturiert wird.
Wir koordinieren als Transaction Lead Advisor auch die Fachspezialisten unserer Kunden im Transaktionsprozess.
Über unser gepflegtes Netzwerk zu nationalen und internationalen Investoren sprechen wir die potenziellen Interessenten direkt und vertraulich an und begleiten diese durch die Due Diligence. Dabei arbeiten wir konsequent auf das Transaktionsziel hin und stellen sicher, dass unsere proaktive Platzierungskompetenz zu einem erfolgreichen Abschluss innerhalb des festgelegten Zeitrahmens führt.
Ihre möglichen Fragestellungen
- Sind Sie der beste Eigentümer für die von Ihnen gehaltenen Immobilien? Stehen Sie vor einem Renovationszyklus, vor einer Refinanzierung oder vor weiteren baulichen Entwicklungen?
- Wie können Sie durch Anpassungen in Ihrem Immobilienportfolio Ihre Finanzierungsstruktur optimieren?
- Ist eine Immobilie für Sie ein strategischer, betrieblicher Vermögenswert oder möchten Sie Ihre Standortflexibilität erhöhen?
- Planen Sie Expansionsschritte oder eine Restrukturierung, die Sie über den Verkauf oder die Übertragung von Immobilien finanzieren können?
- Brauchen Sie eine schlanke Bilanz, z.B. für einen Gesellschaftsverkauf im Rahmen eines M&A Prozesses?
- Können Sie über einen Immobilienverkauf mit Rückmiete (Sale & Rentback) Liquidität beschaffen oder die Finanzierung für die Konzentration auf das Kerngeschäft sicherstellen?
- Haben Sie das nötige Fachwissen und die Ressourcen, um Ihr Portfolio und Ihre Immobilien effizient zu bewirtschaften? Können Sie durch eine Übertragung Ihrer Immobilien-Direktanlagen in ein Anlagegefäss (z.B. via Asset Swap) Ihre Prozesse optimieren?
- Verfügen Sie über die beste Technologie, um Ihre Immobilien zu bewirtschaften und die Daten zu generieren und auszuwerten, die Sie zur Umsetzung Ihrer Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsstrategie benötigen?
- Haben Sie Zugang zu Marktinformationen, um sich an den besten Branchenstandards zu orientieren?
- Kennen Sie die steuerlichen Auswirkungen einer geplanten Transaktion? Gibt es Optimierungsmöglichkeiten oder ist gar eine steuerneutrale Umstrukturierung möglich?
- Wissen Sie beim Vererben und Erben, wie Sie die Ansprüche an Immobilienvermögen am besten und steuereffizient aufteilen oder in Liquidität wandeln?
- Suchen Sie eine Nachfolgelösung für Ihr Unternehmen mit Betriebsliegenschaften?
- Wie können Sie sicherstellen, dass Sie bei einer Transaktion den besten Preis im Markt erzielen oder die optimale Nachfolge finden?
- Möchten Sie Ihre Immobilien-Assets oder Portfolios diskret, aber effektiv im Kapitalmarkt platzieren und verfügen Sie hierfür über das vorausgesetzte Netzwerk?
Unsere Lösungen
Der Kauf oder Verkauf von Immobilien, Immobilienportfolios oder Entwicklungsprojekten ist ein komplexes Unterfangen, das ein interdisziplinäres Vorgehen voraussetzt, um alle immobilienrelevanten Werttreiber zu kontrollieren und die Bedürfnisse der Investoren, Portfoliomanager, Betreiber und Nutzer zu befriedigen. Essenzielle Erfolgsfaktoren sind ein effektives Transaktions-Set-up, ein optimales Timing der Transaktion und ein strukturierter, resultatorientierter Transaktionsprozess.
Wir begleiten Sie von der Ziel- und Bedürfnisanalyse über die Transaktionsstrukturierung durch einen zielgerichteten, zeitlich definierten und effektiv geführten Transaktionsprozess bis zum Abschluss der Transaktion.
Dabei übernehmen wir die Rolle Ihres Transaction Lead Advisors. Wir kombinieren die multidisziplinären Kompetenzen - wie z.B. Finanzanalyse, Steuerberatung und Rechtsberatung - oder arbeiten eng mit dem Projektteam unserer Auftraggeber zusammen.
Projektbeispiele
Auswahl an Immobilientransaktionen und Unternehmensverkäufen aus unserer Referenzenliste:
- Prozessführung der Veräusserung einer industriellen Produktionsliegenschaft im Schweizer Mittelland. Die Transaktion erfolgte im Rahmen einer Sale- & Rentback Struktur mit gestaffelten Vertragskomponenten zwecks Sicherstellung der Standortflexibilität der global tätigen Auftraggeberin.
- Transaction Lead Advice bei der Sale & Leaseback-Transaktion eines Industrieareals im Raum Bern. Hohe Komplexität mit zwei möglichen Investment-Cases aufgrund eines laufenden Umzonungsprozesses und aufgrund der Tatsache, dass eine Multi-Option-Deal-Strukturierung sowohl in den Termsheets als auch in der zweigleisigen Prozessgestaltung möglich sein musste Diese ermöglichte einen regulären Bieterprozess und gleichzeitig eine «Reverse-Auction» zwecks Optimierung des Transaktionsresultats für die Auftraggeberin.
- Verkauf von zwei früheren Industriearealen mit rund 72,500 m2 Gesamtfläche und 45 Gebäuden, einem Kleinwasserkraftwerk und den arealbezogenen Verteilzentralen für die lokale Energieversorgung. Zusätzlich zu den Gewerbearealen in zwei Gemeinden wurde ein Grundstück im Baurecht in die Transaktion eingebunden, auf welchem Stockwerkeigentum errichtet war.
- Begleitung und Transaktionsberatung beim Verkauf eines Denkmals der Industriearchitektur. Massive Gebäudestrukturen wurden bereits mit alternativen gewerblichen Nutzungen bespielt; für den Hauptbestand lag ein Transformations- und Entwicklungsprojekt vor, welches im Transaktionszeitraum optimiert wurde. Zum Transaktionserfolg zählte auch der sorgsame Umgang bei der Platzierung der Liegenschaft: es wurde ein nachhaltig orientierter Investor gewonnen, der das Ensemble unter Berücksichtigung von ESG Aspekten in die Zukunft führt.
- Gesamtkoordination und Durchführung des Transaktionsprozesses für ein interkantonales Immobilienportfolio bestehend aus vier Wohnliegenschaften und einer Geschäftsliegenschaft in der Deutschschweiz, drei Liegenschaften mit überwiegend Wohnnutzung in der Westschweiz sowie neun Miteigentumsanteilen an gewerblich genutzten Liegenschaften in fünf Kantonen.
- Transaktionsführung für ein Portfolio bestehend aus einer Geschäftsliegenschaft in Genfer Zentrumslage, drei Wohnliegenschaften in Zürich und einer historischen Liegenschaft in der Basler Altstadt. Optimierung des Transaktionsresultats durch die Bildung von Subportfolios und Einzelverkäufe von Liegenschaften.
- Realisierung des Portfolioverkaufs mit zwei Liegenschaften im Sottoceneri (TI), einer Gewerbeliegenschaft in der Zentralschweiz (LU) und einer Wohnanlage in der Ostschweiz (SG). Erhöhung des Transaktionserfolgs durch Strukturierung von Teilportfolios und den Verkauf einzelner Immobilien.
- Strukturierung und hochvertrauliche Durchführung der Transaktion, in welcher sechs Liegenschaften mit Wohnnutzung in einem komplexen Annäherungsverfahren gegen ein Portfolio mit ausschliesslich geschäftlicher Nutzung "getauscht" wurden (direkter Asset Swap). Die zur Veräusserung stehenden Liegenschaften lagen in sechs Kantonen in drei Sprachregionen und wurden im Zuge der Übernahme eines gewerblichen Liegenschaftsportfolios über drei Kantone verkauft.
- Verkauf einer Landmark-Immobilie im Zentrum der Stadt Genf in einem straff geführten, geschlossenen Prozess. Die besondere Herausforderung bestand neben der Zielrendite darin, die hochsensiblen Vertraulichkeitsvoraussetzungen der Mieterschaft aus der Finanzbranche während des gesamten Prozessablaufes sicherzustellen.
- Führung eines multioptionalen Transaktionsprozesses für ein Immobilienportfolio von vier Geschäftsliegenschaften in Stadtzentren der Kantone Sankt Gallen, Zug und Fribourg. Die Transaktion wurde so gestaltet, dass das Gesamtportfolio, Teilportfolios oder einzelne Liegenschaften erworben werden konnten, wobei der Gesamtverkauf sicherzustellen war. Über die individuellen Gebote wurden der Preis für das Gesamtportfolio optimiert.
- Entwicklung einer Sale & Rentback Struktur in sachlicher, rechtlicher und steuerlicher Hinsicht für eine internationale Schule am Genfersee. Vorbereitung und Durchführung eines multioptionalen Transaktionsprozesses auf Basis der bevorzugten OpCo/PropCo (Share Deal-) Struktur. Die besondere Herausforderung bestand darin, die 25 Bauten und Liegenschaften plus Nebenanlagen des Schulbetriebs zu veräussern und gleichzeitig dem Betreiber den Fortbestand des Betriebs zu sichern und diesem die Flexibilität sicherzustellen, kontinuierlich in die Erneuerung und in die Erweiterung der Anlagen auf den rund 73,000 m2 Grundstücksfläche zu investieren.
Unter Berücksichtigung mietrechtlicher und vertragsrechtlicher Voraussetzungen wurde das Transaktionsziel dadurch erreicht, dass auf der Gesamtliegenschaft in zwei Gemeinden über mehrere Bauzonen Baurecht begründet wurde.
Die dem Baurecht zugrunde liegenden Grundstücke wurden verkauft, wodurch die Verkäuferin als Baurechtsnehmerin in ein Vertragsverhältnis mit dem Erwerber als Baurechtsgeber eintrat. Dadurch wurde eine Sale and Rent Back Transaktion über die Dauer von 80 Jahren realisiert, die dem Erwerber eine triple net Vertragssituation mit pfandrechtlicher Absicherung ermöglichte und gleichzeitig den Bestandsschutz für den Betrieb durch die Verkäuferin gewährleistete (strategische Unternehmensimmobilie). - Transaktionsführung und Unterstützung bei der komplexen vertraglichen Gestaltung im Verkauf eines Rechenzentrums (Data Center) mit Teilrückmietvertrag inkl. Service Level Agreements (SLA) im Raum Zürich.
- Verkauf eines Portfolios von fünf Liegenschaften und drei Miteigentumsanteilen in den Kantonen Bern, Zürich und Tessin. Der Verkauf erfolgte in Form eines Asset-Swaps mit der erwerbenden Anlagestiftung. Die besondere Herausforderung war der Umgang mit den Vorkaufsrechten auf den Miteigentumsanteilen unter Wahrung der Sicherstellung des Gesamtverkaufs.
- Transaktionsführung bei der internationalen Platzierung eines Miteigentumsanteils an einem Hochhausprojekt in Zürich. Das Transaktionsobjekt umfasste ein Hotelprojekt mit 200 Zimmern und Konferenzflächen; Verkäuferschaft war ein Miteigentümerkonsortium, welches auf dem gesamthaft gehaltenen Grundstück Stockwerkeigentum begründete und dieses zusammen mit dem Projekt und einem Pachtvertrag teilveräusserte.
- Transaktionsführung beim Verkauf der gemischt genutzten (Retail, Büro, Wohnen) Projektentwicklung am Europaplatz in Bern. Die Projektentwicklung erstreckte sich über zwei Grundstücke der Einwohnergemeinde Bern, welche auf der bauberechtigten Teilfläche ein selbständiges und dauerndes Baurecht eingeräumt hat. Auf diesem Baurecht wurde Stockwerkeigentum begründet. Daraus wurden vier der fünf Stockwerkeigentumscluster in der Transaktion veräussert.
- Sicherstellung der Projektfinanzierung durch den Verkauf der Projektentwicklung "Mall of Switzerland" in der Zentralschweiz, einschliesslich der zugehörigen Freizeitanlagen.
- Lead Advice bei der Übertragung eines privat gehaltenen Immobilienportfolios in der Stadt Zürich an ein Unternehmen der Versicherungsbranche nach Rückzug des Portfolios von einer beabsichtigten Kotierung (IPO) sowie Unterstützung eines Immobilienentwicklers bei der Vorbereitung eines möglichen Börsengangs.
- Transaction Lead Advice beim Verkauf eines Portfolios von vier Liegenschaften mit Retail-, Büro- und Wohnnutzung in den Städten Chur, St. Gallen, Solothurn und Genf. Die initial als Firmenverkauf (Share Deal) aufgesetzte Transaktion wurde in Form von Einzelverkäufen der Assets vollzogen.
- Verkauf eines historischen Liegenschaftsensembles im Zürcher Oberdorf bestehend aus sechs Gebäuden mit gewerblicher und Wohn-Nutzung. Positionierung Nutzungsszenarien aufgrund Auszug Hauptmieter. Sicherstellung der Transaktionssicherheit für die verkaufende Erbengemeinschaft.
- Veräusserung von zwei einzigartigen Architekturjuwelen in bester Citylage in Zürich. Optimierung der Veräusserungsrendite durch steuerrechtliche Begleitung und hoch kompetitive, vertrauliche Transaktionsführung mit wenigen, strategisch interessierten Bietern.
